BBL - ซื้อ / MCOT - ถือ
BBL ซื้อ ราคาพื้นฐาน 260 บาท
BBL : แม้เรายังคงเชื่อมั่นว่า BBL จะได้รับประโยชน์จากวัฏจักรการลงทุนในระยะยาวของประเทศ เราคาดว่าการเติบ โตของกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/56 จะอ่อนตัวลงจากสินเชื่อที่ชะลอตัวลง และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่อ่อนแอลง (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
MCOT ถือ ราคาพื้นฐานปี’57 39 บาท
MCOT : เราคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาสที่ 3/56 จะไม่น่าตื่นเต้น จากแนวโน้มการบันทึกค่าใช้จ่ายสำรองจำนวน 55.8 ล้านบาท ของกรณีคุณสรยุทธ์ ด้วยเหตุนี้ เราได้ปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปีนี้ลง 3% อีกทั้งเรามีมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นต่อกำไรสุทธิในปี 2557 ซึ่งเป็นปีแรกของการออกอากาศในระบบดิจิตอลทีวี คงคำแนะนำ ถือ โดยมองราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 32 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
