BAY : ธนาคารรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/57 ที่ 3,461 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14%yoy และ 5.9%qoq ซึ่งตํ่ากว่าที่เราคาดไว้ 12% EBITDA จากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่อ่อนแอ แต่การที่กำไรสุทธิยังเติบโต เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองฯตํ่าลง คงคำแนะนำ ขาย ราคาพื้นฐาน 29 บาท(รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
BAY ขาย ราคาพื้นฐาน 29 บาท
KTB : ธนาคารรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/57 ที่ 7,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.9%yoy แต่ลดลง 9.4%qoq โดยผลประกอบการตํ่ากว่าที่เราคาดไว้ 16% โดยปัจจัยที่แตกต่างจากคาดมาจาก การตั้งสำรองฯพิเศษในไตรมาสที่ 2/57 ด้านผลประกอบการหลักยังแข็งแกร่ง ด้วยกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด้านการตั้งสำรองฯ เพิ่มขึ้น 18%yoy และ3%ที่สูงกว่าที่เราคาดไว้ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 24.75 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
KTB ซื้อ ราคาพื้นฐาน 24.75 บาท
PTTGC : เราคาดว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 2/57 จะลดลง qoq จาก (1) PTTGC จะบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษครั้งเดียว (2) สเปรดอะโรเมติกส์ตํ่าลง จากภาวะอุปทานล้นตลาด อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าผลประกอบการจะยังคงอยู่ในระดับสูง ในไตรมาสที่ 3/57 จากสเปรดผลิตภัณฑ์ในระดับสูง โดยเฉพาะในธุรกิจโอเลฟินส์ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 80.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
PTTGC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 80 บาท
SPALI : บริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/57 ในวันที่ 14 ส.ค. 2557 เราคาดว่าผลประกอบการจะลดลง 33.3%qoq แต่เพิ่มขึ้น 63.4%yoy เป็น 494.3 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นจุดตํ่าสุดในปีนี้ การที่กำไรสุทธิลดลงจากไตรมาสก่อน คาดว่าเนื่องจากการตํ่าลงของรายได้อสังหาริมทรัพย์ และ gross margin กำไรสุทธิมีแนวโน้มจะเร่งตัวขึ้นในครึ่งหลังปีนี้ สนับสนุนโดยงานในมือเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งทำให้การคาดการณ์รายได้ในปี 2557 มีความปลอดภัย SPALI เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของเรา แนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 27 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
SPALI ซื้อ ราคาพื้นฐาน 27 บาท
APCO : ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทได้ทำการลงนามในสัญญาแต่งตั้ง Wan Global Ventures เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ BIM และผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนัก กระชับสัดส่วน Gold Shape ใน 6 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเก๊า ฮ่องกง เกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2557 ซึ่งในสัญญาได้มีการระบุมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในปีแรกไว้ที่ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นมูลค่าขั้นตํ่าประมาณ 100 ล้านบาท ก่อนหน้านี้ ศ.ดร.พิเชษฐ์ กล่าวว่าบริษัทปรับเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 50% หรือประมาณ 500 ล้านบาท จากเดิมตั้งไว้ที่ 20% ส่วนกำไรสุทธิคาดว่าจะเติบโตมากกว่าปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 78.84 ล้านบาท และเติบโตมากกว่ารายได้ หลังจากที่บริษัททำกลยุทธ์ขยายตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพในเชิงรุกเจาะกลุ่มเป้าหมายให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น (ข่าวหุ้น)
APCO ซื้อ Consensus 33.50 บาท
