LH - ซื้อ / ADVANC - ซื้อ
LH ซื้อ ราคาพื้นฐาน 10.20 บาท
LH : แม้จะมีความขัดแย้งทางการเมือง ยอดพรีเซลล์ของ LH เพิ่มขึ้นเป็น 1,600 ล้านบาท ในเดือน ม.ค. 2557 จาก 850 ล้านบาท ในเดือน ธ.ค. 2556 จากยอดพรีเซลล์ที่สูงขึ้นของโครงการแนวราบ คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 10.20 บาท ด้วยการเติบโตเฉลี่ยของกำไรสุทธิในปี 2556-2557 ที่ 16.1% และความผันผวนในด้านกำไรที่น้อยกว่า ส่วนแบ่งรายได้จากค่าเช่า และกำไรในบริษัทย่อย คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 37.2% ของยอดขายในปี 2557 (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
ADVANC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 241 บาท
ADVANC : นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 142,783 ล้านบาท ทรงตัวจากปี 2555 เนื่องจากอัตราค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (IC) ที่ลดลงจากนาทีละ 1 บาท เป็น 45 สตางค์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2556 ขณะที่รายได้จากบริการอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ยังคงเติบโตได้ดี สำหรับกำไรสุทธิปี 2556 อยู่ที่ 36,274 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากปี 2555 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 34,883 ล้านบาท เนื่องจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 3.7% จากปีที่แล้วมาอยู่ที่ 63,691 ล้านบาท และการลดอัตราภาษีนิติบุคคลจาก 23% เหลือ 20% ถึงแม้ว่าค่าตัดจำหน่ายจะสูงขึ้นก็ตาม ขณะที่อัตรากำไรสุทธิทรงตัวที่ 25.40% (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
