บวกตาม Fund Flow
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นตามตลาดเพื่อนบ้านโดยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคาร กลุ่มพลังงาน และกลุ่มปิโตรเคมี ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,425.32 (+20.24จุด) Volume 4.4 หมื่นลบ. ทั้งนี้ Foreign Net 918 ลบ. , Net Long TFEX 11,067 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปพุ่งขึ้นแรงจากการคาดการณ์ว่า FED จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ รวมถึงคาดว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจหดตัวลง
+ กกพ. ออกร่างประกาศรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กลุ่ม 3 จังหวัดภาคใต้ และอีก 4 อำเภอในสงขลา ตั้งเป้าไม่เกิน 46 MW จากก๊าซชีวภาพ-ชีวมวล จ่ายไฟเข้าระบบสิ้นปี 60
+กสทช. เลื่อนวันประมูล 4G คลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ์ เร็วขึ้นเป็นวันที่ 12 พ.ย. เตรียมเปิดให้บริการในเดือนม.ค. 59 ล่าสุด ADVANC TRUE DTAC JAS ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมประมูลแล้ว
+/- USA จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 7,000 ราย สู่ระดับ 255,000 ราย ต่ำสุดในรอบกว่า 40 ปีบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง ,ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อตลาดหุ้นช่วง 6 เดือนข้างหน้าลดลงสู่ระดับ 34.08% จาก 37.52% , ดัชนี CPI ลดลง 0.2% ในเดือนก.ย.
+\-ราคาน้ำมันดิบทรงตัวล่าสุดที่ 46.96 ดอลลาร์/บาร์เรล
ภาวะตลาดหุ้นไทยยังคงได้อานิสงส์จาก Fund flow ต่างชาติที่กลับเข้ามาซื้อหุ้นและ TFEX จากคาดการณ์ FED ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้รวมถึงคาดว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 1,435 - 1,440 จุด
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ ซื้อเก็งกำไรในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q3/58 เติบโต ได้แก่ BANPU DCC KCE SVI SIRI QTC SAMTEL TVT KAMART MTLS
- High season การท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT)
- กลุ่มธนาคารต้นสัปดาห์หน้าจะทยอยส่งงบการเงิน Q3/58
ประเด็นข่าวลบ
- ค่าระวางเรือปรับตัวลงล่าสุด -21 จุด ปิดที่ 766 จุด (ลบต่อ TTA PSL )
หุ้นแนะนำพิเศษ
IRPC ราคาปิด 4.20 แนะนำ ถือ ราคา 4.26 บาท
- คาดรายงานกำไรสุทธิ 811 ล้านบาท +3,569%YoY แต่ -81%QoQ โดยกำไรยังคงได้แรงหนุนจากธุรกิจน้ำมันเครื่องที่ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นหลังราคาน้ำมันเตาปรับตัวลง อีกทั้งธุรกิจปิโตรเคมีที่กำไรทรงตัวใกล้เคียงไตรมาส 2 อย่างไรก็ตามธุรกิจโรงกลั่นกำไรปรับตัวลงตามค่าการกลั่นอีกทั้งถูกกดดันจากขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันดิบอีกราว 2.24 พันล้านบาท
- บริษัทมีหนี้สินเป็นเงินสกุลดอลลาร์ผลให้เกิดการขาดทุนจากค่าเงินประมาณ 1 พันล้านบาทจากการอ่อนค่าของเงินบาท
- รายได้อื่นช่วยหนุนกำไรในไตรมาส 3 โดยมีรายได้จากค่าเช่าถังน้ำมัน 300 ล้านบาทและมีเงินเคลมประกันอีก 850 ล้านบาทจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานในปี 2014
หุ้นเด่นรายวัน
- WHA (ราคาปิด 3.40 ซื้อเก็งกำไร)
เดินหน้าแผนจัดตั้งกอง REIT (WHABT) ลงทุนในออฟฟิศให้เช่ามูลค่า 2,525 ล้านบาทในเดือนต.ค.นี้คาดกอง REIT จะเริ่มเทรดพ.ย. โดยลงทุนในอาคารสำนักงานเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์บนถนนวิภาวดีรังสิต ในรูปแบบของกรรมสิทธิ์ (freehold) และลงทุนในอาคารสำนักงานบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ บนถนนบางนา-ตราด กม.7 ในรูปแบบสิทธิการเช่าที่ดิน (leasehold) 30 ปี ทำให้สัดส่วนการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สูงถึง 88% ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ตั้งเป้า 5 ปี จะเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาท
- คาดต้นสัปดาห์หน้าหุ้นกลุ่มแบงก์จะทยอยส่งงบการเงิน 3Q58 ปิดท้ายด้วย KTB และ BAY ในวันสุดท้าย 21 ต.ค. ฝ่ายวิจัยประเมินว่าแนวโน้ม NPL ยังเพิ่มขึ้นต่อทำให้ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองหนี้สูญยังเพิ่มขึ้น สินเชื่อเติบโตเล็กน้อย ต้นทุนเงินฝากลดลงหนุนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหนุนรายได้ดอกเบี้ยยังเติบโต โดยได้คาดการณ์กำไรหุ้น 4 แบงก์ใหญ่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และไตรมาสที่แล้ว
- SMPC (ราคาปิด 5.55 ซื้อเก็งกำไร) การันตีผลงานปี 2558 โตก้าวกระโดด หลังออเดอร์ไหลเข้าไม่หยุด ตามความต้องการใช้ถังแก๊สทั้งในและต่างประเทศกลับมาฟื้นตัว มั่นใจครึ่งปีหลังโตต่อเนื่องคาดปริมาณขายถังแก๊สเข้าเป้า 4.67 ล้านใน เติบโต 15-20% ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนหนุนรายได้ส่งออกโตแรง (ที่มา:ทันหุ้น)
- FSMART (ราคาปิด 14.20 ซื้อเก็งกำไร) กำไรโค้งสามทะยานแตะ 71 ล้านบาท ดีดลูกคิดกำไรทั้งปีพุ่ง 78% ที่ 274 ล้านบาท ผุดตู้บุญเติมรับทรัพย์ แถมรายได้โฆษณาโตกระฉูด มอง Upside 14% พร้อมทำนายกำไร 3 ปีข้างหน้าโตเฉลี่ย 32% ต่อปี ด้าน "สมชัย สูงสว่าง" คอนเฟิร์มกำไรปี 2558 สูงกว่าปี 2557 ชัวร์ (ที่มา:ทันหุ้น)
