5 บริษัท ประกาศออกหุ้นกู้รวมกว่า 4 หมื่นล้านบาท บริษัทลูกแอดวานซ์ออกหุ้นกู้ 2 หมื่นล้านบาท อายุ 3-10 ปี ชูดอกเบี้ยจูงใจ 3.39-4.94%
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS กำหนดดอกเบี้ยหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.39% อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 4.17% อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 4.56% และอายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 4.94% โดยหุ้นกู้แต่ละช่วงอายุจะมี 2 ชุด ชุดหนึ่ง จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป กรรมการ และผู้บริหารของผู้ออกหุ้นกู้
ขณะที่อีกชุดหนึ่ง จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่เฉพาะกลุ่ม และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีอำนาจควบคุม รวมเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ทั้งหมด 8 ชุด โดยจะเสนอขายระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย.
ทั้งนี้บริษัทย่อยดังกล่าว ระบุในแบบไฟลิ่งที่ยื่นต่อสำนักงานก.ล.ต.ว่า ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว ได้แก่ กสิกรไทย กรุงเทพ ทหารไทย กรุงศรีอยุธยา กรุงไทย และธนชาต โดยมีบล.ภัทร และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย ขณะที่ ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ไว้ที่ระดับ AA+
บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต 3G ระบุว่า จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปใช้ในการลงทุน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ด้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยื่นไฟลิ่ง ต่อสำนักงานก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท โดยชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2559 กำหนดดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 4,500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 กำหนดดอกเบี้ยคงที่ 3.34% ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 3,500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยจองซื้อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 เม.ย.นี้ ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ AAA โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา
ส่วนบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือนักลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 เม.ย. ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีวงเงินที่จะเสนอขายรวม 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี กำหนดดอกเบี้ยคง 3.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และมีอันดับความน่าเชื่อถือ A- แนวโน้มอันดับเครดิต"คงที่" โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติออกหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 6 เดือน (ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560) วงเงิน 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 3.94% ต่อปี เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งหุ้นกู้นี้อยู่ในวงเงินคงเหลือ 3,080 ล้านบาท จากที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท เมื่อปี 2554
ขณะที่นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี กล่าวว่า บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้และหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในปีนี้ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ สำหรับหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนสหกรณ์ โดยส่วนของประชาชนทั่วไป สามารถจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาต และกรุงศรีอยุธยา โดยจะเสนอขายเร็วๆ นี้
