ทดสอบ Low เดิม 1,390
SET วานนี้ปรับตัวลงแรงจากความกังวล Fund Flow ที่ผันผวนหลังจาก FED ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม รวมถึงยอดการค้าระหว่างประเทศของจีนเดือนต.ค. -9% YoY กดดันให้ SET ปิดที่ 1,402.57 (-11.97 จุด) Volume 3.2 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -1,024 ลบ., Net TFEX -7,529 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ECB พร้อมจะเพิ่มวงเงิน QE เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนต่อไป โดยจะตัดสินใจในการประชุมเดือนหน้า (ปัจจุบันใช้ QE 60,000 ล้านEUR/เดือน ถึง ก.ย. 2016)
+ ก.คมนาคมชง Action Plan 20โครงการ 1.79 ล้านลบ.เข้าครม.
+ นายกฯ สั่งเดินหน้าประมูล 4G และกสทช.ยืนยันเดินหน้าประมูลต่อ
- OECD คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.3% ในปี59 ลดลงจาก 3.6% ที่คาดการณ์ในเดือนก.ย. และจะขยายตัว 3.6% ในปี 2017 , คาดเศรษฐกิจจีนจะขยายตัว 6.5% ในปีหน้า และ 6.2% ในปี 2560 โดยมีปัจจัยลบจากการลงทุนในภาคการผลิตที่ชะลอตัว ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐคาดว่าจะยังคงขยายตัว 2.5% ในปีหน้า จากการบริโภคในภาคครัวเรือน และการลงทุนในภาคเอกชน
- CHINA ดัชนี CPI เดือนต.ค.ขยายตัวชะลอลงแตะ 1.3% YoY , ดัชนี PPI หดตัว 5.9% YoY
- FED ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป 15 – 16 ธ.ค.
- ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลงล่าสุด 44.10 USD/Barrel จากความกังวลอุปทานล้นตลาด
ปัจจัยลบจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง , ความกังวล FED ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในการประชุม 15 – 16 ธ.ค. รวมถึง OECD ลดคาดการณ์ GDP โลกปีหน้าลงเป็นแรงต่อดัชนีวันนี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวลงทดสอบแนวรับ 1,390 - 1,395 จุด
** ตลาดหุ้นมาเลเซีย สิงคโปร์ ปิดทำการวันนี้ เนื่องในเทศกาลดีปาวาลี
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ ซื้อสะสมหุ้นกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q3/58 เติบโต ได้แก่ KCE SIRI TVT KAMART MTLS SYNTEC EPG
- กลุ่มรับเหมา คาดก.คมนาคมชง Action Plan 20โครงการเร่งด่วน 1.79 ล้านลบ.เข้าครม.สัปดาห์นี้
- High season การท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT)
- กลุ่ม ICT ประมูล 4G คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ วันที่ 11 พ.ย.
- กลุ่มส่งออก (อาหาร และอิเล็กทรอนิกส์) ได้อานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงล่าสุด 35.86 BTH/USD
- AUCT กสทช.คัดเลือกให้จัดการประมูล 4G ทั้งคลื่น 1800 และ 900 MHz
คาดการณ์วันประกาศงบ
10/11 TOP BANPU ADVANC THCOM
11/11 SIM SAMTEL SAWAD MTLS MCOT
12/11 PTT IVL SAMART INTUCH BEC IRC SAT AP
13/11 TRUE PS SIRI SPALI CK GRAMMY AH
ประเด็นข่าวลบ
- THAI จับตาการบินไทยเจ๊ง 2.1หมื่นล. จี้โละคนแก่-งานอุ้ยอ้าย สั่งแจงแผนเพิ่มรายได้ (เดลินิวส์)
- กลุ่มเดินเรือ (TTA PSL ) ค่าระวางเรือปรับตัวลงล่าสุด -3 จุด = 628 จุด
หุ้นแนะนำ
HMPRO ราคาปิด 7.00 บาท ราคาพื้นฐาน 8.80 บาท
- กำไร 3Q58 = 803 ลบ. +5%YoY แต่ - 2%QoQ กำไร 9M58 + 3%
- ปี 58 คงประมาณการรายได้ = 5.5 หมื่นล้านบาท +15% โดยมีปัจจัยหนุนจากการเปิดสาขาใหม่ (4 ธ.ค. จะเปิดสาขาใหม่ที่อรัญประเทศ) กำไรปี 58 = 3.4 พันลบ. +3%
- คาดกำไรปี 59 = 3.85 พันลบ. +13% YoY จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับดีขึ้นจากสาขาเมกาโฮมที่ปรับดีขึ้นจนล้างขาดทุนสะสมได้หมด
- แต่บ.มีความระมัดระวังมากขึ้นในการเปิดสาขาใหม่ เนื่องจากยอดขายต่างจังหวัดยังอ่อนแอเนื่องจากสินค้าเกษตรมีราคาตกต่ำ
หุ้นเด่นรายวัน
- GOLD (ราคาปิด 7.35 ซื้อเก็งกำไร) ไฟเขียวเพิ่มทุน 685.70 ล้านหุ้น ขาย PP ให้ "บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)" ที่ราคา 7.25 บาท ระดมทุน 4,971.33 ล้านบาท รอรับการเปิดโครงการใหม่ในอนาคต พร้อมโชว์งบไตรมาส 3/2558 กำไรโต 71% ที่ 133.52 ล้านบาท มีรายได้ 2,016.09 ล้านบาท (ที่มา:ทันหุ้น)
- CK (ราคาปิด 28.00 แนะนำซื้อ 31.54) รฟท.ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางฉะเชิงเทรา- คลองสิบเก้า - แก่งคอย ผู้ที่มาเข้าร่วมประมูลผ่านคุณบัติทุกรายและจะเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในวันที่ 19 พ.ย. 58ซึ่งแบ่งเป็น 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 มูลค่างาน 9,926.288 ล้านบาทมีผู้ผ่านคุณสมบัติ 6 รายซึ่งรวม CK ด้วย และสัญญาที่ 2 598.602 ล้านบาทมีผู้ผ่านคุณสมบัติ 4 รายแต่ CK ไม่ได้ร่วมประมูล
- กลุ่มพลังงานประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 58
PTTGC รายงานผลการดำเนินไตรมาส 3/58 กำไร 1,207 พันล้านบาท -84%YoY, งวด 9 เดือนที่ 15,812 ล้านบาท -21%YoY
BCP รายงานผลการดำเนินไตรมาส 3/58 กำไร 432 ล้านบาท +14%YoY, งวด 9 เดือนที่ 4,263 ล้านบาท 33%YoY
GPSC รายงานผลการดำเนินไตรมาส 3/58 กำไร 565 ล้านบาท +11%YoY, งวด 9 เดือนที่ 1,570 ล้านบาท +33%YoY
