เงินบาทอ่อนค่า ขณะที่หุ้นไทยขยับขึ้น จากแรงซื้อเก็งกำไรผลประกอบการบริษัท
ตลาดเงินระยะสั้นและตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทรงตัวต่อเนื่อง โดยธนาคารพาณิชย์มีการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ในวันอังคารและเข้าสู่ปักษ์ใหม่ในวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ประเภทกู้ยืมข้ามคืน (Overnight) อยู่ที่ 1.90% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ของธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repo) ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน อยู่ที่ 2.00% เท่ากับสัปดาห์ก่อนเช่นกัน
ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 6-9 พ.ค. 2557 จะมีการตัดจ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบธนาคารในช่วงกลางสัปดาห์ ขณะที่อาจมีสภาพคล่องไหลกลับเข้าสู่ระบบธนาคารพาณิชย์หลังวันหยุดยาว โดยตลาดการเงินไทยจะปิดทำการในวันจันทร์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินน่าจะยังทรงตัวต่อเนื่องใกล้ระดับ 2.00%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ประเภทอายุ 5 ปี ปิดที่ระดับ 3.08% ในวันศุกร์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 3.03% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับเพิ่มขึ้นต่อเนี่องในช่วงต้น-กลางสัปดาห์ โดยมีแรงขายทำกำไรจากนักลงทุน หลังจากที่ราคาพันธบัตรไทยปรับตัวขึ้นไปมากในช่วงก่อนหน้า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ประเภทอายุ 10 ปี ปิดที่ระดับ 2.66% ในวันพฤหัสบดี ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับระดับ 2.72% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ออกมาดี ก่อนที่จะปรับลดลงเล็กน้อยต่อเนื่องในช่วงกลางสัปดาห์ จากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ข้อมูล GDP สหรัฐฯ ในไตรมาส 1/57 ออกมาน่าผิดหวัง
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาท (Onshore)
เงินบาทอ่อนค่ากลับมาใกล้ระดับ 32.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ อีกครั้ง ทั้งนี้ เงินบาทแข็งค่าช่วงสั้นๆ ต้นสัปดาห์ตามสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค ก่อนจะทยอยอ่อนค่ากลับมาในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ท่ามกลางแรงซื้อเงินดอลลาร์ฯ ในตลาด Offshore ก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) นอกจากนี้ แรงซื้อเงินดอลลาร์ฯ จากนักลงทุน และผู้ประกอบการในประเทศ รวมถึงดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ เดือนเม.ย. ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ก็เพิ่มแรงกดดันต่อเงินบาทเช่นกัน อย่างไรก็ดี เงินบาทฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยช่วงปลายสัปดาห์ ขณะที่ นักลงทุนรอการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ในช่วงตลาดนิวยอร์ก
ในวันศุกร์ (2 พ.ค.) เงินบาทอยู่ที่ระดับ 32.36 เทียบกับระดับ 32.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (25 เม.ย.)
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ถัดไป (5-9 พ.ค.) เงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 32.20-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยต้องจับตาประเด็นการเมืองในประเทศ และข้อมูลเศรษฐกิจเดือนเม.ย. ของจีน ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนี ISM ภาคบริการเดือนเม.ย. สต็อกสินค้าภาคค้าส่งเดือนมี.ค. ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนก.พ. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ อนึ่ง ตลาดการเงินในประเทศ จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 พ.ค. เนื่องในวันฉัตรมงคล
เงินยูโร และเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ
เงินยูโรผันผวน โดยเงินยูโรขยับขึ้นท่ามกลางความกังวลต่อวิกฤตยูเครนในช่วงต้นสัปดาห์ (กระตุ้นให้มีความต้องการเงินยูโรเพิ่มขึ้น) ก่อนจะล้างช่วงบวกลงในช่วงต่อมา หลังอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีออกมาต่ำกว่าที่คาด ประกอบกับมีแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ ก่อนการประชุมเฟด อย่างไรก็ดี เงินยูโรดีดตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางสัปดาห์ ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ดิ่งลงอย่างหนัก หลังการเปิดเผยข้อมูลจีดีพีของสหรัฐฯ ประจำไตรมาส 1/57 ที่อ่อนแอกว่าที่ตลาดคาด และถ้อยแถลงของเฟดที่สะท้อนว่า อัตราดอกเบี้ย Fed Funds จะอยู่ในระดับต่ำต่อไป เงินยูโรทรงตัวในกรอบแคบๆ ในช่วงปลายสัปดาห์ ก่อนการรายงานตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ในช่วงตลาดนิวยอร์ก
เงินเยนอ่อนค่าลงเล็กน้อย เงินเยนถูกดดันในช่วงต้นสัปดาห์ท่ามกลางแรงซื้อเงินดอลลาร์ฯ ก่อนการประชุมเฟด ก่อนจะฟื้นตัวขึ้นช่วงสั้นๆ กลางสัปดาห์จากกระแสการไหลเวียนของเม็ดเงินในญี่ปุ่นในช่วงสิ้นเดือน และการคงนโยบายการเงินไว้ตามเดิมของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการประชุมวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ข้อมูลภาคการผลิตของสหรัฐฯ เดือนเม.ย. ที่แข็งแกร่ง ช่วยให้เงินดอลลาร์ฯ ทยอยฟื้นตัวขึ้นช่วงปลายสัปดาห์
ในวันศุกร์ (2 พ.ค.) เงินยูโรอยู่ที่ 1.3861 เทียบกับ 1.3831 ดอลลาร์ฯ ต่อ ยูโรในวันศุกร์ก่อนหน้า (25 เม.ย.) ส่วนเงินเยนอยู่ที่ 102.50 เทียบกับ 102.15 เยนต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า
ตลาดทุน
ตลาดหุ้นไทย
ดัชนี SET ขยับขึ้นจากแรงซื้อเก็งกำไรผลประกอบการบริษัท โดยดัชนีปิดที่ระดับ 1,421.48 จุด เพิ่มขึ้น 0.95% จากสัปดาห์ก่อน ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง 4.27% จากสัปดาห์ก่อน มาอยู่ที่ 31,391.52 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนสถาบัน และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 424.68 จุด เพิ่มขึ้น 1.83% จากสัปดาห์ก่อน
ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นและกลางสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส 1/2557 ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงมีการซื้อหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 6-9 พ.ค. 2557 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด และบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีมีโอกาสปรับตัวขึ้น โดยต้องติดตามปัจจัยการเมืองในประเทศ ขณะที่ตลาดคงจะให้น้ำหนักกับการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ดัชนี ISM ภาคบริการ เครื่องชี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องติดตามเครื่องชี้ภาคการผลิต (HSBC PMI) ของจีน ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด คาดว่า ดัชนีจะมีแนวรับที่ 1,405 และ 1,391 จุด ขณะที่แนวต้านคาดว่าจะอยู่ที่ 1,426 และ 1,444 จุด ตามลำดับ โดยตลาดการเงินไทยจะปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันฉัตรมงคล
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนี DJIA ปรับเพิ่มขึ้นจากมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี DJIA ปิดที่ 16,558.87 จุด เพิ่มขึ้น 1.21% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ จากแรงหนุนของผลประกอบการอันสดใส รวมทั้ง ข่าวการควบรวมกิจการของบริษัท ขณะที่บันทึกการประชุมเฟดที่บ่งชี้ถึงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุน อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญกับแรงขายทำกำไรในวันพฤหัสบดี ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตร
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
ดัชนี Nikkei ปรับเพิ่มขึ้นจากความเห็นเชิงบวกต่อการขยายตัวเศรษฐกิจของประธานธนาคารกลางญี่ปุ่น โดยเมื่อวันศุกร์ ดัชนี Nikkei ปิดที่ 14,457.51 จุด เพิ่มขึ้น 0.20% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับลดลงในวันจันทร์ จากความกังวลต่อสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนอันส่งผลให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น จากนั้นตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการในวันอังคาร อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นปรับฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ ตอบรับข้อมูลผลประกอบการบริษัทที่สดใส รวมทั้ง ความเห็นเชิงบวกของประธานธนาคารกลางญี่ปุ่นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ก่อนที่ตลาดจะปรับลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ โดยมีแรงขายทำกำไร ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตร
