Corporate News (28 ก.ค.59)

CENTEL    ซื้อ    ราคาพื้นฐาน 47.00 บาท

CENTEL : เราคาดกำไรปกติไตรมาส 2/59 อยู่ที่ 295 ล้านบาท (+20% yoy) ปัจจัยบวกมาจากธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพและมัลดีฟ ส่งผลให้ RevPar เติบโต 3.8% yoy ขณะที่ธุรกิจอาหารมี Total-system-sales growth อยู่ที่ 8% จาก KFC, Auntie Ann’s, และ Pepper Lunch เรามองว่าประมาณการของเรายังมี Upside จากแผนการลงทุนใหม่ๆที่เข้ามาต่อเนื่อง คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 47.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

SCC    ซื้อ    ราคาพื้นฐาน 630.00 บาท

SCC : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/59 ที่ 13,877 ล้านบาท (+16% yoy, +18% qoq) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ เรามองว่าภาพรวมผลประกอบการในครึ่งปีหลังยังคงแข็งแกร่งจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ และ chemical spread ที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 630.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

BCP    ซื้อ    ราคาพื้นฐาน 40.50 บาท

BCP : เราคาดกำไรสุทธิในไตรมาส 2/59 อยู่ที่ 2,382 ล้านบาท (-15% yoy, +4968% qoq) หากไม่รวมรายการพิเศษเราคาดกำไรปกติปรับตัวเพิ่มขึ้น 9% qoq จากการที่โรงกลั่นกลับมาดำเนินการใหม่หลักจาก Maintenance Shutdown ไปในไตรมาส 1/59 เรามองว่าผลประกอบการในครึ่งปีหลังจะทรงตัวอยู่ในโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่อง คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 40.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)


GFPT    ถือ    ราคาพื้นฐาน 12.00 บาท

GFPT : เราคาดกำไรสุทธิในไตรมาส 2/59 อยู่ที่ 335 ล้านบาท (+68% yoy, +22% qoq) ปัจจัยสนับสนุนมาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ 12.5% (+100bp yoy) เนื่องจาก feed cost ลดลง นอกจากนี้ volume การขายไก่ที่ปรับตัวขึ้นยังช่วยสนับสนุนผลประกอบการในช่วงเวลาดังกล่าว เรามองว่ากำไรจะยังคงมีโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส 3/59 คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 12.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)