MORNING CALL ACTION NOTES (9 ก.พ.59)

SET วานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบเนื่องจากความกังวล FED อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากตัวเลขการว่างงานต่ำสุดในรอบ 8 ปี ประกอบกับ Fund Flow ที่ชะลอเข้าซื้อจากช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,307.57 จุด (+1.28 จุด) Volume 2.7 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +45 ลบ. , Net TFEX +13,443 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

- ตลาดหุ้น DJ -177.92 จุด จากราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงแรง รวมถึงความกังวล FED อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงล่าสุด 30.13 USD/Barrel เนื่องจากซาอุฯกับเวเนซุเอลาไม่สามารถตกลงมาตรการลดกำลังการผลิตน้ำมัน

- ตลาดหุ้นกรีซทรุดตัวลง 8% วานนี้ต่ำสุดในรอบ 3 ปี ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโครงการความช่วยเหลือทางการเงินฉบับใหม่ รวมถึงใกล้ประสบภาวะล้มละลายและอาจหลุดออกจากยูโรโซน

- บอร์ด กสท.ลงมติเพิกถอนใบอนุญาตไทยทีวีของเจ๊ติ๋ม ขีดเส้น 30 วัน จ่ายเงินค่าประมูลบวกค่าเบี้ยวจ่ายตามงวดรวม 1,648 ล้านบาท หากครบกำหนดไม่จ่ายธนาคารกรุงเทพผู้รับรองต้องจ่ายแทน

- นายกสมาคมฯ เผยบลจ.พร้อมใจหยุดลงทุน CPALL-กลุ่ม CP ในขณะที่บอร์ด CPALL ให้โอกาสผบร.ทำงานต่อไป ทั้งนี้ตลท.อยู่ระหว่างหารือก.ล.ต.เพิ่มหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลให้เป็นสากล

+ คลังเชื่อ GDP ไทยปี59 +3.7% บนพื้นฐานเบิกจ่ายฯได้ตามเป้า-สั่งเข้มปิดช่องโหว่หลีกเลี่ยงภาษี

หลากหลายปัจจัยลบทั้งจากความกังวลปัญหาหนี้กรีซที่กลับมาอีกครั้ง , ราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงแรง รวมถึงความกังวล FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เป็นแรงกดดันต่อภาวะตลาดวันนี้ ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวลงโดยมีแนวรับที่ 1,290 – 1,295 จุด

** ตลาดหุ้นที่หยุดเทศกาลตรุษจีนในสัปดาห์นี้ ได้แก่ จีน ไต้หวัน เวียดนาม หยุด 8-12 ก.พ. ส่วนฮ่องกง เกาหลีใต้ หยุด 8-10ก.พ.

**ติดตามคำแถลงนโยบายการเงินของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด ต่อสภาคองเกรสในช่วงกลางสัปดาห์

กลยุทธ์การลงทุน

แนะนำ Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกและซื้อสะสมหุ้นที่งบเติบโตขึ้น

- กลุ่ม TCC Group ซื้อหุ้น BIGC จากกลุ่ม Casino 58.56% @252.88 บาทรวมมูลค่าราว 124,000 ล้านบาท (อาจมีแรงเก็งกำไร BJC UV GOLD ที่กลุ่ม TCC Holding ถืออยู่ด้วย )

- PDI ได้ประโยชน์จากราคาสังกะสีดีดตัวขึ้น 17% MoM

- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB

- High season การท่องเที่ยว AOT MINT CENTEL AAV BA

- กลุ่มที่คาดว่างบปี 58 และ Q4/58 เติบโตขึ้น EPG FSMART KCE TVT GL BEAUTY EA BRR SYNEX SMPC SPALI ORI UBIS BJCHI

ประเด็นข่าวอื่น

- GENCO ชวดคว้าเงินขายหุ้นเพิ่มทุน 1,400 ล้านบาท หลัง SUPER-TFD ยกเลิกแผนซื้อหุ้น PP ชี้เงื่อนไขระยะเวลาลงทุน ไม่สอดคล้องแผนงาน

คาดการณ์วันประกาศงบ

9 ก.พ. IRPC / 10 ก.พ. THCOM / 11 ก.พ. LPN / 12 ก.พ. TOP /

15 ก.พ. PTTGC / 17 ก.พ. INTUCH / 18 ก.พ. BANPU BCP IVL / 19 ก.พ. PTT / 25 ก.พ. DCON TRUE RML

หุ้นแนะนำพิเศษ

EPG ราคาปิด 14.10 บาท Consensus เฉลี่ย 15.50 บาท

- คาดกำไร Q3/58 ถึงกลางปี 59 ยังทรงตัวระดับสูง เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ lot ใหม่ที่ต่ำลงตามราคาน้ำมัน หนุนต่อ Gross margin
- ผบร.คงเป้ารายได้ปี 2015 +25% สู่ 8.5 -9 พันลบ. และตั้งเป้าเติบโตปีละ 20% อีก 3 ปี และเป้า Gross margin 30 - 35% Net margin 15-20%
- ตั้งเป้ารายได้ปี 2016 +30% โดย AEROFLEX ยอดขายในสหรัฐฯเติบโตขึ้นเป็นราว 3 ล้านUSD/เดือน, AEROKLAS มีกำลังการผลิตเหลืออีก 50% ซึ่งล่าสุดได้งาน OEM รถกระบะหลายรุ่นจากค่ายรถ FORD MAZDA TOYOTA อีกทั้งจะรับรู้รายได้จาก TJM ที่เข้าซื้อซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ทั้งปีราว 1.3 พันล้านบาท , EPP มีสายการผลิตที่ทันสมัยและราคาวัตถุดิบลดลง

หุ้นมีข่าว

- APCO (ราคาปิด 1.61 ซื้อเก็งกำไร) ตั้งเป้ายอดขายโต 10% แตะ 450 ล้านบาท เน้นขายผลิตภัณฑ์ Operation BIM ให้ลูกค้าในประเทศ ดึงพันธมิตรสิงคโปร์สร้างเครือข่าย MLM ในสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (ที่มา: ข่าวหุ้น)

- CK (ราคาปิด 26 แนะนำซื้อ 33.20) "ITD" ซิวงานมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ตอนที่ 1 วงเงิน 1.6 พันล้านบาท ฟาก CK ได้งานสายพัทยา-มาบตาพุด ตอนที่ 5 วงเงิน 785 ล้านบาท กรมทางหลวงเร่งต่อรองราคา ก่อนนัดเซ็นสัญญา (ที่มา : ทันหุ้น)

- CCN (ราคาปิด 2.30 แนะนำซื้อเก็งกำไร) โครงข่าย 4G พารวย ลั่นรายได้กำไรปีวอกทุบสถิติใหม่ พ่อทัพใหญ่ "วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ" เผยสัดส่วนรายได้วางระบบ 4G ปีนี้พุ่งแตะ 50% จากปีก่อนที่ 5% พร้อมตั้งเป้ารายได้ปี 2559 ทะยาน 20% ส่งซิกตุน Backlog ในมือ 70 ล้านบาท ส่องธุรกิจสดใส จ่อรับโปรเจ็กต์ยักษ์ 200 ล้านบาท (ที่มา : ทันหุ้น)


ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -177.92 จุด

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดวันทำการล่าสุดที่ 16,027.05 จุด ร่วงลง 177.92 จุด หรือ -1.10%

     ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,283.75 จุด ลดลง 79.39 จุด หรือ -1.82%

     ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,853.44 จุด ลดลง 26.61 จุด หรือ -1.42%

เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้หรือไม่ ยังได้กดดันให้นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มธนาคาร



ตลาดน้ำมัน NYMEX -1.2 ดอลลาร์/บาร์เรล

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.ปิดร่วงลง 1.2 ดอลลาร์ หรือ 3.9% ที่ระดับ 29.69 ดอลลาร์/บาร์เรล) หลังจากมีรายงานว่าการประชุมระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานซาอุดิอาระเบียและเวเนซุเอลานั้น ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการใช้มาตรการลดกำลังการผลิตเพื่อกระตุ้นราคาน้ำมัน