ผวาเศรษฐกิจแย่ลูกค้าคอนโดฯจ่อทิ้งดาวน์

นายยุทธชัย เตยะราชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี เปิดเผยว่า การขยายสินเชื่อบ้านในปี 2557 มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามปริมาณโครงการเปิดใหม่ที่เริ่มลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการชะลอตัวตั้งแต่ปี 2556 ทำให้ยอดขายในปี 2557 ปรับลดลง ทำให้การเติบโตของสินเชื่อบ้านในปีหน้าจะโตต่ำมากหรืออยู่ที่เลขหลักเดียว

สำหรับปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่กระทบต่อกำลังซื้อนั้นเชื่อว่าจะไม่กระทบกับฐานลูกค้าธนาคารมากนักเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีรายได้เกิน 2.5 หมื่นบาทต่อเดือน แต่จะกระทบกับลูกค้าในกลุ่มของสินเชื่อเช่าซื้อและนอนแบงก์รวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเท่านั้น

"ในส่วนของสินเชื่อบ้านขยายตัวได้ 8-10% ปีนี้ยังไม่มีอะไร ไตรมาส 4 ยังเป็นไตรมาสที่มียอดโอนมากที่สุดเพราะโครงการบริษัทจดทะเบียนจะเร่งโอนก่อนสิ้นปี แต่ปีหน้าคงชะลอตัวเนื่องจากปริมาณของใหม่ลดลง ขณะที่ดอกเบี้ยลดลงไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้ามากนัก เชื่อว่าจะไม่เกิดฟองสบู่ แม้ธปท.ลดดอกเบี้ย ก็ห่างไกลจากภาวะฟองสบู่ ในส่วนของธนาคารไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อให้ผ่อนคลายลง มีแต่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น"

แหล่งข่าวจากธนาคารกรุงเทพกล่าวว่า ภาพรวมสินเชื่อบ้านในปี 2557 มีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยในไตรมาส 4 ของปีนี้แม้จะมียอดโอนเพิ่มขึ้นมากกว่าทุกไตรมาส แต่เริ่มเห็นว่ายอดโอนบ้านเริ่มลดลงน้อยกว่าทุกปีทั้งที่เป็นช่วงมีการเร่งโอนปลายปี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโครงการเลื่อนโอนหรือสร้างไม่เสร็จเพราะปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทางด้านลูกค้าเองก็รอเศรษฐกิจและการเมืองด้วย

ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงช่วยให้ลูกค้ามีกำลังผ่อนที่ดีขึ้น และตัดสินใจที่จะกู้ได้ง่ายขึ้น แต่คงไม่เห็นผลทันที คงต้องใช้เวลาหลังจากนี้ 2-3 เดือน หรือราวต้นปี 2557 เนื่องจากลูกค้าต้องใช้เวลาในการตัดสินใจและขอสินเชื่อจากธนาคาร และแม้ว่าดอกเบี้ยที่ลดลงอาจทำให้นักลงทุนส่วนหนึ่งหันไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์แทนแต่ก็ไม่เชื่อว่าจะทำให้เกิดฟองสบู่เนื่องจาก ซึ่งปัจจัยดอกเบี้ยที่ลดลงแค่ 0.25% และดอกเบี้ยเงินกู้ลดแค่ 0.125%มีผลต่อการตัดสินใจไม่มากนัก

"ดอกเบี้ยที่ลดลงเป็นผลทางจิตวิทยาเท่านั้น ไม่ได้เป็นการกระตุ้นให้เกิดฟองสบู่เพราะเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อ ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอย่างไร แบงก์ยังดูสัดส่วนหนี้ต่อรายได้ไม่เกิน 40% อยู่ดี เพียงแต่ดอกเบี้ยที่ลดลง ทำให้รายได้ต่อหนี้ของคนที่เคยเกินระดับ 40% เช่นอยู่ที่ 42% ในอดีตแบงก์จะไม่อนุมัติ แต่เมื่อดอกเบี้ยลดลง ภาระหนี้เค้าก็ลดลงก็กลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 40% แบงก์ก็อนุมัติสินเชื่อให้ได้"

นอกจากนี้เริ่มเห็นสัญญาณว่าโครงการใหม่ที่เปิดมาในขณะนี้ มียอดจองวันเปิดโครงการลดลงจากในช่วง 3 ปี ก่อนที่มียอดจองทันที 70% แต่ในปีนี้เหลือ 60% เท่านั้น โดยเฉพาะคอนโดมีเนียมที่ก่อนหน้านี้ยอดจองซื้อโครงการเหล่านี้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2 แสนล้านบาทแต่ลูกค้าวางเงินดาวน์ประมาณ 10-15% ที่เหลือใช้ทุนตัวเอง ซึ่งในปีหน้าหากเศรษฐกิจไม่ดีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนจะเพิ่มขึ้นได้ ซ้ำร้ายหากลูกค้าที่จองไว้ไม่สามารถโอนได้เพราะกู้ไม่ผ่าน และราคาคอนโดมีเนียมราคาไม่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างที่คาดไว้ ไม่สามารถขายต่อได้จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้

ในส่วนของธนาคารกรุงเทพตั้งเป้าหมายสินเชื่อบ้านไว้ที่ระดับ 20% ในปี 2557 ถือว่าไม่สูงมากเนื่องจากพอร์ตสินเชื่อธนาคารมีน้อย แต่เป็นระดับสูงกว่าตลาดที่คาดว่าจะโต 8-10% โดยในปี 2556 นี้สินเชื่อบ้านของธนาคารก็ยังโตได้ 13% ถือว่าสูงกว่าระบบที่ขยายตัว 8-9% ขณะที่คุณภาพสินเชื่ออยู่ในระดับที่ดีกว่าปีก่อนๆ โดยมีเอ็นพีแอลลดลง เนื่องจากธนาคารยังคุมเข้มในการให้สินเชื่อตามมาตรฐานเดิม

ด้านนายเวทย์ นุชเจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ทิศทางการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปีหน้าเชื่อว่ายังขยายตัวต่อไปได้ จากความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะความต้องการจากต่างจังหวัดที่มีเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปีนี้ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีศักยภาพเช่น ภูเก็ต หัวหิน พัทยาเป็นต้น และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตของธนาคารในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับการปรับกระบวนการอนุมัติสินเชื่อภายในธนาคาร ทำให้สินเชื่อในปีนี้สามารถขยายตัวได้ถึง 17-18%

อย่างไรก็ตามในส่วนของปี 2557 ในเบื้องต้นธนาคารคาดว่าจะขยายสินเชื่อได้ประมาณ 10% โดยสินเชื่อใหม่กว่า 70% จะเน้นปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการที่ธนาคารให้สินเชื่อโครงการไป ลดลงจากปีนี้ เนื่องจากธนาคารต้องการเพิ่มความระมัดระวังในการให้สินเชื่อจากสถานการณ์ที่อาจเห็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เพิ่มมากขึ้นได้

"ปีหน้าเรายังดูอยู่ ยังห่วงเรื่องเอ็นพีแอลที่ต้อง ที่ต้องดูประกอบด้วย แม้ในขณะนี้คุณภาพสินเชื่อยังดี เพราะเราเน้นลูกค้าเพย์โรลเลยไม่กระทบมากนัก ส่วนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่น่าจะมีนัยยะต่อตลาดมากนัก เนื่องจากการแข่งขันอยู่ในระดับสูงอยู่แล้ว และการปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยไม่ได้มีความสำคัญมากนัก เราจะเน้นการครอสเซล

ด้านนายชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ในขณะนี้เริ่มเห็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลายรายปรับลดเป้าหมายลงแล้ว ในปีหน้าแนวโน้มสินเชื่อบ้านคงชะลอตัวลงตามกำลังซื้อที่ลดลงจากหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยสินเชื่อในต่างจังหวัดยังมีการเติบโตที่ดีอยู่