ถอยตั้งหลัก
SET วานนี้ทรุดตัวลงแรงตอบรับตัวเลขการส่งออก/นำเข้าของไทยเดือนต.ค.ยังคงหดตัวลงต่อเนื่อง ประกอบกับแรงขายกลุ่ม ICT จากความกังวลผลประกอบการในอนาคตเนื่องจากราคาประมูล 4G ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,384.92 (-9.30 จุด) Volume 3.2 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -200 ลบ., Net TFEX + 1,308 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 29.5 ล้านคน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ช่วงต้นปีที่ 28.8 ล้านคน
+ USA GDP Q3/58 + 2.1%QoQ ซึ่งสูงกว่าที่ประเมินไว้ระดับ 1.5% เนื่องจากการทบทวนปรับเพิ่มตัวเลขสินค้าคงคลังในภาคเอกชน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในภาคการก่อสร้าง , ดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศในสหรัฐ เดือนก.ย. +4.9%YoY
+ นายมาริโอ ดรากี กล่าวว่า ECB จะดำเนินการกระตุ้นเงินเฟ้อ ซึ่งคาดว่า ECB อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มวงเงิน QE เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนต่อไป โดยจะตัดสินใจในการประชุม 3 ธ.ค. (ปัจจุบันใช้ QE 60,000 ล้านEUR/เดือน ถึง ก.ย. 2016)
+ รัฐมนตรีคลัง เตรียมเสนอตั้ง “Thailand Future Fund” วงเงิน 1 แสนล้านบาท เข้าครม. ภายใน 2 สัปดาห์
+ Seasonal การซื้อ LTF RMF ช่วงปลายปีเพื่อลดหย่อนภาษี
- สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังจากเครื่องบินขับไล่ Su-24 ของรัสเซียถูกตุรกียิงตกใกล้ชายแดนซีเรีย
- THAI ต.ค.58 การส่งออกมีมูลค่า 18,566 ล้านUSD -8.11% YoY ขณะที่นำเข้ามีมูลค่า 16,465 ล้านUSD -18.21% YoY โดยดุลการค้าเกินดุล 2,101 ล้านUSD ขณะที่ช่วง 10 เดือนแรก(ม.ค.-ต.ค.58) การส่งออก -5.32% การนำเข้า -11.27%
- คาด FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 15 -16 ธ.ค.
เหตุการณ์ตุรกียิงเครื่องบินรัสเซียตก รวมถึงตัวเลขส่งออก-นำเข้าไทยที่หดตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีเป็นปัจจัยกดดันต่อภาวะตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดังนั้น ประเมินว่า SET จะปรับตัวลงโดยมีแนวรับที่บริเวณ 1,370 - 1,375 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- ITD-CK-STEC-UNIQ ผ่านคุณสมบัติได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งราคางานรถไฟทางคู่ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น มูลค่า 23,000 ล้านบาท เคาะราคา 8 ธ.ค.
- AOT CENTEL MINT High season การท่องเที่ยว และทอท.คาดปี 59 ผู้โดยสาร 6 สนามบินโตอีก 20%
- MSCI เพิ่มน้ำหนัก BTS, PTTGC, GPSC, IMPACT, VNG, PLAT, TIPCO, SUPER มีผล 30 พ.ย. นี้
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 MTLS, S, GPSC , SET100 EPG, VNG, PLANB, WORK
- BRR KSL KBS ราคาน้ำตาลโลกทรงตัวระดับสูงในรอบ 1 ปี ล่าสุด 15.04 เซนต์ต่อออนซ์ เหตุเอลนีโญกระทบการเพาะปลูก
ประเด็นข่าวอื่น
- บมจ. สามัคคีประกันภัย (SMG) บริษัท เอกทรัพย์ศิริ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่SMG ขอทำ Tender Offer ที่ 31.50 บาท/หุ้น เพื่อเพิกถอนออกจากตลท.
- ตลท.มีมติเพิกถอนหุ้น ASCON SINGHA มีผล 26 พ.ย.58
หุ้นแนะนำพิเศษ
TOP ราคาปิด 61 บาท ราคาพื้นฐาน 68 บาท
- คาดกำไรปี 2558 ที่ 12,724 ลบ. +416%YoY จากแรงหนุน 3 ธุรกิจหลักธุรกิจโรงกลั่น ค่าการกลั่นทรงตัวได้ดี และ ธุรกิจ Aromatic เริ่มกลับมาสร้างกำไรได้จากการปรับราคาขาย สำหรับธุรกิจน้ำมันเครื่องยังสามารถสร้างกำไรได้จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น
- คาดโครงการ LABIX จะเริ่มดำเนินการใน 2Q59 ซึ่งช่วยเพิ่มกำไรขั้นต้นราว 6%
หุ้นเด่นรายวัน
- LOXLEY (ราคาปิด 2.76 ซื้อเก็งกำไร) ตั้งเป้าปี 59 รายได้โตขึ้น 15% เดินหน้างานประมูลใหม่ขั้นต่ำ 30,000 ล้านบาท หวังคว้างาน 80% ส่งบริษัทลูกในเครือร่วมเฟดเดอรัลฯ ขยายตลาด (ที่มา:ข่าวหุ้น)
- GUNKUL (ราคาปิด 23.50 แนะนำซื้อ 26.00) จับมือ SUPER ร่วมทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม ในนาม "บริษัท รางเงิน โซลูชั่น" ขนาด 87 เมกะวัตต์ รวม 11 โครงการ แถมธนาคารสนับสนุนสินเชื่อโครงการเรียบร้อยแล้ว ชี้เริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเดือนพฤศจิกายน และจ่ายไฟฟ้าครบทุกโครงการในเดือนธันวาคม นี้ (ที่มา:ทันหุ้น)
- ASK (ราคาปิด 20.00 ซื้อเก็งกำไร) คาดผลงานไตรมาส 4/2558 ยังขยายตัวโดดเด่นตามสินเชื่อรถบรรทุกที่เติบโตต่อเนื่อง พร้อมลุ้น NIM สูงกว่า 5.2% หลังอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่สินเชื่อปีหน้าเติบโตสดใสหลังก้าวสู่ AEC คาดความต้องการใช้รถบรรทุกในภาคโลจิสติกส์เพิ่มสูง (ที่มา:ทันหุ้น)
- LH (ราคาปิด 9.40 ซื้อเก็งกำไร เป้า consensus 9.25 – 10.30 บาท) แย้มไตรมาส 4 กำไรสุทธินิวไฮรอบปีนี้ รับแรงหนุนบันทึกกำไรพิเศษขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ LHHOTEL ล่าสุดตุนแบ็กล็อก 16,000-17,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ยาวถึงปี 2560 (ที่มา : ข่าวหุ้น)
ความเห็น : LHHOTELจะลงทุนในสิทธิการเช่าโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ระยะเวลาประมาณ 25 ปี ทั้งนี้โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เป็นทรัพย์สินของ L&H Property บริษัทย่อยของ LH ที่ถือหุ้นอยู่ 60% มูลค่ากองทรัสต์ไม่เกิน 4,010 ล้านบาท ราคาประเมินเฉลี่ยราว 3.8 พันล้านบาทซึ่งจะทำให้มีกำไรพิเศษเกิดขึ้นใน 4Q58 ราว 10-15%
