Report & Corporate News (16 ก.พ.61)

TOP    ขาย    ราคาพื้นฐาน 88.00 บาท

TOP ได้รายงานผลประกอบการที่ผิดหวังใน 4Q60 ที่ระดับ 3.4 พันล้านบาท เป็นผลจาก ค่า GRM ที่ต่ำกว่าคาดการณ์ และการตั้งด้อยค่า เรามีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับราคาน้ำมันดิบที่มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในปี 2561 (+US$0.5-1/bbl) เราได้ปรับประมาณการของเราลงในระดับ 9.7% ในปี 2561 และ 12.1% ในปี 2562 เพื่อสะท้อนความกังวลของเรา ทั้งนี้ท่ามกลางกลุ่มโรงกลั่นเราได้ชอบ SPRC มาที่สุดจาก คาดการณ์ผลประกอบการที่เติบโตมากกว่ากลุ่มในปี 2561 นี้ และ ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าประทับใจ เปลี่ยนคำแนะนำขายที่ราคาเป้าหมาย 88.00 บาท

ADVANC

ADVANC ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 7-8% รับผู้ใช้ 4G เพิ่ม - อัดงบ 3.5-3.8 หมื่นลบ.ขยายโครงข่ายไฟเบอร์ ส่วน EBITDA Margin คาดอยู่ที่ 45-47% บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ให้ข้อมูลนักลงทุนในงาน Opportunity Day โดยมีนายศิรภพ ปภัธนนันท์ นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ให้ข้อมูล โดย ADVANC ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 7-8% เหตุผู้ใช้  4G เพิ่ม - ขยายฐานลูกค้าเอไอเอสไฟเบอร์ รวมถึงบุ๊ครายได้ CSL หนุน ตั้งเป้าปีนี้ EBITDA Margin อยู่ที่ 45-47%   ตั้งงบลงทุนปีนี้ 3.5-3.8 หมื่นลบ. เน้นขยายโครงข่าย แบ่ง 6 พันลบ.ขยายโครงข่ายเอไอเอสไฟเบอร์ ดันฐานลูกค้าแตะ 8 แสนราย. จากปีก่อน 5.21 แสนราย. คาดเพิกถอนหุ้น CSL แล้วเสร็จช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหาร แย้มกำลังรอบทสรุปกสทช.ชุดใหม่ ก่อนตัดสินใจร่วมประมูล  900 MHz / 1800Mhz

THCOM

THCOM มั่นใจกำไรปีนี้ดีกว่าปีก่อน เหตุไม่มีบันทึกค่าเสื่อม รับรายได้ไม่ขยับ หลังตลาดดาวเทียมแข่งดุ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM ให้ข้อมูลนักลงทุนในงาน Opportunity Day โดยมีนายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ รักษาการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร และนายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร หัวหน้าคณะผู้บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูล คาดปีนี้พลิกมีกำไรหลังไม่มีการบันทึกค่าเสื่อม ลุ้นรายได้ปีนี้ใกล้เคียงปีก่อน ยอมรับตลาดดาวเทียมแข่งดุ เผยเร่งเจรจาลูกค้าใหม่ในภูมิภาคเพิ่มขึ้น  ตั้งเป้าธุรกิจ Marine Time ขยายให้บริการเครือข่ายบนเรือครบ 100 ลำปีนี้ จากปัจจุบัน 20 ลำ  ตั้งงบลงทุนปีนี้ 300 ลบ. ปรับปรุงอุปกรณ์