วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง คาดยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ

โดยจะเกิดสัญญาณขาย หากหลุดแนวรับ 1,385 จุด และยืนยันขาลง หากดัชนีฯ ต่ำกว่าแนวรับกรอบใหญ่ที่ 1,378 จุด

ประเด็น Event สำคัญ วันนี้

+China: รายงาน Industrial Profit เดือน ต.ค. (YTD) โดย Consensus คาดว่าผลกำไรบริษัทอุตสาหกรรมดีขึ้นเล็กน้อย -8% YoY เทียบกับเดือน ก.ย. เติบโตลดลง -9% YoY เป็น CNY 5411.99bn. โดยกำไรของหน่วยงานรัฐฯ ดีขึ้น เป็น -11.5% YoY Vs เดือน ส.ค. -16.5% YoY และภาคเอกชน กำไรเติบโตดีขึ้นเป็น -3.2% YoY Vs เดือน ส.ค. -4.6% YoY สะท้อนเศรษฐกิจมีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่รายงานกำไรดีขึ้น มาจากอุตสาหกรรมไฟฟ้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ ส่วนอุตสาหกรรมที่แย่ลง ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี ปิโตรเลียมและถ่านหิน ฯลฯ เราคาดว่าสัญญาณการฟื้นตัวของผลกำไร ผนวกกับการทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นจีนในระยะยาว

+/-Opportunity Day: จับตาสัญญาณ Earnings Guidance ของบจ. DDD STEC SENA KEX SENX RATCH AMATAV SCCC PRTR S FTI PDJ PLUS/Digital Online JMART PTTEP TLI GPSC CKP WHAUP คาดส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นรายตัว หากมีสัญญาณ Negative/Positive Guidance

 

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ ส่วนใหญ่จะมาจากฝั่งยุโรป ได้แก่

-US รายงานยอดขายบ้านใหม่เดือน ต.ค. โดย Consensus คาดเติบโตลดลง -4% เป็น 0.73 ล้านหลัง ซึ่งแย่ลงมากเมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. ที่เติบโตสูงถึง +12.3% MoM เป็น 0.759 ล้านหลัง และเป็นระดับยอดขายสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2022 เป็นผลจากอุปทานที่มีจำกัด ทั้งนี้ จำนวนบ้านใหม่ ณ สิ้นเดือน ก.ย. มีอุปทานอยู่เทียบเท่ากับจำนวน 6.9 เดือน

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ SAWAD SIRI BCP

 

Strategic daily picks

SAWAD    ปิด 44.50 บาท/แนวรับ 42.75 บาท แนวต้าน 47.50 บาท

คาดแนวโน้ม 4Q23 กำไรยังถูกกดดันจากผลขาดทุนรถยึด แต่ในอัตราที่ลดลง QoQ ขณะที่แนวโน้มปี24E คาดเติบโตดีจากการขยายพอร์ตจำนำทะเบียนและธุรกิจเช่าซื้อจักรยานยนต์ ซึ่งจะมีผู้เล่นรายใหญ่น้อยราย จากการควบคุมอัตราเพดานดอกเบี้ย ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กออกจากตลาด ทำให้มีโอกาสที่จะเพิ่ม market share ได้ในอนาคต KTX ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสมที่ 56.43 บาท

SIRI   ปิด 1.68 บาท/แนวรับ 1.60 บาท แนวต้าน 1.76 บาท

KTX ปรับคำแนะนำเป็น “Outperform” (จากเดิม แนะนำ ซื้อ) โดย Valuation Matrix ยังคงสะท้อนมุมมองเป็นบวกทั้งในเชิงมูลค่าทางปัจจัยพื้นฐานและทาง tactical แต่ต้องหักล้างกับโมเมนตัมกำไรต่อหุ้นระยะ 12 เดือนข้างหน้าที่เติบโตในอัตราชะลอลง จากฐานกำไรสูงในปี 2023E  ทั้งนี้ SIRI มีแผนเปิดตัวโครงการใหม่อีก 22 โครงการ มูลค่า 3.66 หมื่นล้านบาท ใน 4Q23E

 

 

BCP    ปิด 44.50 บาท/แนวรับ 42.50 บาท แนวต้าน 46.25 บาท

3Q23 รายงานกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.10 หมื่นล้านบาท (EPS 7.91 บาท) โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 9.45 หมื่นล้านบาท และ EBITDA 1.38 หมื่นล้านบาท หลัก ๆ มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันที่ราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มขึ้น จากความกังวลอุปทานน้ำมันดิบโลกตึงตัว Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2023 ที่ 9.03 พันล้านบาท (-28.16% YoY) และมูลค่าเหมาะสมที่ 47.08 บาท