BCP - ซื้อ / BECL - ซื้อเก็งกำไร
BCP ซื้อ ราคาเป้าหมาย 45.35 บาท
เราคาดว่า BCP จะประกาศกำไรสุทธิ 1Q56 ออกมาประมาณ 1,364 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 19%qoq แต่ลดลง 44%yoy ส่วน 2Q56 คาดกำไรสุทธิจะยังเพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY โดยมีปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้นของ Crude Run และรับรู้รายได้จากเงินเคลมประกันภัยจากเหตุไฟไหม้โรงกลั่นในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 800 ล้านบาท ส่วนทั้งปีเรายังคงประมาณการณ์กำไรสุทธิในปีนี้ตามเดิมโดยคาดกำไรสุทธิประมาณ 5,200 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 22%yo
BECL ซื้อเก็งกำไร
บริษัทคาดรายได้จากค่าผ่านทางในปี 56เติบโต 2% จากการที่ปริมาณจราจรบนทางด่วนที่คาดว่าจะเติบโต 3%หลังจดทะเบียนรถใหม่ และภาวะเศรษฐกิจที่สดใส ประกอบกับเตรียมปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วนทุกเส้นทางในวันที่ 1 ก.ย.56 (ที่มา:อินโฟเควสท์)
