BBL - ซื้อ / ARIP - ซื้อเก็งกำไร
BBL ซื้อ ราคาเป้าหมาย 224 บาท
เป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่ยังมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการเข้าสู่ AEC ซึ่งทำให้ความต้องการสินเชื่อเติบโตได้ สินเชื่อปี 56 เติบโต 9.2% เร่งตัวขึ้นมากในช่วงสุดท้ายแม้ปลาย 3Q56 สินเชื่อจะเติบโตเพียง 4%YTD ปี 56 มีกำไรสุทธิ 3.6 หมื่นล้านบาทเติบโต 13%yoy และคาดจะเติบโตราว 26% เป็น 4.5 หมื่นล้านบาทในปี 57 ทั้งนี้ BBL มีอัตราส่วนกันสำรองหนี้สูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) สูงสุดในกลุ่มที่ระดับ 214% ทำให้มีภาระในการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มเติมต่ำกว่าแบงก์อื่น
ARIP ซื้อเก็งกำไร
คาดบริษัทได้รับอานิสงส์จากการประมูลทีวีดิจิตอล ส่งผลให้บริษัทน่าจะได้รับงานผลิตคอนเทนต์เพิ่มขึ้น ปรกอบกับบริษัทคาดว่าจะได้รับงานอีเวนต์จากภาครัฐอีกราว 200 ล้านบาท ตั้งเป้ารายได้ปี 57 เติบโต 10-15% YoY (ที่มา : ทันหุ้น)
