ถอยตั้งรับเล่นรีบาวด์
แม้ว่าปัญหาหนี้กรีซจะผ่อนคลายลงหลังจากนายกฯกรีซกล่าวว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มเจ้าหนี้ แต่ SET วานนี้ทรุดตัวลงจากแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงานที่ราคาน้ำมันปรับตัวลง รวมถึงข่าวโบรกเกอร์จีนเข้มงวดการปล่อยเงินกู้ซื้อหลักทรัพย์เพื่อจำกัดความเสี่ยงจากปัญหาฟองสบู่ ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,493.61 จุด (-7.23 จุด) Volume 3.1 หมื่นลบ. ทั้งนี้ Foreign Net Sell 726 ลบ. , Net Short TFEX 23,373 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาดี โดยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย +3.4%ปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกยังคงต่ำกว่าระดับ 300,000 รายเป็นสัปดาห์ที่ 12 ติดต่อกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่ง
- เจ้าหน้าที่ EU ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของนายกรัฐมนตรีกรีซที่ระบุว่า กรีซและกลุ่มเจ้าหนี้ได้มีการเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายสู่การทำข้อตกลง โดยระบุว่ายังไม่มีการทำข้อตกลงใดๆในขณะนี้ (กรีซมีกำหนดชำระหนี้ IMF ในวันที่ 5 มิ.ย. 300 ล้านยูโร และ 1,600 ล้านยูโรในเดือนมิ.ย. )
- นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟด สาขาซานฟรานซิสโก กล่าวว่า FED มีแนวโน้มที่จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้แบบค่อยเป็นค่อยไป
- Fundflow ต่างชาติ Net Sell หุ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ราว 1.5 พันลบ. และวานนี้ Net Short TFEX สูงถึง 2.3 หมื่นสัญญา
- ความกังวลหนี้ NPL ของกลุ่มธนาคารจากหนี้ TV digital สินเชื่อรายย่อย และ SME รวมถึงแรงกดดัน NIM จากการปรับลดดอกเบี้ยฝั่งเงินกู้ลง
แม้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯจะออกมาดี แต่ปัจจัยลบที่มีน้ำหนักมากขึ้นได้แก่ ความกังวลปัญหาหนี้กรีซ , การขึ้นดอกเบี้ยของ FED , ปัญหา NPL กลุ่มแบงค์รวมถึง Fundflow ต่างชาติ Net sell หุ้น และ TFEX ค่อนข้างมากเป็นแรงกดดันต่อภาวะตลาดในวันนี้ ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวลงก่อนจะสลับเด้งรีบาวด์ที่บริเวณแนวรับ 1,480 – 1,485 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
SET มีแนวโน้มอ่อนตัวลง ดังนั้นให้รอซื้อเล่นรีบาวด์ที่บริเวณแนวรับ 1,480 – 1,485 จุด โดยยังคงเน้นการเข้าซื้อแบบ Selective buy
- กลุ่มที่ได้เข้า MSCI small cap รอบใหม่ (รายละเอียดด้านล่าง)
- กลุ่มสายการบิน (THAI AAV BA ) ได้ประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันปรับตัวลง และข่าวททท.รับลูกรัฐเข็นรายได้ท่องเที่ยว 2.3 ล้านล้านบาทปี2559
- กลุ่มรับเหมา ได้รับอานิสงส์จากบิ๊กโปรเจ็กต์ของรัฐบาล
- กลุ่ม Finance (เช่าซื้อ) ที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนการเงินที่ลดลงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธพ. ( SAWAD MTLS GL THANI ECL )
กลุ่มที่แนะนำ wait & see จากประเด็นลบ
- กลุ่มธนาคาร ความกังวล NPL และลดดอกเบี้ยฝั่งเงินกู้กระทบต่อ NIM
- กลุ่ม TV digital >> กสทช.ไม่เลื่อนจ่ายค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอลงวดที่ 2
MSCI รอบใหม่มีผลบังคับใช้ วันนี้ 29 พ.ค.
MSCI Thailand Index - ไม่มีการปรับหุ้นเข้า-ออก แต่
- เพิ่มน้ำหนัก BDMS CPF IVL
- ลดน้ำหนัก PTT PTTEP KBANK SCB ADVANC CPALL AOT TRUE
MSCI Global Small Cap
- เพิ่มเข้า BA BEAUTY CBG EPG IMPACT IFEC MTLS PLANB PTG SIM SCN TSE UNIQ WORK
-ถอดออก JMART TPIPL
หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 รอบถัดไป BLA, TPIPL, WHA, SUPER, ITD, BA, SAWAD
หุ้นแนะนำพิเศษ
TPCH ราคาปิด 19.40 บาท consensus เฉลี่ย 28.75 บาท
- ปี 2558 เตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 3 แห่งๆละ 10 MW ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ , โรงไฟฟ้ามหาชัย จ.สมุทรสาคร และ โรงไฟฟ้าทุ่งสัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งคาดว่าจะทยอยขายไฟฟ้าได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3-4/2558
- ปี 2559 มีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 2 แห่งๆละ 10 MW คือ สตูล กรีน เพาเวอร์ และ พัทลุง กรีน เพาเวอร์
- ปี 2560 – 2561 มีแผนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลปัตตานี 1 , 2 รวม 46 MW
- ตั้งเป้าเป็น King of South ขยายโรงไฟฟ้าชีวมวลให้ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีแผนเพิ่มกำลังผลิตอีก 15 เท่าเป็น 150 เมกะวัตต์ ภายในปี 2561 ส่งผลให้รายได้และกำไรเติบโตก้าวกระโดด
หุ้นเด่นรายวัน
- CHOW (ราคาปิด 6.35 ซื้อเก็งกำไร) เดินหน้าขยายฐานธุรกิจพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ ล่าสุดฮุบ Solar Rooftop ขนาด 23.66 KW หวังสยายปีกรายได้และกำไรเติบโตโดดเด่น ด้าน "อนาวิล จิรธรรมศิริ" เผยพร้อมพัฒนาธุรกิจทุกรูปแบบ เทิร์นคีย์ให้ลูกค้าทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ฟากโบรกฉายภาพอนาคตรุ่งงบไตรมาส 2/2558 แจ่ม (ที่มา...ทันหุ้น)
เทคนิค : ลุ้นการเกิดรูปแบบกลับตัว W Shape เนื่องจากการปรับตัวขึ้นปริมาณซื้อขายยังคงทรงตัวติดต่อกันหลายวัน มีแนวต้านที่ 7.00 / 7.75 แนวรับ 6.00 / 5.70 Cut loss 5.20
-
PYLON (ราคาปิด 9.75 ซื้อเก็งกำไร) สยายปีกเดินหน้าย้ายเข้า SET ภายในไตรมาส 3/2558 นี้ เสริมความแข็งแกร่ง "บดินทร์ แสงอารยะกุล" บอสใหญ่มั่นใจ ผลงานตลอดปีนี้โตเข้าเป้า 15% หลังไตรมาส 1/58 ทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ที่มา:ทันหุ้น)
เทคนิค: ราคาฟื้นตัวหลังจากสร้างแท่งเทียนกลับตัว Hammer ทำให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นสร้าง Bullish Flag ต้าน 10.00 / 10.70 รับ 9.65 / 9.40 Cut Loss 9.20
