"แพลนบี" เคาะราคาไอพีโอ 2 บาท คิดเป็นพีอี 20 เท่า ระดมทุน 1,795 ล้านบาท เตรียมเปิดจอง 9-11 ก.พ.
และเข้าเทรด 17 ก.พ. นี้ ด้านโบรกเกอร์เผยนักลงทุนสถาบันจองล้นกว่า 20 เท่า ชี้เป็นหุ้นโกรทสต็อก ตามแนวโน้มเติบโตของเม็ดเงินโฆษณา
นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย เปิดเผยว่า บริษัทกำหนดราคาขายหุ้นไอพีโอwvruFvสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) 897,609,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นค่าพีอี 20 เท่า พาร์ 0.10 บาท โดยเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาที่เสนอขาย 1.8-2 บาท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุน 1,795.21 ล้านบาท เตรียมเปิดจองซื้อ 9-11 ก.พ. และเข้าทำการซื้อขายเป็นวันแรกวันที่ 17 ก.พ. นี้
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ นำไปชำระหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน ซึ่ง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 บริษัทมีหนี้สินรวม 1,578.2 ล้านบาท คิดเป็นหนี้สินต่อทุน 2.1 เท่า แต่หลังจากชำระหนี้ ช่วยให้หนี้สินต่อทุนลดลงเหลือ 0.01 เท่า ช่วยให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลงไปปีละกว่า 50 ล้านบาท
ด้านนายพิเชษฐ์ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บล.บัวหลวง ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แพลน บี มีเดีย เปิดเผยว่า จากการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นไอพีโอ ของแพลนบี มีเดีย กับนักลงทุนสถาบัน พบว่า มีความต้องการจองซื้อหุ้นไอพีโอเกินจำนวนหุ้นที่เสนอขายกว่า 20 เท่า ทั้งนี้ขายหุ้นให้กับสถาบัน 26% จากจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด
“แพลนบี เป็นหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง (โกรทสต็อก) เพราะอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกบ้านมีแนวโน้มเติบโตสูง ตามการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ และกำลังซื้อภายในประเทศ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 42.7% (ปี 2554-2556) ที่สำคัญบริษัทได้ลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้น” นายพิเชษฐ์ กล่าว
นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีนี้เม็ดเงินอุตสาหกรรมโฆษณาเติบโตขึ้นจากปีที่แล้ว ในอนาคต 3-4 ปีนี้ หากสื่อโฆษณานอกบ้านมีรูปแบบการพัฒนาตามประเทศอย่างสิงคโปร์ ซึ่งมีมูลค่า 25% ของมูลค่าอุตสาหกรรม บริษัทจะมีรายได้เติบโตเฉลี่ย 40% ต่อปี ปัจจุบันมูลค่าสื่อโฆษณานอกบ้าน 8% ของมูลค่าอุตสาหกรรมโฆษณาทั้งหมดกว่า 1 แสนล้านบาท
“การเติบโตของบริษัทในอนาคตขึ้นอยู่กับว่าจะทำอย่างไรให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้เต็มศักยภาพ 100% ซึ่งในปี 2558 หากบริษัทมีลูกค้าใช้บริการเต็มศักยภาพจะช่วยให้บริษัทมีรายได้ 2,600-2,700 ล้านบาท จากปี 2557 ที่มีศักยภาพประมาณ 1,800 ล้านบาท” นายพินิจสรณ์ กล่าว
