HMPRO - ซื้อ / HEMRAJ - ซื้อเก็งกำไร
HMPRO ซื้อ ราคาเป้าหมาย เป้าปี 57, 21.60 บาท
ผลประกอบการมีศักยภาพเติบโตต่อเนื่องปลายปีมีแผนเปิดสาขาขนาดใหญ่ “Mega Homepro” 2 แห่ง ที่รังสิต (19 ต.ค.) และที่จ.ตากราวพ.ย.56 ฝ่ายวิจัยคาดกำไรสุทธิปี 56 ราว 3.3 พันล้านบาทเติบโต 24%YoY ครึ่งแรกของปี 56 มีกำไร 1,422 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 18% คิดเป็น 43% ของประมาณการทั้งปี ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการตามเดิมเนื่องจากเชื่อว่าผลประกอบการครึ่งหลังของปีจะดีกว่าครึ่งแรกจากแผนเปิดสาขาใหม่อีก 7 แห่งและมีงานโฮมโปรเอ็กซ์โปในช่วงปลายปี ล่าสุดมีข่าวจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับ LH ในการขายพื้นที่เช่าโฮมโปรสาขาหัวหินซึ่งคาดจะสำเร็จในช่วงไตรมาสสุดท้าย
HEMRAJ ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 4.30 บาท
เราคาดว่ากำไรสุทธิของ HEMRAJ ได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วตั้งแต่ 2Q56 และจะทยอยฟื้นตัวตั้งแต่ 3Q56 โดยมีปัจจัยหนุนจากการกลับมาผลิตของโรงไฟฟ้า Gheco-One ส่วนการขายที่ดิน 9 เดือนแรกมียอดขายแล้ว 1,978 ไร่ คิดเป็น 94%ของเป้าทั้งปีที่ 2,100 ไร่ นอกจากนี้ในช่วงสิ้นปียังมีประเด็น การจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 4,500 ล้านบาทให้เก็งกำไร
