3 บจ.ใหญ่"ไทยออยล์-ไมเนอร์-อินโดรามา" ระดมทุนขายหุ้นกู้วงเงินรวม 2.32 หมื่นล้านบาท ขายนักลงทุนรายใหญ่-สถาบัน ชูดอกเบี้ย 3.4-5.30%
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยออยล์(TOP) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า เมื่อวานนี้ (12 มี.ค.) บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปีวงเงิน 2 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.41% ต่อปี อายุ 5 ปีจำนวน 3 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.13% อายุ 7 ปี วงเงิน 3 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.61% และอายุ 10 ปี วงเงิน 7 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.84%
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) ที่ระดับ AA- ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนกิจการ
ขณะที่ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT) ผู้ประกอบกิจการโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร ระบุในแบบแสดงข้อมูลเบื้องต้นต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า จะออกหุ้นกู้อายุ 5 ปีมูลค่าไม่เกิน 4.5 พันล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได โดยปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.70% ปีที่ 2-4 อัตราดอกเบี้ย 4.25% และปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 4.46% หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.17% ต่อปี
บริษัทไมเนอร์ระบุว่า หุ้นกู้ดังกล่าว จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค.นี้ มีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ขณะที่ ทริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ ไว้ที่ระดับ A
ส่วนบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)ผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์รายใหญ่ แจ้งสำนักงานก.ล.ต.ว่า บริษัทได้ออกหุ้นกู้ 3 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 3.7 พันล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้อายุ 3 ปี
มูลค่าไม่เกิน 1.5 พันล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 4.00% ขณะที่หุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.50% และหุ้นกู้อายุ 10 ปี มูลค่าไม่เกิน 1.4 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.30%
หุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. มีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยมี ทริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ไว้ที่ระดับ A+ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กล่าวว่า การที่บริษัทขนาดใหญ่เดินหน้าระดมทุนในการเสนอขายหุ้นกู้ เนื่องจากเป็นจังหวะที่เหมาะสม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ และล่าสุดคณะกรรมการกำกับนโยบายการเงิน(กนง.) ก็ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ดังนั้นทำให้เอกชนจึงเลือกแนวทางการระดมทุนแบบดังกล่าว
