DELTA - ถือ / PTTEP - ซื้อ
DELTA ถือ ราคาพื้นฐาน 54 บาท
DELTA : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 1/57 ที่ 1,399 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.7%qoq และ15.1%yoy ด้วยรายได้ที่สูงขึ้น จากการเติบโตของอุปทานพลังงานสื่อสารในประเทศอินเดียและตลาดเกิดใหม่ อย่างไรก็ดี ผลประกอบการในไตรมาสที่ 2/57 อาจลดลงแรงที่ 15.8%yoy จากการที่ลูกค้าถอนคำสั่งซื้อ เมื่อมีการเปลี่ยนโครงสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งจะสร้างโอกาสในการเข้าสะสมหุ้น คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐาน 54 บาท มองราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
PTTEP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 199 บาท
PTTEP : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 1/57 ที่ 12,435 ล้านบาท ลดลง 38.6%yoy แต่เพิ่มขึ้น 67.4%qoq โดยเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ แต่ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ 6% ความเสี่ยงหลักคือ การประเมินความล่าช้าที่น้อยเกินไปสำหรับการเปิดดำเนินการผลิตอย่างเต็มที่ของโครงการซอติก้า (M9) ในไตรมาสที่ 3/57 ทั้งนี้หุ้นไม่มีปัจจัยบวกในระยะสั้นนอกจากมูลค่าที่มีราคาถูก คงคำแนะนำซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 199 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
