PTTEP - ซื้อ / SUSCO - ซื้อเก็งกำไร
PTTEP ซื้อ ราคาเป้าหมาย 195 บาท
คาด PTTEP แจ้งกำไรสุทธิ 3Q56 ออกมาประมาณ 16,400 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 54%qoq แต่ลดลง 6%yoy กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจาก 1)คาดราคาขายปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นและมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง ส่วนทั้งปีคาดกำไรสุทธิประมาณ 61,975 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8%yoy ส่วนปี 57 คาดกำไรสุทธิจะยังเพิ่มขึ้นโดยมีปัจจัยบวกจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายหลังแหล่งมอนทาราทำการผลิตเต็มปี นอกจากนี้ยังมีแหล่งใหม่ที่จะเริ่มผลิตในปี 57 อีก 2 แห่งคือแหล่ง Zawtika ในพม่า และแหล่งแอลจีเรีย โดยปีหน้าเราคาดว่า PTTEP จะมีกำไรสุทธิประมาณ 70,286 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13%yoy
SUSCO ซื้อเก็งกำไร
คาดผลประกอบการ 3Q56 –4Q56 โตต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง 4Q56 ที่เป็นช่วง High Season ส่วนปี 57 คาดกำไรสุทธิยังเพิ่มขึ้นจากแรงหนุนของการขยายปั๊มน้ำมันและมีดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ที่นำมาซื้อปั๊มปิโตรนาส
