MORNING CALL ACTION NOTES (27 ธ.ค.59)

ภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อของกองทุน LTF RMF ในช่วงท้ายปี รวมถึงแรงซื้อดักการทำ Window Dressing ปิดปี 2016 อย่างไรก็ตาม Volume การซื้อขายค่อนข้างน้อยเนื่องจากเทศกาลคริสต์มาส ทั้งนี้SET ปิดที่ 1,515.23 จุด (+5.25 จุด) Vol. 2.3 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -328 ลบ. TFEX Net +785 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ ตัวเลขการส่งออกของไทยเดือนพ.ย.59 +10.2% YoY สูงสุดในรอบ 9 เดือน นำโดยสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว +26% ยางพารา +16% และมันสำปะหลัง +18%

+ "กอบศักดิ์"คาด GDP ปี 2560 โต 3.5-4% ส่งออกโต 2-3% เหตุราคาน้ำมัน-ศก.โลกฟื้น,บาทอ่อน และคาดว่าGDP Q4/59 จะขยายตัว 3 - 3.5% จากนโยบายช็อปช่วยชาติและผลจากการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น

+ บอร์ด BOI เห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 6 โครงการใหญ่ มูลค่ากว่า 2.4 หมื่นลบ. และมั่นใจยอดส่งเสริมการลงทุนปี 59 ตามเป้าที่ 5.5 แสนลบ.,ปี 60 ตั้งเป้า 6 แสนลบ.

+ การทำ Window dressing และ แรงซื้อกองทุน LTF RMF ในช่วงปลายปี

- กระแส Fund Flow ต่างชาติ เป็น Net Sell ตั้งแต่ต้นเดือนธ.ค.ราว 6.9 พันลบ. ตามทิศทางเงินบาทที่อ่อนค่าลงล่าสุด 35.9 Bath/USD

- นลท.ต่างชาติชะลอการลงทุนเนื่องจากเทศกาลคริสต์มาสถึงปีใหม่

** ตลาดหุ้นออสเตรเลีย ฮ่องกง ปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันคริสต์มาส

ตลาดหุ้นไทยได้แรงหนุนจากตัวเลขส่งออกไทยเดือนพ.ย.59 ขยายตัวขึ้นได้ดี รวมถึงแรงซื้อกองทุน LTF RMF ช่วงปลายปี อย่างไรก็ตามกระแส Fund Flow ที่เป็น Net Sell ต่อเนื่องยังเป็นแรงกดดัน ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,505 - 1,525 จุด

กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวก

- BEM ติดตามการประชุมครม.วันนี้ "บิ๊กตู่" จ่อใช้ ม.44 ปลดล็อกงานเดินรถรอยต่อ 1 สถานี เตาปูน-บางซื่อให้รฟม.ทำเอง (ข่าวหุ้น)

- กลุ่ม Domestic Play ค้าปลีก ท่องเที่ยว และโรงแรมได้อานิสงส์มาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวและช็อปช่วยชาติช่วงปลายปี

- กลุ่มส่งออก ได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลง ได้แก่กลุ่มอาหาร TU GFPT CPF กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ KCE HANA DELTA

- หุ้นเข้าคำนวณ SET50 รอบใหม่ GLOBAL KKP PTG SPRC THAI และ SET100 KAMART SCN SUPER SPRC TKN BIG THANI VIBHA มีผล 1 ม.ค. 60

- หุ้นที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายการทำ Window Dressing เนื่องจาก Underperform SET ได้แก่ MINT CPF BJC THAI KBANK SCB

หุ้นแนะนำพิเศษ

SCB   ราคาปิด 148.50 บาท   ราคาเหมาะสม 172 บาท

- สินเชื่อเติบโตที่สุดในกลุ่ม 11M59 สินเชื่อสุทธิเติบโต 4.6%YTD สูงที่สุดในกลุ่มแบงก์ขนาดใหญ่

- คาดกำไรสุทธิปี 59 ราว 4.6 หมื่นลบ. -3% คาดกำไรปี 60 ราว 4.94 หมื่นลบ. +7%

- มีอัพไซต์จากการกลับสำรองหนี้สูญจำนวน 1.1 หมื่นลบ.ลูกหนี้กลุ่ม SSI

หุ้นมีข่าว

- BANPU (ราคาปิด 18.50 แนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสม 21.75) ผลงานเติบโตเร้าใจขานรับราคาถ่านหินอยู่ในช่วงขาขึ้นในระดับ 90 ดอลลาร์ต่อตัน จ่อบุ๊กกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาเต็มปี ดันผลงานพุ่งแรง เร่งสรุปซื้อเหมืองถ่านหินในอินโดปีหน้า (ที่มาทันหุ้น)

- PTSC เผยโซลาร์ฟาร์มสระแก้ว 4.999 MW เริ่ม COD ตั้งแต่ 23 ธ.ค.เป็นต้นไป

- TWPC เผย LRH เก็บหุ้นอีก 1.25% ถือเพิ่มเป็น 10.03% ไม่กระทบนโยบายการทำธุรกิจ

- NPP จะเพิ่มทุนใหม่ 496.35 ล้านหุ้น ขายผถห.เดิม 4:1 หุ้นละ 1.10 บาท พร้อมแถมวอร์แรนต์

- SUPER แจ้ง COD โซลาร์ฟาร์ม สหกรณ์ภาคการเกษตร รวม 3 โครงการ กำลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต์ ดันยอด COD รวมแตะ 113 โครงการ กำลังการผลิตรวม 690.90 เมกะวัตต์

- BCPG เผยข่าวดีโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ฯ 2 โครงการ ขนาดรวม 7 เมกะวัตต์ เริ่ม COD แล้วเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 59 หนุนรายได้ปีหน้าเพิ่มขึ้น (ข่าวหุ้น)

- CIG ส่งซิกผลงานปี 2560 พลิกฟื้น หลังขายสิทธิเช่าเกาะสมุย 200 ล้านบาท แถม จ่อบุ๊กกำไรพิเศษ จากธุรกิจผลิตเอทานอล 30% ฟากผู้บริหารเชื่อปีหน้าฟ้าสดใส รายได้โตเท่าตัวแตะ 2 พันล้านบาท โชว์แบ็กล็อกในมือแตะ 1 พันล้านบาท จ่อรับรู้เข้าพอร์ตปี 2560 (ทันหุ้น)



สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ

ตลาดหุ้นดาวโจนส์ - จุด

- ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค. เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส

ตลาดน้ำมัน NYMEX - USD/Barrel

- ตลาดน้ำมันนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค. เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส