ปรับสูงขึ้น

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยวันทำการก่อนหน้า

ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวคล้ายกับ 2 วันที่ผ่านมา โดยแกว่งตัวในกรอบแคบ ด้วยปริมาณการซื้อขายเบาบาง ก่อนปิดบวกเล็กน้อย แต่ยังดีกว่าประเทศกลุ่ม TIPs ที่ต่างอ่อนตัวลงวานนี้

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ และคาดว่าดัชนีตลาดฯ จะปรับสูงขึ้น แนวต้าน 1650/1660 จุด ตามการแรลลี่ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังจากสุนทรพจน์ของประธานเฟด นายเจอโรม พาวเวลล์ วานนี้ สร้าง Positive Surprise โดยส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดใกล้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งต่างจากเดิมว่ายังคงไกลจากระดับที่ควรจะเป็น ทำให้ตลาดคาดว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าอาจเหลือแค่เพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ดี การปรับขึ้นของตลาดหุ้นไทยอาจน้อยกว่าภูมิภาค เนื่องจากราคาน้ำมันดิบโลกที่ยังคงปรับลดลงจากภาวะอุปทานล้นตลาด และนักลงทุนยังคงรอลุ้นผลการเจรจาระหว่างผู้นำจีน กับสหรัฐฯ (กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และกลุ่มอุตสาหกรรมอาทิ พลังงาน ปิโตรเคมี ยานยนต์ ฯลฯ จะอ่อนไหวสูงสุด) ส่วนปัจจัยที่ต้องจับตาวันนี้ คือ รายงานผลประชุมเฟดที่ผ่านมา(FOMC Minute) จะเห็นสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าลดลงตามความเห็นของประธานเฟดหรือไม่ (กลุ่มธนาคารอาจอ่อนตัว จากแนวโน้มขาขึ้นดอกเบี้ยไทยอาจเลื่อนออกไป)

ประเด็นสำคัญวันนี้

- สหรัฐฯ: คาดคืนนี้ Core PCE Price Index ต.ค. ขยายตัว +1.9% YoY (vs ก.ย. +2.0%) ขณะที่ Personal Spending ต.ค. ยังคงเติบโตสูง +0.4% MoM สะท้อนเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงขยายตัวด้วยความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงปานกลาง (สอดคล้องกับ Bloomberg Consensus มี 56 จาก 59 ราย คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือน ธ.ค.)

+ สหรัฐฯ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ พุ่งขึ้นแรงสุดรอบ 8 เดือน โดย ดัชนี DJIA +2.5% ดัชนี S&P500 +2.3% Nasdaq +2.95% หลังประธานเฟดส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใกล้สิ้นสุดลง

+ MSCI: การปรับปรุง Semi-Annual Index Review รอบใหม่จะเริ่มใช้ราคาปิดวันศุกร์นี้เป็นต้นไป (ส่งผลบวกต่อหุ้นที่ถูกเพิ่มคำนวณ MTC GULF และหุ้นที่มีน้ำหนักลงทุนสูงขึ้น IVL BDMS)

- น้ำมันดิบโลก: ราคาปรับตัวลดลงจากรายงานสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สิบ โดย WTI ปิดที่ระดับต่ำสุดรอบ 13 เดือน ที่ USD50.29 (-USD1.27, -2.5%) Brent ปิดที่ USD59.16 (-USD1.05, -1.7%)

กลยุทธ์

      ซื้อเก็งกำไร โดยมีจุดขายที่แนวต้าน 1660 จุด

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค)

      หุ้นบลูชิพที่ได้ประโยชน์จากแรงซื้อต่างชาติ ได้แก่ PTT PTTEP SCC ADVANC BBL หุ้นที่มีปันผลสูง TISCO KKP

      Derivatives: ถือสถานะ Long S50Z18 ที่เปิดไว้บริเวณ 1080-1082 จุด เพื่อทำกำไรเป้า 1092 / 1100 จุด โดยมี Stop 1075 จุด (ดูรายละเอียดใน KTZ-D)