สินเชื่อแบงก์พาณิชย์

ในเรื่องหนี้เสีย หรือ “เอ็นพีแอล” เพราะในปีที่ผ่านมาพบว่า ตัวเลขเอ็นพีแอลของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ปรับขึ้นมากจนน่าตกใจ โดยจากการรวมรวมตัวเลขเอ็นพีแอลของ 11 แบงก์ใหญ่พบว่ามีเอ็นพีแอลรวมอยู่ที่ 3.82 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 3.99 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อนหน้า

เมื่อไล่ดูแต่ละแห่งพบว่า บางแห่งเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว จนฉุดให้ผลประกอบการให้ขาดทุนส่วนธนาคารที่มีเอ็นพีแอลลดลง สาเหตุหลักก็มาจาก การปรับชั้นลูกหนี้ของบริษัทใหญ่อย่างบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรีย์ จำกัด(มหาชน)(SSI) ออกจากเอ็นพีแอล มาเป็นลูกหนี้ชั้นกล่าวถึงพิเศษ หลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ

จากตัวเลขเอ็นพีแอลที่เพิ่มขึ้นมากในปีที่ผ่านมา ทำให้คาดการณ์ได้ว่าในปีนี้แบงก์พาณิชย์ คงจะต้องระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อต่อ แน่นอนว่ากลุ่มที่แบงก์จะต้องเฝ้าระวังอยู่ จะต้องรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

อย่างไรก็ตามแม้ว่าแบงก์จะมีการระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ แต่ในปี2560 นี้แบงกส่วนใหญ่ต่างตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อสูง เฉลี่ยในระดับ 4-6% โดยสินเชื่อที่เติบโตนั้น มาจากความคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ที่น่าจะเติบโตจากปีก่อนหน้าไม่ต่ำกว่า 3.5% และมาจากความคาดหวังเม็ดเงินลงทุนของรัฐบาล ทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีเม็ดเงินลงทุนหลายแสนล้านบาทในปีนี้ รวมถึงโครงการลงทุนในกลุ่มจังหวัด

กลุ่มธุรกิจที่จะได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนเหล่านี้ คงหนีไม่พ้นอุตสาหกรรมก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งทุกแบงก์ต่างก็มองเห็นเทรนด์นี้ แต่อยู่ที่ว่าจะใช้จุดแข็งของตัวเองจับกลุ่มลูกค้าอย่างไร 

อย่างธนาคารกรุงไทย ก็ประกาศชัดเจนว่า กลุ่มเป้าหมายสินเชื่อของธนาคารปีนี้อยู่ที่สินเชื่อภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงการเจาะกลุ่มลูกค้าที่จะได้อานิสงส์จากโครงการลงทุนในกลุ่มจังหวัดของรัฐบาล

ขณะที่ธนาคารกสิกรไทย ตั้งเป้าสินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ปีนี้ไว้ถึง 4-6% หรือมีการปล่อยสินเชื่อใหม่ประมาณ 7 หมื่น ถึง 1 แสนล้านบาท ซึ่งอุตสาหกรรมที่โดดเด่น หนีไม่พ้น อุตสาหกรรมก่อสร้าง จากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 36 โครงการ มูลค่าลงทุนรวม 8 แสนล้านบาทในช่วง 5 ปีข้างหน้า

งานนี้ธนาคารกสิกรไทยตั้งเป้าจะมีส่วนแบ่งสินเชื่อโครงการภาครัฐถึง 25% เลยทีเดียว!!

เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มีอุตสาหกรรมเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อปีนี้ คือ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง อีกทั้งยังมีแผนขยายธุรกิจควบคู่ไปกับซัพพลายเชนของลูกค้าในกลุ่มปัจจุบันด้วย เพื่อให้สินเชื่อในปีนี้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4-6%

อย่างไรก็ตามใช่ว่าทุกธนาคารจะโฟกัสเฉพาะสินเชื่อรายใหญ่เท่านั้น อย่างธนาคารทหารไทย บอกว่าปีนี้ โดยธนาคารจะมาโฟกัสที่รายย่อยมากขึ้น ทั้งสินเชื่อเพื่อการบริโภค และสินเชื่อเอสเอ็มอี ส่วนหนึ่งเพื่อบาลานซ์พอร์ตสินเชื่อเพราะในช่วงที่ผ่านมา สินเชื่อรายใหญ่มีการเติบโตสูงจนมีสัดส่วนที่ใหญ่เกินไป นอกจากนี้สินเชื่อเอสเอ็มอียังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แม้ว่าจะมีความเสี่ยงมากกว่าก็ตาม

จากนโยบายของแต่ละแบงก์ที่ประกาศออกมา พอจะคาดการณ์ได้ว่า การปล่อยสินเชื่อของแบงก์พาณิชย์ในปีนี้จะแข่งขันกันแรงในกลุ่มไหนบ้าง ส่วนแบงก์ไหนทำตามเป้าหมายที่ประกาศไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนั้น ต้องติดตาม!

 ..........................................

วรินทร์ ตริโน