PTTEP - ซื้อ / APCO - ซื้อเก็งกำไร
PTTEP ซื้อราคาเป้าหมาย195 บาท
คาดผลการดำเนินงาน 4Q56 น่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับ 3Q56 โดยมีปัจจัยหนุนจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นหลังแหล่งผลิตที่หยุดซ่อมกลับมาทำการปกติ ส่วนทั้งปีคาดกำไรสุทธิปีนี้ประมาณ 65,426 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 18%yoy ส่วนปี 57 คาดกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยมีปัจจัยบวกจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายหลังแหล่งมอนทาราทำการผลิตเต็มปี นอกจากนี้ยังมีแหล่งใหม่ที่จะเริ่มผลิตในปี 57 อีก 2 แห่งคือแหล่ง Zawtika ในพม่า และแหล่งแอลจีเรีย โดยปีหน้าเราคาดว่า PTTEP จะมีกำไรสุทธิประมาณ 70,286 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 7%yoy(ยังไม่รวมกำไรจากการเข้าซื้อ Hess ในอินโดฯซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำไรให้กับ PTTEP ในปี 57 ประมาณ 3%)
APCO ซื้อเก็งกำไร
(ราคาปิด) กำไรทั้งปีมีแนวโน้มโต 25-30% โดยใน Q4 คาดว่าจะมียอดขายดีต่อเนื่องหลังกระแสตอบรับดีสวนทางตลาดซบเซา ส่วนแผนงานปี 2557 จะเดินหน้าโครงการ "เพรียวทั้งแผ่นดิน" ด้านตลาดต่างประเทศเตรียมรอรับออเดอร์จากอิตาลีช่วงปลาย 1Q57 หรือต้น 2Q57 คาดรายได้รวมโตอย่างน้อย 10%
