MINT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 40 บาท
MINT : ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารของบริษัท นั้นอยู่บนถนนแห่งการฟื้นตัวในครึ่งหลังปีนี้ เราปรับราคาเป้าหมายของ MINT ขึ้นเป็น 40 บาท เพื่อสะท้อนส่วนแบ่งจากการควบรวมกิจการ ซึ่งได้แก่ (1) 8 โรงแรมจาก Sun International ในแอฟริกา (2) โรงแรมและ Mixed- use project ในมาพูโต โมซัมบิก คงคำแนะนำ ซื้อ จากการกระจายรายได้ของธุรกิจที่เหมาะสม และแนวโน้มการควบรวมกิจการใหม่เพิ่ม โดย MINT มีแนวโน้มจะมีการเติบโตของกำไรสุทธิที่แข็งแกร่งมั่นคงในระดับ 19.5% CAGR ในปี 2558-2559 (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
BTS ซื้อ Consensus 10.80 บาท
BTS : นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เผยถึงแนวโน้มการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2557/2558 (ก.ค.-ก.ย.)ว่า ปริมาณผู้โดยสารและรายได้จะดีขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2557-2558 (เม.ย.-มิ.ย.) โดยปัจจุบัน BTS มีปริมาณผู้โดยสารช่วงวันธรรมดากว่า 7 แสนคนต่อวัน และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ประมาณ 5 แสนคนต่อวัน ซึ่งสาเหตุหลักคือ การเติบโตตามปกติ แต่ยอมรับว่าปริมาณนักท่องเที่ยวยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ เพราะขณะนี้ยังมีการประกาศกฎอัยการศึกอยู่ อีกทั้งมีการปิดภาคเรียนระดับอุดมศึกษาตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเพิ่งเปิดเรียนช่วงกลางเดือน ส.ค. 2557 ซึ่งจะทำให้เดือน ก.ย. 2557 ดีขึ้น (ข่าวหุ้น)
AP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 8.40 บาท
AP : นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์การตลาด บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทยังคงเป้ารายได้ปีนี้ไว้ที่ 21,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้ 20,060.33 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 23,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ 11,000 ล้านบาท โดยจะมาจากสัดส่วนโครงการคอนโดมิเนียม 5,900 ล้านบาท และโครงการแนวราบ 5,200 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ถึงปี 2560 ขณะที่ในช่วงครึ่งปีแรก บริษัทมีรายได้รวมที่ 9,469.57 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
Sector News
BEC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 59.00 บาท
กลุ่มบันเทิง : ในที่สุดบอร์ด กสท. ได้ตกลงที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียม 4% ของรายได้ค่าโฆษณาให้กับผู้ประกอบการโทรทัศน์ ที่ออกอากาศคู่ขนาน เพื่อที่จะแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่าง กสทช.และช่อง 3 รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียม 2% ของรายได้ค่าโฆษณาให้กับผู้ประกอบการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในระบบดิจิตอลทั้งหมดเป็นเวลา 5 ปี เราคงนํ้าหนักการลงทุนน้อยกว่าตลาด และหุ้น TOP pick คือ BEC (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
อย่างไรก็ดี ล่าสุดทางผู้บริหาร BEC ยังไม่ตัดสินใจรับข้อเสนอดังกล่าวของ กสทช. เนื่องจากมีความกังวลเรื่องข้อกฎหมายในการออกอากาศคู่ขนาน
