TICON ถือ, EGCO ถือ, BTS ซื้อ, BKD ซื้อ
TICON ถือ ราคาพื้นฐาน 17.60 บาท
TICON : บริษัทรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังที่ 761.7 ล้านบาท ในปี 2557 ลดลง 46.1%yoy ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ 40.4% และต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ 42% เราคาดว่าปี 2558 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น สนับสนุนด้วยการขายสินทรัพย์ 4,000 ล้านบาท ให้กับ TREIT การฟื้นตัวของอุปสงค์การเช่าโรงงานและการไม่มีผู้เช่ารายใหญ่ย้ายออก ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่เช่าใหม่ของโรงงานและคลังสินค้าเป็น 100,000 ตารางเมตร และ 250,000 ตารางเมตร ตามลำดับในปี 2558 คงคำแนะนำ ถือ จากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในระดับสูง ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 17.60 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 16.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
EGCO ถือ ราคาพื้นฐาน 168.00 บาท
EGCO : เราเข้าพบกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อทราบถึงความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน เรายังคงคาดว่าการเติบโตของกำไรจะอยู่ในระดับปานกลางที่ 2.9% ในปี 2558 ก่อนจะปรับตัวขึ้นอย่างมากในปี 2559 อย่างไรก็ดี เราเห็นถึงศักยภาพในการเพิ่มกำไรอย่างมากจากโอกาสในการทำการควบรวมกิจการ คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 168 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 150 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
BTS ซื้อ Consensus 11.75 บาท
BTS : นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เผยว่า รถไฟฟ้าบีทีเอส จะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2558 เป็นต้นไป เฉลี่ยประมาณ 5-6% แต่ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น เงินเฟ้อที่ผ่านมาต่ำกว่าที่คาด ค่าใช้จ่ายและดัชนีราคาผู้บริโภค หากปรับขึ้นบริษัทต้องแจ้งก่อนปรับจริง 30 วัน ปัจจุบัน BTS เก็บค่าโดยสาร 15-42 บาท เก็บต่ำกว่าสิทธิที่เก็บได้จริงช่วง 20-60 บาท และมีผู้ใช้บริการ 700,000 คนต่อวัน พร้อมกันนี้บริษัทเตรียมเงินทุนสำหรับการประมูลโครงการเดินรถไฟฟ้า 6 เส้นทางระยะทาง 118.5 กิโลเมตร วงเงิน 12,300 ล้านบาท ภายในช่วง 5 ปีนี้ (ปี 2558-2562) ทำให้มีรายได้จากการเดินรถได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท ปี 2561 เติบโตจาก 1,700 ล้านบาท ในงวดปี 2557/58 (เม.ย. 57-มี.ค.58) จากปัจจุบันเดินรถระยะทาง 36.3 กิโลเมตร(ข่าวหุ้น)
BKD ซื้อ Consensus 5.06 บาท
BKD : นางสาวกรกนารถ รัตนสุวรรณชาติ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทตั้งเป้ากำไรสุทธิปี 2558 เติบโต 30% จากปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิ 94.39 ล้านบา เนื่องจากตั้งเป้าจะมีรายได้ 1,320 ล้านบาท หรือโตประมาณ 20% จากปีก่อน หลังจากคาดว่าจะมีโอกาสที่จะรับงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันคาดอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ระดับ 13% จากปี 2557 อยู่ที่ 10.5% โดยบริษัทจะเน้นรับงานจากโครงการของภาครัฐ นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นประมูลงานใหม่ จำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้งานราว 1,200 ล้านบาท ภายในเดือน เม.ย. 2558 ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่างานในมือจำนวน 1,340 ล้านบาท โดยจะสามารถรับรู้ได้ภายในปี 2558 ราว 80% (ข่าวหุ้น)
