MORNING CALL ACTION NOTES (8 พ.ย.59)

SET วานนี้ดีดตัวขึ้นแรงตอบรับข่าว FBI ไม่ดำเนินคดี Email ต่อนางฮิลลารี คลินตัน รวมถึงโพลคะแนนนิยมล่าสุดนางฮิลลารียังมีคะแนนนำนายทรัมป์ ซึ่งเป็นบวกต่อภาวะการลงทุนทั่วโลก และหนุนให้ SET ปิดที่ 1,502.27 จุด (+16.57 จุด) Vol. 5.2 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -723 ลบ. และ TFEX Net +719 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นแรงจากคาดการณ์ว่านางฮิลลารีจะชนะการเลือกตั้งสหรัฐฯ หลัง FBI ไม่พบหลักฐานใหม่ที่จะดำเนินคดีอาญา

+ ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นล่าสุด 44.9 US/Barrel หลังเกิดแผ่นดินไหว ใกล้เมืองคูชิง รัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งน้ำมันดิบของสหรัฐ

+ บอร์ด กสท. มีมติให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ช่วยจ่ายค่าเช่าโครงข่ายดาวเทียมให้ปีละ 400-600 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี เพื่อทำให้ประชาชนได้รับชมทีวีดิจิตอลอย่างทั่วถึงทั่วประเทศ เป็นเวลา 3 ปี

+/- TOP ยืนยันไม่มีแผนซื้อหุ้น ESSO ด้านแหล่งข่าวเผยเป็นดีลที่เป็นไปไม่ได้ ส่วนผู้ประกอบการรายอื่นก็ไม่น่าซื้อ (ข่าวหุ้น)

- Foreign เป็น Net Sell 11 วันต่อเนื่องราว 1.3 หมื่นลบ. และตั้งแต่ต้นเดือนต.ค. เป็น Net Sell 2.6 หมื่นลบ.

** 8 พ.ย. การเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ โพลล่าสุดฮิลลารีมีคะแนนนำทรัมป์ 6 จุด ที่ 47% ต่อ 41%

** 9 พ.ย. การประชุมกนง. (คาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5%)

ความคาดหวังนางฮิลลารีจะชนะการเลือกตั้งสหรัฐฯหลัง FBI ไม่ดำเนินคดี Email รวมถึงผลโพลล่าสุดยังมีคะแนนนำซึ่งเป็นปัจจัยบวกหนุนต่อภาวะการลงทุน อย่างไรก็ตามแรงกดดันจาก Foreign ที่เป็น Net Sell ต่อเนื่องทำให้การดีดตัวมีความผันผวน ดังนั้นนประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,495 - 1,510 จุด

กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน

- STA TRUBB ราคายางทำ High ในรอบ 2 เดือน ล่าสุด 182 Yen/Kg.

- BANPU ราคาถ่านหินขึ้นทำ High ในรอบ 5 ปี ล่าสุด 112 US/Ton

- PDI ราคาสังกะสีทำ High ในรอบ 5 ปี ล่าสุด 2,455 USD/Ton

- STPI เผยบ.ย่อย.ใช้เงิน 840 ลบ.ซื้อหุ้น 60%ในโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.เพชรบุรี 7.9 MW

- หุ้นที่คาดว่างบ Q3/59 เติบโตขึ้น KCE CPALL BEAUTY ANAN GFPT FSMART TPCH WICE ACAP PTTGC BA THAI LPH SYNTEC

หุ้นแนะนำพิเศษ

SYNTEC    ราคาปิด 4.06 บาท      ราคาเหมาะสม 5.10 บาท

- คาดกำไร 3Q59 อยู่ที่ราว 257 ล้านบาท +11YoY และ+32%QoQ โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้จากการก่อสร้างที่คาดว่าจะเติบโต 6%QoQ และอัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวในระดับสูงที่ 17 % และมีการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญอีกราว 30-40 ล้านบาท

- รายได้จากการก่อสร้างคาดว่าจะอยู่ที่ 1.86 พันล้านบาทเติบโต 6%QoQ และรายได้จากการให้บริการห้องพักคาดว่าจะเติบโต 50%QoQ สู่ระดับ 120 ล้านบาทเนื่องจากคาดว่ารับรู้รายได้จาก The 8 Thonglor

- ปรับเพิ่มประมาณการกำไรเพิ่ม 33% สู่ 846 ล้านบาทเนื่องจากการพัฒนาของอัตรากำไรขั้นต้นจากฐานเดิมที่ 12-13% สู่ระดับ 17-18% (ยังไม่รวมมีสินทรัพย์แฝงมูลค่าราว 600 ล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) เนื่องจากบริษัทยังไม่ระบุช่วงเวลาในการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว

หุ้นมีข่าว

- PTT (ราคาปิด 346 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 372) เพิ่มวงเงินลงทุนจากเดิม 2 หมื่นล้านบาท เป็น 2.4 หมื่นล้านบาท รองรับแผนลงทุนระยะ 5 ปีข้างหน้า เดินหน้าเปิดสถานีบริการน้ำมันและรีโนเวตสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจน้ำมันแตะ 5.2 แสนล้านบาท ที่มาทันหุ้น

- SCN (ราคาปิด 7.65 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 9.90) รายงานกำไร 3Q59 ที่ 71.5 ล้านบาท +20%YoY แต่ทรงตัวQoQ โดยกำไร 9M อยู่ที่ 225 ล้านบาทคิดเป็น 72%ของประมาณการปี 59 ฝ่ายวิจัยยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเหมาะสม 9.90 บาท เนื่องจากผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามการขยายสาขาสถานีจำหน่ายก๊าซธรรมชาติที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 14 สถานีในปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 7 สถานะและอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 2 สถานี นอกจากนี้การขยายสถานีก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรมแห่งที่ 2 ในจังหวัดสระบุรีจะเป็นผลบวกต่อผลประกอบการใน 4Q59 และปี 60 เพิ่มเติม

- SYNEX (ราคาปิด แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 6.5) รายงานกำไร 3Q59 ที่ 108.5 ล้านบาท +16%YoY และ+34%QoQ โดยกำไร 9M59 อยู่ที่ 288.65 ล้านบาทคิดเป็น 78% ของประมาณกำไรปี 59 ที่ 370 ล้านบาท(อยู่ระหว่างทบทวนประมาณการเพิ่มขึ้น) เนื่องจากคาดว่าในไตรมาส 4 รายได้จะสูงที่สุดในปี 59 ที่ราว 6.3 พันล้านบาท จากผลของการขยายงานภาครัฐและการหาพันธมิตรใหม่เพื่อเพิ่มสินค้าเพิ่มเติม โดยเรายังคงคำ แนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเหมาะสม 6.5 บาทและคาดว่าจะให้ปันผลสูงถึง 4.8% ต่อปี

- BCPG รายงานกำไร 3Q59 ที่ 364.85 ล้านบาทลดลง 30%YoY 9M59 กำไร 1,215 ลบ. -26%YoY เนื่องจากค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) เฉลี่ยปี 58 อยู่ที่ 44.38 สตางค์ต่อหน่วย แต่ค่า Ft เฉลี่ยในปี 59 อยู่ที่ -23.79 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าปรับตัวลง นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวมากดดันผลประกอบการเพิ่มเติม

- TU เข้าร่วมทุน 50% ตั้ง"ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล ทรี"ในดูไบ

- CI เตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) จำนวนไม่เกิน 336.47 ล้านหน่วยภายใน ธ.ค.นี้ หลังก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่งแล้ว เพื่อระดมทุนซื้อสินทรัพย์และลงทุนในอสังหาฯใหม่

- TLUXE ยอมรับแผนธุรกิจร่วมกับACAP ล่ม เล็งทยอยขายหุ้นที่ถืออยู่ 13.97% เตรียมทุ่มงบลงทุนเฉียด 4,000 ล้านบาท เพิ่มโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในญี่ปุ่นอีก 48 ยูนิตภายในปี 2561 หลัง 2 ยูนิตแรกเริ่มสร้างรายได้ หนุนสัดส่วนกำไร จากพลังงานขึ้นเป็น 70% (กรุงเทพธุรกิจ)

- รฟม.เผย BEM และ กลุ่ม BTS-STEC-RATCH ยื่นซองชิงรถไฟฟ้าชมพู-เหลือง มูลค่า 5.2-5.3 หมื่นล้านบาทโดยรัฐจะให้เงินค่างานโยธาในวงเงิน 2-2.2 หมื่นล้านบาทคาดเซ็นสัญญา เม.ย. 60

ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +371.32 จุด

- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,259.60 จุด พุ่งขึ้น 371.32 จุด หรือ +2.08% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,166.17 จุด พุ่งขึ้น 119.80 จุด หรือ +2.37% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2131.52 จุด เพิ่มขึ้น 46.34 จุด หรือ +22% โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า นางฮิลลารี คลินตัน ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครต มีแนวโน้มที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง หลังจากสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ (FBI) ยืนยันว่าไม่พบหลักฐานใหม่ที่จะทำให้มีการดำเนินคดีอาญาต่อนางฮิลลารี

ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.82 ดอลลาร์/บาร์เรล

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค.เพิ่มขึ้น 82 เซนต์ หรือ 1.9% ปิดที่ 44.89 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใกล้กับเมืองคูชิง รัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งน้ำมันดิบของสหรัฐ ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันในสหรัฐ นอกจากนี้ ตลาดน้ำมันนิวยอร์กยังได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า นางฮิลลารี คลินตัน ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครต มีแนวโน้มที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง