หุ้นกู้ไม่มีอายุระดมทุนต่างประเทศของไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล

 

ในภาวะตลาดที่แวดล้อมด้วยปัจจัยท้าทายมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างกำลังมองหาแนวทางใหม่ ๆ ในการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ หุ้นกู้ไม่มีอายุมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของทางเลือกการระดมทุนแบบใหม่ที่ธนาคารเอชเอสบีซีได้ให้การสนับสนุนและให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในฐานะเป็น Joint Global Coordinator ผู้จัดการการจัดสรรหุ้นกู้ร่วม (Joint Bookrunner) และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วม (Joint Lead Manager) 

 

บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและสันทนาการที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ไม่มีอายุซึ่งมีธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ค้ำประกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างทุนจากการเข้าซื้อหุ้นของเอ็น เอช โฮเทล กรุ๊ปในประเทศสเปนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุนนอกประเทศจากบริษัทเอกชนไทย และมีธนาคารพาณิชย์ไทยเป็นผู้ค้ำประกันในลักษณะนี้เป็นดีลที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย และถือเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วรนันท์ สุทธปรีดา              โทร. 02 614-4609             อีเมลล์ [email protected]

สาวิตรี หมวดเมือง              โทร. 02 614-4606              อีเมลล์ [email protected]