ตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ที่จ่อคิวเสนอขายในตลาดตอนนี้มีให้ผู้ลงทุนได้เลือกอย่างหลากหลาย ซึ่งโดยปกติแล้วบรรดานักลงทุนต่าง ๆ จะใช้วิธีลงทุนแบบผสมผสานระหว่างหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนสูงกับที่ผลตอบแทนต่ำลงมา (แต่มีเครดิตเรทติ้งสูงกว่า) เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจ
หุ้นกู้ออกใหม่ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ที่คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 5 – 6 และ 9 - 10 สิงหาคมนี้ จัดอยู่ในประเภทหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างน่าสนใจ ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรทติ้งในระดับที่ลงทุนได้ (หรือ Investment Grade) คือ BBB- (แนวโน้มคงที่) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยมีหุ้นกู้ 2 รุ่นที่จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป คือ
อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยในช่วง [4.40-4.60]% ต่อปี และ
อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยในช่วง [5.20-5.30]% ต่อปี
โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะมีการประกาศอีกครั้ง
คนที่เคยลงทุนในหุ้นกู้เป็นประจำจะรู้ว่า ANAN เคยออกหุ้นกู้มาแล้วหลายชุด และได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีทุกครั้ง เนื่องจากผู้ลงทุนมั่นใจในการเติบโตและโอกาสในการขยายธุรกิจของผู้นำในตลาดคอนโดมิเนียมติดแนวรถไฟฟ้าอย่าง ANAN
การออกหุ้นกู้ของ ANAN ครั้งนี้เพื่อทดแทนหุ้นกู้รุ่นเก่า ๆ ที่จะครบอายุนั่นเอง
ผู้ลงทุนส่วนใหญ่รู้จักธุรกิจของ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ดีอยู่แล้ว ว่าเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการคอนโดมิเนียม โครงการบ้านจัดสรร และทาวน์เฮ้าส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีจุดขายที่โดดเด่นเป็นพิเศษ คือ โครงการคอนโดมิเนียมต่าง ๆ จะเน้นการเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้า เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้พักอาศัย และโครงการบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์เน้นแนวคิดและการออกแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละกลุ่มลูกค้า
แบรนด์คอนโดมิเนียมของ ANAN ที่รู้จักกันดีก็อย่างเช่น แอชตัน, ไอดีโอ คิว, เวนิโอ, ไอดีโอ โมบิ, ไอดีโอ เอลลิโอ และ ยูนิโอ ส่วนโครงการบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์อยู่ภายใต้แบรนด์ อาร์เทล, แอริ, อาร์เด้น, เอโทล และยูนิโอ ทาวน์
ในไตรมาสแรกปี 2564 แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ANAN ยังสามารถมียอดโอนโครงการต่าง ๆ รวม 3,059 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนยอดโอนจากลูกค้าต่างประเทศใกล้เคียงกับปีก่อนที่ระดับ 21% ขณะที่ยอดขายรวมอยู่ที่ 3,979 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 3,393 ล้านบาท ถึง 17% จากโครงการพร้อมอยู่ที่ยังมีความต้องการซื้ออย่างต่อเนื่อง
ในด้านสภาพคล่องทางการเงิน ANAN สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี โดย ณ สิ้นไตรมาสแรกปี 2564 กลุ่มบริษัทรวมโครงการร่วมทุนมีเงินสดที่พร้อมนำมาใช้มากกว่า 10,000 ล้านบาท
สำหรับทิศทางในช่วงครึ่งปีหลังเชื่อว่าความคึกคักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเร่งกระจายวัคซีนต้านโควิด-19 และการวางแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะลูกค้าชาวจีนที่มีความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์กลับมาคึกคักอีกครั้ง
ANAN ตั้งเป้าหมายยอดโอนปีนี้ไว้ที่ 16,008 ล้านบาท และเป้าหมายยอดขายอยู่ที่ 18,570 ล้านบาท และมีแผนจะเปิดโครงการใหม่อีก 5 แห่ง มูลค่าโครงการรวมกว่า 24,422 ล้านบาท บนทำเลที่มีศักยภาพติดรถไฟฟ้า
นอกจากนี้ ANAN ยังเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการซื้อบ้านและคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ด้วยการรับชำระเป็นคริปโทเคอเรนซี่ด้วย
ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจหุ้นกู้ ANAN สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-111-1111
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-888-8888 ต่อ 819 โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-626-7777
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7549
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร.02-680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทร.02-695-5000
ทั้งนี้ สามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขา หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายจองซื้อ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ไปดูรายละเอียดข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ของอนันดาฯ เพิ่มเติมกันได้ที่ www.sec.or.th
