Retail Market Monitor (28 พ.ค.61)

การประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือในวันที่ 12 มิ.ย.มีแนวโน้มจะดำเนินไปตามคาดหลังเจ้าหน้าที่สหรัฐฯเดินทางถึงเกาหลีเหนือ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดประชุม ซึ่งน่าจะส่งผลบวกต่อบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาค อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับลงแรงจากคาดการณ์ประเทศในกลุ่มโอเปคจะเริ่มกลับมาผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานและโภคภัณฑ์ ประกอบกับแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี สหรัฐฯ จะปรับลดลงล่าสุดเหลือ 2.92% แต่ค่าเงินสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในทิศทางแข็งค่า ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นไทยรวมถึงตลาดเกิดใหม่ (Emerging market)

ภาพทางเทคนิค หุ้นไทยฟื้นจากจุดต่ำสุดเดิม ขึ้นมาติดแนวต้าน 1741 จุด การผ่านบริเวณดังกล่าวจะทำให้ภาพของโมเมนตัมระยะสั้นกลับมาเป็น “กลาง” จากปัจจุบันที่เป็นลบและมีโอกาสแกว่งลงทดสอบ 1700-1720 จุด เราคาดหุ้นกลุ่มอื่นๆจะเริ่มถูกผลักดันมาช่วยตลาด อาทิ ไฟฟ้า (งบเติบโตต่อเนื่อง), ธนาคาร (หากมีการเลื่อน IFRS9) รวมไปถึงกลุ่มรับเหมาก่อสร้างหรือหุ้นขนาดเล็ก

Investment Theme เลือกเก็งกำไรรายตัวแบบกำหนดจุดตัดขาดทุน // กลุ่มพลังงาน top pick 3 อันดับ 1) PTT 2) IVL 3) BANPU // กลุ่มธนาคาร ชอบได้แก่ BBL, KTB, SCB // หุ้นกลุ่มไฟฟ้า BCPG, BGRIM, GULF*, EA // ผลการดำเนินงานผ่านจุดแย่สุด BANPU, BPP*, SAPPE, GUNKUL*, MONO*

ภาพรวมกลยุทธ์: เลือกเก็งกำไรรายตัวจังหวะหุ้นหลังงานปรับฐาน การเก็งกำไรยังควรระมัดระวังและกำหนดจุดตัดขาดทุนทุกครั้ง รวมถึงตั้งจุดขายล็อคกำไร (trailing stop) ในหุ้นที่ถือครอง // หุ้นแนะนำวันนี้ PTT, TPOLY* / เก็งกำไร AQUA* (เป้า 0.65 ตัดขาดทุน 0.55), SAPPE (เป้า 31.50 ตัดขาดทุน 26.50)

แนวรับ 1735 / แนวต้าน : 1745-1752 จุด สัดส่วน : เงินสด 30% : พอร์ตหุ้น 70%

ประเด็นการลงทุน

เข้มสินเชื่อเกษตร-โรงสี เหตุรายได้เกษตรกรตกต่ำ - แบงก์ยังคุมเข้มปล่อยกู้โรงสี-เกษตร เหตุหนี้เสียยังอ่อนไหว เสี่ยงเพิ่มขึ้น "กรุงเทพ" ยันไม่ตัดขายหนี้ทิ้ง เน้นกลุ่มปรับตัวใช้นวัตกรรม ส่วน"ไทยพาณิชย์"รับคุมพอร์ตเกษตร-สื่อ หลังเดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้ กดเอ็นพีแอลเหลือ 10% ด้าน"กรุงไทย"ดูแลลูกค้าใกล้ชิด ดึงระบบ EWS ช่วยเคาะความเสี่ยง

'KBANK'รับQ2รายได้หดเหตุหั่นค่าต๋ง - กสิกรไทยยอมรับ เห็นรายได้ค่าธรรมเนียมหดในไตรมาส 2 ผลยกเลิกค่าธรรมเนียมออนไลน์ รายได้ประกันเริ่มชะลอ ลั่นยังไม่ลดสาขา เหตุชำระบิลผ่านเคาน์เตอร์ยังมี คงเป้าสินเชื่อ 4-6%

ลุ้นโอนห้องชุด'แอชตันอโศก' กก.อุทธรณ์เบิกทางเซ็น'อ.6' - อธิบดี โยธาฯเผยกรรมการอุทธรณ์ให้ยึดกฎหมายควบคุมอาคารเป็นหลัก ถ้าถูกต้องควรออก "อ.6-ใบเปิดใช้อาคาร" พันธมิตร "มิตซุย ฟุโดซัง" ลงบัญชีสำรองหนี้ 100 ล้านเหรียญน.

น้ำมันดิบชะลอตัว สายการบินสุดอั้น แห่ปรับขึ้นค่าตั๋ว - ราคาน้ำมันดิบโลกลดความร้อนแรง หลังกังวลประเทศใน-นอก OPEC เพิ่มกำลังผลิต คาดการณ์ขยับไม่เกิน 80-85 เหรียญ สายการบินอ่วมแบกรับภาระค่าน้ำมันไม่ไหว บินไทยประกาศเพิ่มค่าธรรมเนียมน้ำมัน ไทยสมายล์-ไทยไลอ้อนจ่อขยับ ราคาตั๋ว

ต้อนลีสซิ่งคุมดอกโหด คลังเร่งคลอดก.ม.คุมนายทุนโขกค่าธรรมเนียม-เบี้ยปรับ - คลังเดินหน้าออกกฎหมาย ตั้งหน่วยงานใหม่ คุมดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ สินเชื่อเช่าซื้อ บริษัทลีสซิ่งค่ายรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ยันเงินกู้เสาไฟฟ้า ตั้งเป้าบังคับใช้ต้นปีหน้า ดีลเลอร์ค่ายรถค้านดึงเข้าระบบ หวั่นกระทบยอดขาย

ประเด็นติดตาม: 28 พ.ค. TH - ผู้ผ่านคุณสมบัติประมูลแหล่งบงกช-เอราวัณ / 30 พ.ค. TH – ประกาศ TOR รถไฟเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน / 12 มิ.ย. – การหารือทรัมป์-คิม จอง อึน / 22 มิ.ย. – ประชุมโอเปค

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)