Stock Pick
หุ้น CPN
คำแนะนำ ซื้อ
ราคาปิด วันก่อน 48.75 บาท
ราคาเป้าหมาย 65
เหตุผล
รายได้มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่องจากแผนการเปิดศูนย์การค้าใหม่ปีละ 2-3 แห่ง ปีนี้บริษัทยังเหลือสาขาศาลายาที่จะเปิดดำเนินการราวเดือน ส.ค. จากที่เปิดสาขาเกาะสมุยเมื่อเดือน มี.ค. ปี 58 จะเปิด 3 แห่ง ได้แก่ สาขาระยอง สาขาเวสต์เกต-บางใหญ่ และสาขาถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ปี
59 จะเปิดสาขาโคราช และอีก 3 แห่งที่ยังไม่เปิดตัว ส่วนสาขามาเลเซียซึ่งถือหุ้น 60% จะเลื่อนไปเปิดในปี 60 ทำให้พื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้น 31% จาก 1.29 ล้านตารางเมตรเมื่อปลายปี 56 เป็น 1.69 ล้านตารางเมตรในปี 59
แผนการลดสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวเพิ่มสัญญาเช่าระยะสั้นทำให้อัตราค่าเช่ารวมปรับเพิ่มขึ้นขึ้น ฝ่ายวิจัยคาดกำไรปกติปี 57 ราว 7.4 พันล้านบาทเติบโต 18%YoY โดยมี upside ได้อีกจากการขายเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ตเข้ากองทุน CPNRF มูลค่า 10,496 ล้านบาทเมื่อปลายเดือน เม.ย.บนสมมติฐานอัตรากำไร 40% ฝ่ายวิจัยประมาณกำไรราว 4.2 พันล้านบาท ซึ่งจะบันทึกใน 2Q57 (การขายสาขาปิ่นเกล้าเมื่อปี 2552 มีอัตรากำไร43.54%) แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะบันทึกครั้งเดียวหรือทยอยตัดจ่ายตลอดอายุเช่า 30 ปีในอัตราปีละ 140 ล้านบาทเนื่องจากที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์และจะกลับมาเป็นสินทรัพย์ของ CPN เมื่อครบกำหนด
Stock in Trend
หุ้น AJD
คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
ราคาปิด วันก่อน 3.32 บาท
ราคาเป้าหมาย N.A.
เหตุผล
13 มิ.ย.57 ลุ้น กสทช.อนุมัติแจกคูปองแทนเงินสดเพื่ออุดหนุนให้ประชาชนซื้ออุปกรณ์ Set Top Box โดยเราเชื่อว่าทันทีที่ กสทช.ประกาศแจกคูปองแทนเงิน สด จะผลักดันให้ยอดขายของ AJD เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เพราะสินค้าของ AJD มีวาง จำหน่ายตาม 7-11 และห้างค้าปลีกสมัยใหม่ อาทิ Tesco Lotus ,Big-C Power buy , The Mall ทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ บริษัทยังมีพนักงาน PC คอยให้คำแนะนำและบริการจึงทำให้สินค้าของ AJD จะได้รับการตอบรับจากลูกค้ามากกว่าเมื่อเทียบกับผู้บริการรายอื่น
หุ้น TFD
คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
ราคาปิด วันก่อน 6.90 บาท
ราคาเป้าหมาย N.A.
เหตุผล
จับมือกับ SPCG เพือผลิตโซลาร์รูฟท็อป หลัง คสช. ลดขั้นตอนการออกใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ของโครงการโซลาร์รูฟท็อปที่มีขนาดไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกันบริษัทอยู่ระหว่างเจรจา ซื้อกิจการ (เทกโอเวอร์) โรงงานให้เช่าใน ประเทศอังกฤษเพิ่มอีก 2 แห่ง มูลค่าราวๆ 1.5 พันล้านบาท ซึ่งโรงงานดังกล่าวที่ผู้เช่าเต็ม 100%
หุ้น SMM
คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
ราคาปิด วันก่อน 1.68 บาท
ราคาเป้าหมาย N.A.
เหตุผล
ได้รับอานิสงส์จากฟุตบอลโลกบราซิลทีกำลังจะเริ่มขึน ส่งผลให้ยอดโฆษณา Q2 ทะลุ 180 ล้านบาทประกอบกับธุรกิจในเครือที่เติบโตต่อเนื่องจากการลงทุน 100 ล้านบาทซื้อรถถ่ายทอดสดเสริมไลน์ทีวีดาวเทียม หนุนผลประกอบการมีแนวโน้มสดใส (ที่มา : ทันหุ้น)
