Report & Corporate News (15 ก.พ.60)

IRPC    ซื้อ     ราคาพื้นฐาน 6.7 บาท

บจ.ไออาร์พีซี รายงานผลประกอบการ 4Q16 กำไรสุทธิทั้งปี 9.7 พันลบ. ต่ำกว่าที่เราประเมินไว้ที่ 11 พันลบ. ซึ่งเราคาดว่าราคาจะปรับลงจากผลประกอบการที่ต่ำกว่าที่คาดหวังไว้ และการปิดปรับปรุงโครงการ UHV เป็นเวลา 1 เดือนใน 1Q17 อย่างไรก็ตามหลังจากการปิดปรับปรุงแล้วเสร็จกิจการจะกลับมาดำเนินโครงการ UHV ตามปรกติ ซึ่งเรามองว่าจะส่งผลประกอบการที่ดีต่อกิจการในระยะยาว คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาพื้นฐาน 6.70 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

PTTGC     ซื้อ    ราคาพื้นฐาน 83.00 บาท

PTTGC ได้รายงานผลกำไร Q416 9.7 พันล้านบาท ดีกว่าตลาดคาดการณ์ถึง 30% ซึ่งเป็นผลมาจาก การฟื้นตัวของธุรกิจ โอเลฟิน และ อโรเมติค และการใช้กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากการ ปิดปรังปรุงโรงกลั่นใน 2Q16-3Q16 รวมถึงแผนการลดต้นทุน ถึงทำให้เราปรับประมาณการผลกำไร ในปี 2017-18 ขึ้น 10.2% และ 9.4% คำแนะนำ ซื้อ ด้วยมูลค่าพื้นฐาน 83.00 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)


AOT    ซื้อ      ราคาพื้นฐาน 44.00 บาท

AOT ได้รายงานผลกำไร Q1FY17 4.91พันล้านบาท เป็นไปตามตลาดคาดการณ์ ซึ่งสนามบินสุวรรณภูมิ ยังคงเป็นตัวผลักดันหลักของการเติบโตถึง 16% ของกำไรสุทธิ โดยเราคาดการณ์ว่าการเติบโตของผู้โดยสารทางอากาศจะกลับมาเป็นปกติในไตรมาสหน้าหลังจากที่ผ่านจุดต่ำสุดไปในไตรมาสที่ผ่านมา คำแนะนำ ซื้อ ด้วยมูลค่าพื้นฐาน 44.00 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

KCE     ถือ     ราคาพื้นฐาน 105.0 บาท

บจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์รายงานผลประกอบการ 4Q16 กำไรปกติที่ 661 ลบ.(+5% yoy, -15% qoq) ผลประกอบการที่ลดลง qoq มาจากปัจจัยทางฤดูกาล ในขณะที่ yoy ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการควบคุมต้นทุนที่ดีขี้นเล็กน้อย ท่ามกลางความวิตกกังวลเรื่องราคาทองแดงที่เพิ่มขึ้น เราเชื่อว่าได้สะท้อนในราคาปัจจุบันของ KCE แล้วโดยเราประเมิน P/E ณ สิ้นปี 2017 เท่ากับ 16.4x ซื่งเข้าใกล้จุดต่ำสุดของ Electronics sector คงคำแนะนำ “ถือ” ด้วยราคาพื้นฐาน 105.0 บ.ต่อหุ้น(รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)


BDMS

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2017 นาย ชาตรี ดวงเนตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เปิดเผยในงานเสวนาพิเศษ "เจาะเทรนด์การลงทุนปี 60" ลุยเปิดโรงพยาบาลเมียนมาร์-อาหรับ-ญี่ปุ่นในไทย พร้อมรุกเปิดสาขาในกัมพูชา 2 แห่ง มั่นใจสิ้นปี 61 มีโรงพยาบาลครบ 50 แห่งจากปัจจุบัน 44 แห่ง ชูนโยบายกีดกันมุสลิมหนุนลูกค้าอาหรับเข้าไทยพุ่ง (สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย)