Report & Corporate News (26 ต.ค.61)

PTTEP   คำแนะนำ   ซื้อ   ราคาเป้าหมาย   170.00 บาท

PTTEP รายงานกำไร 3Q18 ออกมาที่ 10,401 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดเล็กน้อย ประมาณ 7% สาเหตุหลักมาจากต้นทุนต่อหน่วยที่มากกว่าที่เราคาดไว้ (US$33.0/boe เทียบกับที่เราคาดที่ US$31.6/boe) เราได้ปรับคำแนะนำเพิ่มเป็นซื้อ โดยเราได้ปรับคาดการณ์ผลกำไรในช่วง 2018-2019 ขึ้น 18.2% และ 7.1% ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันดิบ Brent (ปรับเพิ่มเป็น US$71/bbl จาก US$67/bbl) โดยเรายังเห็น Upside จากโอกาสที่ PTTEP จะชนะการประมูลแหล่งบงกช ซึ่งจะเพิ่มราคาให้ให้แก่ PTTEP 20.5-27.30 บาทต่อหุ้น เราปรับคำแนะนำเป็น ซื้อ ราคาเป้าหมายใหม่ 170.00 ล้านบาท

GULF

GULF จ่อ COD ไฟฟ้า 126.8 MW ลุ้นติดโผ MSCI รอบ 13 พ.ย.นี้

GULF บอร์ดไฟเขียวออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี พร้อมจ่อ COD โครงการ GBP กำลังการผลิต 126.8 เมกะวัตต์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นี้ พร้อมเตรียมเซ็นสัญญาเงินกู้โครงการ IPP ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ มั่นใจรายได้ปี 2561 แตะ 2 หมื่นล้านบาท ลุ้นติดโผ MSCI รอบ 13 พฤศจิกายนนี้ (ทันหุ้น)

SIRI

SIRI ย้ำยอดขายปีนี้ 5 หมื่นล้าน ผนึกโตคิวฯ-สมิติเวช ผุด Wellness Residence

SIRI คงเป้ายอดขายปีนี้ตามนัด 50,000 ล้านบาท จ่อเปิดอีก 4 โครงการ มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท ล่าสุดผนึก "โตคิว คอร์ปอเรชั่น-โรงพยาบาลสมิติเวช" เตรียมเปิดโครงการเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ (Wellness Residence) ในปี 2562 (ข่าวหุ้น)

SAMART

SAMART เล็งกลับมาผงาดจัดทัพประมูลงาน 3 หมื่นล.

SAMART หวังผลงานปี 2561 พลิกบวก คาดครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก ปลื้มบริษัทลูก SAMTEL-SDC โตแกร่ง ขณะที่ทั้งกลุ่มมีงานรอเซ็นมูลค่า 2,000 ล้านบาท คาดชัดเจนเดือนพฤศจิกายนนี้ และอยู่ระหว่างเข้าประมูลงาน มูลค่ารวม 2-3 หมื่นล้านบาท ด้านบริษัทย่อย สามารถทรานโซลูชั่น คาดยื่นไฟลิ่งเข้า SET ต้นปีหน้า ล่าสุดทุ่มงบ 200 ล้านบาท เปิดตัวบริษัทซีเคียว อินโฟ ป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ตั้งเป้ามีรายได้ประมาณ 50-100 ล้านบาท ภายใน 1-2 ปี (ทันหุ้น)