ทดสอบแนวรับ 1500 จุด

สรุปภาวะตลาดวันทำการก่อนหน้า

ตลาดหุ้นไทยเปิดบวกต่อเนื่อง แม้นักลงทุนต่างชาติและสถาบันในประเทศขายสุทธิเล็กน้อย โดยหุ้นขนาดกลาง-เล็กยังมีแรงเก็งกำไร ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เปิดลบ หลังสหรัฐรายงานตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอกว่าคาด และราคาน้ำมันที่กลับมาอ่อนตัวหลุด 50 ดอลลาร์/บาร์เรล

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัวทดสอบ แนวรับ 1500/1492 จุด โดยมีแนวต้านที่ 1509/1518 จุด จากปัจจัยลบภายนอก หลังวานนี้มีประเด็นลบหลายประเด็น ได้แก่ 1) ราคาน้ำมันที่กลับมาอ่อนตัวหลุด 50 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความกังวลเรื่องข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตอาจไม่เป็นไปตามคาด 2) สหรัฐเผยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอ่อนแอกว่าคาด  3) ความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด 4) การประกาศผลประกอบการบจ. สหรัฐที่ออกมาคละ (แม้บจ. ขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ประกาศกำไรดีกว่าคาด) ประกอบกับ การฟื้นตัวของดัชนีหุ้นไทยในระยะหลังเริ่มอ่อนกำลังลง จากนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาขายสุทธิ ส่งผลหุ้นขนาดใหญ่ค่อนข้างทรงตัว  อย่างไรก็ดี เรามองว่าเป็นช่วงของการพักตัว เพื่อสร้างฐานบริเวณ 1500 จุด ก่อนจะปรับขึ้นต่อในช่วงปลายปี

ด้านสัญญาณทางเทคนิค ระยะสั้นแม้ยังมีโมเมนตัมบวก แต่คาดมีโอกาสแกว่งตัวผันผวนในกรอบ 1478-1518 จุด

ประเด็นสำคัญวันนี้

1) – ราคาน้ำมัน ปิดลบต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดย WTI ลบ 1.1% ปิดที่ 49.96 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากอิรักส่งสัญญาณว่าจะไม่มีส่วนร่วมในข้อตกลงการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปก

2) – Conference Board เปิดเผยผลสำรวจซึ่งระบุว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงแตะระดับ 98.6 ในเดือน ต.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 101.5 หลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับ 104.1 ในเดือน ก.ย.

3) – เจ้าหน้าที่เฟดประสานเสียงสนับสนุน เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ ซึ่งรวมถึงประธานเฟด สาขาชิคาโก้ และซานฟรานซิสโก ส่งผลค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง (ดูรายละเอียดในเล่ม)

4) จับตารายงานตัวเลขการค้าไทยเดือน ก.ย. ตลาดคาด นำเข้า +0.5%YoY ส่งออก -1.3%YoY เกินดุล +2700$M (จากเดือน ส.ค. -1.5%,+6.5% เกินดุล +2128$M
ตามลำดับ)

กลยุทธ์

         เลือกเก็งกำไรรายตัว / ขายทำกำไรหากดัชนีฯ < 1478 จุด

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy)

         หุ้นเก็งกำไรผลประกอบการ (เติบโต YoY) ได้แก่ WHA IVL BLA CK TMT LPH GFPT TFG