Corporate News (5 ก.พ.59)

KSL   ซื้อ    ราคาพื้นฐาน 4.40 บาท

KSL : เรามีมุมมองเชิงบวกหลังจากได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำตาลของ KSL เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เราพบว่าโรงงานมีการบริหารจัดการที่ดี และคาดในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ธุรกิจไฟฟ้าของ KSL จะสามารถขายไฟเข้าระบบได้มากขึ้น (สูงถึง 30MW) จากการลงทุนในสายส่งของภาครัฐ นอกจากนี้เรามองว่าราคาน้ำตาลซึ่งได้ลดลงมาอยู่ในกรอบ 12.81-13.04 US cents/lb จาก 14.05 US cents/lb ในเดือนที่แล้วเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้น คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 4.40 (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

ADVANC    ถือ   ราคาพื้นฐาน 170.00 บาท
ADVANC : บริษัทรายงานกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 4/58 ออกมาใกล้เคียงคาด อยู่ที่ 10,792 ล้านบาท (+18% yoy และ +25% qoq) เรามองว่าการที่ราคาหุ้นได้รีบาวด์กว่า 30% จากจุดต่ำสุดในต้นปีได้สะท้อนปัจจัยบวกไปพอสมควรแล้ว นอกจากนี้เราคาดว่าการแข่งขันทางราคาจะยิ่งดุเดือดมากขึ้นและส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลประกอบการณ์ในระยะสั้น เราจึงปรับฃดคำแนะนำจาก ซื้อ เป็น ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 170 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)


MAJOR    ซื้อ   ราคาพื้นฐาน 35.00 บาท

MAJOR : เราคิดว่ากำไรในช่วงไตรมาส 4/58 อาจจะต่ำสุดในปี 2015 เนื่องจากรายได้ค่าตั๋วหนังที่ลดลง อัตรากำไรขั้นต้นต่ำและไม่มีรายได้จากการลงทุนจากที่ไตรมาส 3/58 MAJOR มีรายได้จากการลงทุนที่ 133 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาส 1/59 รายได้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากฐานที่ต่ำและยังมีหนังที่น่าสนใจหลายเรื่องที่จะฉายในไตรมาส 1/58 นี้ ทั้งนี้เราตัด 58-59 ประมาณการรายได้ลง 13-15% จากกำไรในไตรมาส 4/18 ที่อาจจะปรับตัวลดลงกว่าที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ของเราประกอบกับมุมมองเชิงระมัดระวังในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย: 35.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)


SAMART   ซื้อ      ราคาพื้นฐาน 26.50 บาท

SAMART : นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่าในปี 59 กลุ่ม SAMART ได้ตั้งเป้ารายได้รวมที่ 24,000 ล้านบาท จาก SAMTEL 10,000 ซึ่งเป็นธุรกิจสาย IT Solutions ล้านบาท SIM ซึ่งเป็นธุรกิจสาย Mobile-multimedia 7,000 ล้านบาท ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 2,100 ล้านบาท และสายธุรกิจ U-trans ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องระบบไฟฟ้า 5,000 ล้านบาท โดยคาดว่าในปี 59 SAMART จะใช้เงินลงทุน 20,000 ล้านบาท โดยเป็นกลุ่ม ICT 4,000-5,000 ล้านบาท ธุรกิจ Mobile-multimedia500-1,000 ล้านบาท และส่วนที่เหลือในธุรกิจ U-trans (ข่าวหุ้น)