วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ลงตามต่างประเทศ

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,379.46 จุด -0.02 จุด +0.00% มูลค่าการซื้อขาย 38,240 ลบ. Program Trading -934.01 ลบ. ต่างชาติ -1,580.71 ลบ. TFEX +5,511 สัญญา ตราสารหนี้ -2,793.30 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.44 ดอลลาร์ หรือ +1.72% ปิดที่ 85.15 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากคาดการณ์อุปทานน้ำมันในตลาดโลกจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง รวมทั้งการที่ยูเครนและรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของแต่ละฝ่าย
+ ธนาคารกลางสหรัฐสาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.8% ใน 1Q67
+ กนอ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ว่าก้าวหน้ากว่า 82.55% มีนักลงทุนจากหลายประเทศสนใจเข้ามาลงทุน ล่าสุดกลุ่มนักลงทุนจากประเทศจีนสนใจเช่าที่ดินแปลงใหญ่เพื่อประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า
+ JCR บริษัทเรตติ้งญี่ปุ่นคงเครดิตประเทศไทย หลังประเมินเศรษฐกิจปี 2567 ยังโตต่อเนื่อง โดยคาด GDP ของไทย 2.2-3.2%
+ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าจากวันหยุดในช่วงเทศกาล อีสเตอร์ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวตลาดเดินทางระยะไกล อาทิ นักท่องเที่ยวยุโรปและโอเชียเนียเข้ามาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นมากจนขยับขึ้นเป็นกลุ่มที่เดินทางเที่ยวในไทยอันดับ 5

ปัจจัยลบ 

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 396.61 จุด หรือ -1.00% ดิ่งลงติดต่อกันวันที่ 2 หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานสูงกว่าคาด ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน และทำให้นักลงทุนวิตกกังวลว่า FED อาจจะชะลอเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
 

- สหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานที่ FED ให้ความสำคัญ เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 8.756 ล้านตำแหน่งในเดือนก.พ. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 8.740 ล้านตำแหน่ง จากระดับ 8.748 ล้านตำแหน่งในเดือนม.ค
- FedWatch Tool ของ CME Group รายงานว่านักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 56.3% คาดการณ์ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนมิ.ย. ลดจาก 63.8% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบ่งชี้ว่านักลงทุนเริ่มให้น้ำหนักใกล้เคียงกันกับคาดการณ์ว่า FED จะปรับลดหรือคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิ.ย.
- เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 7.5 แมกนิจูดนอกชายฝั่งของเกาะไต้หวัน โดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลถึงจังหวัดโอกินาวาของประเทศญี่ปุ่น และส่งผลให้ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิสำหรับหมู่เกาะใกล้เคียงทางตะวันตกเฉียงใต้
- รมว.แรงงาน ได้เสนอต่อที่ประชุม ครม.รับทราบการปรับค่าแรงขั้นต่ำตามมติคณะกรรมการค่าจ้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนำร่อง 10 จังหวัด ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ด้านนายพิพัฒน์ กล่าวว่า หลังอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท ผ่าน ครม.แล้วจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ได้ทันวันที่ 13 เม.ย.67 นี้

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน ประกอบกับทิศทางเงินบาทที่อ่อนค่า ส่งผลให้เม็ดเงิน Fund Flow ไหลออก มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,370-1,385 จุด

  

 

กลยุทธ์การลงทุน  

• ฟรีวีซ่าไทย-จีน : AOT AAV MINT CENTEL ERW SPA SKY
• วุฒิสภาเห็นชอบพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 : CK STEC TASCO CRANE
• หุ้นได้ประโยชน์จากอากาศร้อนจัด : TACC SAPPE ICHI PLUS COCOCO MALEE TIPCO KOOL
• สินค้าส่งออกเดือน ก.พ. ที่เติบโตดี : NER STA TU ITC AAI HANA KCE
• หุ้นเด่น IAA : AOT CK CPALL MINT

หุ้นรายงานพิเศษ

BPS บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
mai / INDUS (ราคา IPO 0.90 บาท)
ราคาเหมาะสม consensus 1.20-1.40 บาท 

•BPS จำหน่ายอุปกรณเชื่อมต่อไฟฟ้าภายในอาคาร สินค้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์โซลาร์เซล บริการจัดหา ออกแบบ ติดตั้ง โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยจากโซลาร์เซลแบบติดตั้งบนหลังคา ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า โครงขายไฟเบอร์ออพติกเพื่อการสื่อสาร และผลิตภัณฑที่ช่วยอำนวยความสะดวกภายในที่อยูอาศัยและอาคารพาณิชย์

•บริษัทมีรายได้ปี 64-66 เท่ากับ 514 ลบ. 680 ลบ. 739 ลบ.(+8.7%YoY) ตามลำดับ สาเหตุหลักจากรายได้จากการขายให้ผู้รับเหมาของโครงการพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคา และ รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีการรับรู้รายได้จากโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยให้แก่บริษัทเอกชน ที่เริ่มดำเนินการในปี2565 และบริษัทได้รับงานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยเพิ่มขึ้นในปี2566 รายงานผลประกอบการ ปี 64-66 มีกำไรสุทธิที่ 3.5 ลบ. 20.5 ลบ. 20.9 ลบ.(ทรงตัว QoQ) ตามลำดับ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริการที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่ารายได้ที่เพิ่ม จากการแข่งขันด้านราคาและ ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น

•จำนวนหุ้น IPO ไม่เกิน 120.00 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 30.0% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ 0.5 บาทต่อหุ้น โดยราคา IPO คิดเป็น historical P/E ที่ประมาณ 18.0 เท่า คิดเทียบกับ P/E บริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ZIGA (n.a.),mai 109x ,INDUS 32.7x วัตถุประสงค์การระดมทุน 1) โครงการขยายธุรกิจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคา 2) โครงการขยายธุรกิจนวัตกรรมบานอัจฉริยะ 3) โครงการไฟเบอร์ออพติกเพื่อการสื่อสาร 4) โครงการศูนย์การเรียนรู้ 5) เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

หุ้นมีข่าว

(+) OR (Bloomberg consensus 20.20 บาท) OKJ (OR ถือหุ้น 20%) ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 159 ล้านหุ้น เข้า SET ระดมทุนขยายสาขาร้านโอ้กะจู๋ พร้อมตอกย้ำการเป็น "The King of Organic Salad" ด้วยการเตรียมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ "Ohkajhu Wrap & Roll" และ "Oh Juice“ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) JR (Bloomberg consensus - บาท) ประกาศข่าวดีรับไตรมาส 2/2567 คว้างานจำหน่ายและติดตั้งชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า โปรเจ็กต์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับ STEC มูลค่า 102 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จภายใน 8 เดือน ฟากผู้บริหาร "สุรเดช อุทัยรัตน์" มั่นใจปี 2567 รายได้โต 10-15% โชว์ Backlog ทะลุ 9,243 ล้านบาท หนุนผลงานในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าโตแกร่ง(ที่มา ทันหุ้น)

(+) PR9 (Bloomberg consensus 21.20 บาท) เผยยอดคลอดบุตรโตก้าวกระโดด พร้อมส่งสัญญาณไตรมาส 1/67 ผลงานสดใส เร่งดันยอดคนไข้ต่างชาติ เพิ่มทีมทำงานคาดแตะ 16-17% บริการ Wellness เติบโตได้ดี ชูปีทองโรงพยาบาลมั่นใจรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 10% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) RS (Bloomberg consensus 13.50 บาท) รีแบรนด์ RS Mall สู่ RS Mall X พร้อมนำเสนอสินค้าที่หลากหลายจากทั้งแบรนด์ในเครือและแบรนด์พาร์ตเนอร์ รวมกว่า 500 SKUs คาด MCN Model จะสร้างรายได้ถึง 400 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2567 คิดเป็นสัดส่วนถึง 30% จากรายได้ปี 2567 ทั้งหมดของ RS Mall X ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)