HEMRAJ - ซื้อ / KSL - ซื้อเก็งกำไร
HEMRAJ ซื้อ ราคาเป้าหมาย4 บาท
คาดผลประกอบการปีนี้ยังเติบโตต่อเนื่องจากยอดขายในมือ(Backlog)รอโอนกว่า 4.1 พันล้านบาทนอกจากนี้ HEMRAJ ยังมีกำไรสุทธิกว่า 50% มาจากธุรกิจไฟฟ้าจึงทำให้ผลประกอบการของ HEMRAJ มีความผันผวนน้อยกว่าผู้ประกอบการรายอื่น โดยปี 57 เราคาดกำไรปกติประมาณ 3,050 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 18%yoy โดยมีปัจจัยหนุนหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า Gheco –One เพิ่มขึ้นจากประมาณ 450 ล้านบาทในปี 56 เป็น 1,200 ล้านบาทในปี 57 หลังโรงไฟฟ้า Gheco-One จะกลับมาทำการผลิตเต็ม Capacity เต็มปีจากปี 56 ที่มีการหยุดซ่อมบำรุงเป็นเวลา 2 เดือน ขณะเดียวกันโรงไฟฟ้า Gheco-One ยังมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงหลังปัจจุบันค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมากแล้ว
KSL ซื้อเก็งกำไร
แนวโน้มผลประกอบการปี 57 เติบโตต่อเนื่อง จากราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับได้แรงหนุนจากกลุ่มธุรกิจเอทานอล ตามความต้องการใช้เอทานอลเป็นจำนวนมากจากในตลาด ประกอบกับบริษัทจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าเดิม เนื่องจากวางแผนที่จะหีบอ้อยถึง 9 ล้านตัน สูงขึ้นกว่างวดปีก่อนที่หีบอ้อยเพียง 8 ล้านตัน ตั้งเป้ารายได้เติบโต 15% YoY (ที่มา : ทันหุ้น)
