KBANK - ซื้อ / CPALL - ซื้อ
KBANK ซื้อ ราคาเป้าหมาย 251 บาท
มีความโดดเด่นในการมีสัดส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมต่ำที่สุดในกลุ่มแบงก์ขนาดใหญ่ คาดกำไรปี 56 จะเติบโตอีก 26%YoY เป็น 4.34 หมื่นล้านบาท กำไรสุทธิ 1Q56 ที่ 10,106 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13%YoY คิดเป็น 23% ของประมาณการกำไรทั้งปี แนวโน้มสินเชื่อยังเติบโตต่อเนื่อง เดือนเม.ย.สินเชื่อเติบโต 0.1% จากปลายเดือนมี.ค. หรือ 2.2% จากปลายปี 55
CPALL ซื้อ consensus 50.50
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติซื้อกิจการ MAKRO สัดส่วน 64.35% ราคาหุ้นละ 787 บาทเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จาก MAKRO ราวเดือนกันยายนนี้ ผู้บริหารเปิดเผยว่าวางแผนดัน MAKRO เป็นหัวหอกรุกตลาดต่างประเทศเริ่มจากเพื่อนบ้าน ลาว พม่า และกัมพูชา
