บล.บัวหลวงยื่นไฟลิ่ง 2 บริษัทไอพีโอ พี.ซี.เอส แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้งขาย 356.50 ล้านหุ้น ด้านพรานทะเลขาย 250 ล้านหุ้น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง ได้ยื่นไฟลิ่ง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 356.50 ล้านหุ้น โดยเป็นหุ้นที่บริษัทเสนอขาย 270 ล้านหุ้น และหุ้นที่นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทนำออกมาเสนอขาย 86.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแต่งตั้งบล.บัวหลวงเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน มีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีความประสงค์จะนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง ลงทุนหุ้นของบริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด (PCW), บริษัท พี.ซี.เอส.ได แคสติ้ง จำกัด (PCD) และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด (PCF) ในสัดส่วนบริษัทละ 100% ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ใต้การควบคุมเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด (PCW) ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทใช้ความแม่นยำสูง ประเภทเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบบังคับรถ, บริษัท พี.ซี.เอส.ได แคสติ้ง จำกัด (PCD) ผลิตชิ้นส่วนประเภทอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด (PCF) ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทเหล็กแปรรูป เพื่อขายให้ PCW นำไปใช้ต่อในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปบางกลุ่มของ PCW
ณ วันที่ 26 มิ.ย.56 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,426 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 1,156 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หลังเสนอขาย IPO บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 1,426 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,426 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 26 มิ.ย.2556 ประกอบด้วย นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ ถือหุ้น 578 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 50% หลังเสนอขาย IPO ในครั้งนี้แล้วจะถือหุ้น 491.50 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 34.47% รองลงมาเป็นนางวรรณา เรามานะชัย ถือหุ้น 577,999,990 หุ้นหรือคิดเป็น 50% หลังเสนอขาย IPO ในครั้งนี้แล้วจะถือหุ้น 577,999,990 หุ้นหรือคิดเป็น 40.53%
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย
ด้านบริษัท พรานทะล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยแต่งมี บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
วัตถุประสงค์การใช้เงิน 1. ขยายกำลังการผลิตของพรานทะเล 2. จัดซื้อตู้แช่เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและทดแทนตู้แช่เก่า 3. ขยายกำลังการผลิตของพรานเฟรช 4. ลงทุนเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากงบ เฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด
