เฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเดือนมี.ค. (27 ม.ค. 65)

โดยนักลงทุนติดตามผลการประชุม FED ที่จะออกมาช่วงเช้าวันที่ 27 ม.ค. ตามเวลาไทย และสถานการณ์ที่ตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,643.44 จุด +4.35 จุด +0.27% มูลค่าการซื้อขาย 85,449 ลบ. ต่างชาติ +519.38 ลบ. TFEX +6,714 สัญญา ตราสารหนี้ +4,810.41 ลบ.

ปัจจัยบวก  

+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.75 ดอลลาร์ +2% ปิดที่ 87.35 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ เบรนท์ระหว่างวันพุ่งขึ้นทะลุ 90 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี กังวลว่าสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนและความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมัน
+ สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้น 11.9% สู่ระดับ 811,000 ยูนิตในเดือนธ.ค. สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 760,000 ยูนิต
+ เยอรมนีรายงานว่าความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ส่งออกปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนม.ค. โดยดัชนีคาดการณ์การส่งออกปรับตัวขึ้นสู่ 17.4 จุดในเดือนม.ค. จากระดับ 12.9 จุดในเดือนธ.ค. สูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย. 64
+ สศช. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 65 จะขยายตัวในช่วง 3.5-4.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุน เช่น การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคของภาคเอกชนและภาครัฐ การลงทุนรวม มูลค่าการส่งออกและน้าเข้าสินค้าในรูปเงินดอลลาร์
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 8,078 ราย ATK 2,822 ราย มีผู้เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 6,595 ราย

 

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 129.64 จุด -0.38% หลังจากเฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ และอาจปรับขึ้นมากกว่า 0.25% นลท.ยังคงจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนอย่างใกล้ชิด
 

- FOMC มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% ในการประชุมเมื่อวานนี้ตามที่ตลาดคาด พร้อมระบุว่าเฟดจะยังคงปรับลดวงเงิน QE จ้านวน 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนก.พ. ซึ่งจะส่งผลให้การทำ QE สิ้นสุดลงในเดือนมี.ค. พร้อมกับการเริ่มต้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- ปธน.โจ ไบเดนแห่งสหรัฐเตือนว่าการยกทัพโจมตียูเครนของรัสเซีย "อาจเป็นการรุกรานครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2"
- ฐานะการคลัง 3 เดือน รายได้ 5 แสนล้านบาทสวนทางรายจ่าย 1 ล้านล้านบาท ขาดดุลแล้ว 3 แสนล้านบาท
- 'คอลลิเออร์ส'เผยธุรกิจอสังหาฯ ปี'65 ยังเผชิญปัจจัยลบ เก็บภาษีที่ดิน 100% ราคาที่ดินพุ่ง กำลังซื้อต่างชาติชะลอตัว

 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง หลังจากเฟด ส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเวลาที่รวดเร็วขึ้น เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะที่ราคาน้้ามันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรง จากสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,630-1,650 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน  

• ชุดตรวจ ATK : SMD WINMED TM
• ได้ประโยชน์จากมาตรการ EV : EA NEX GPSC BCPG FORTH
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 : ERW CENTEL MINT AOT AAV BA ASAP
• หุ้น Value Play KBANK BBL SCB EA GULF ADVANC TRUE DTAC

 

หุ้นรายงานพิเศษ

                                                      CIVIL - บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง
                                                      <SET/CONS> IPO 4.60 บาท

•CIVIL ประกอบธุรกิจ 1.ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการในแนวราบ เช่น งานทาง งานทางรถไฟ เป็นต้น 2.ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป และการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างประเภทต่าง ๆ 3.ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน และให้เช่าเครื่องจักร โครงสร้างรายได้ในช่วง 9M64 แบ่งเป็น รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 94.6% การจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 4.8% และ รายได้ค่าเช่า 0.3%

•ผลการดำเนินงานปี 61-63 มีรายได้รวม 4,005.9 ลบ. 3,210.4 ลบ. และ 4,129.6 ลบ. ตามลำดับ และกำไรสุทธิเท่ากับ 333.2 ลบ. 140.7 ลบ. และ 86.9 ลบ. ตามลำดับ ปี63 รายได้รวมเติบโต 28.6%YoY สาเหตุหลักจากความคืบของงานโครงการเช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงสีคิ้ว-กุดจิก โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 แต่มีกำไรสุทธิลดลง 38.2%YoY เนื่องจากการลดลงของกำไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้าง ช่วง 9M64 มีรายได้รวม 3,735.9 ลบ. +29.9%YoY สาเหตุหลักมาจากความคืบหน้าของโครงการงานท่าอากาศยานและโครงการงานทาง และมีกำไรสุทธิที่ 170.2 ลบ. +160%YoY จากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น

•จำนวนหุ้น IPO 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.57% ของหุ้นทั้งหมด มูลค่าการเสนอขาย 920 ลบ. วัตถุประสงค์การใช้เงิน 1.เงินทุนสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้าง 530 ลบ. 2.ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 265 ลบ. และ 3.เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

•P/E เสนอขายที่ 16.80 เท่า เทียบกับ SYNTEC 20x, RT 25X, STEC 27x, CK 52x, UNIQ 230x ส่วน ITD และ NWR ไม่มีข้อมูล P/E เนื่องจากขาดทุน (ที่มา : Setsmart 26 ม.ค. 65)

 

หุ้นมีข่าว

(-) SPRC (Bloomberg Consensus 11.55 บาท) แจงเหตุน้ำมันดิบรั่วบริเวณจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเลจำนวน 20,000 ลิตร ล่าสุดควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว พร้อมเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฉีดพ่นน้ำยาขจัดและเก็บคราบน้ำมัน ยันไม่กระทบเดินเครื่องโรงกลั่นฯ (ที่มาข่าวหุ้น)

ความเห็น ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมได้เนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล แต่เมื่อเทียบกับเหตุน้ำมันรั่วของ PTTGC ในปี 2013 หุ้นปรับตัวลง 6% หลังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ หาก SPRC ปรับตัวลงใกล้แนวรับ 8.50-9.00 บาท มองเป็นจังหวะซื้อเล่นเด้ง สำหรับนักเก็งกำไร แต่สำหรับนักลงทุนระยะยาว ยังแนะนำ ชะลอลงทุน

(+) SCC (Bloomberg Consensus 497.00 บาท) ประกาศแปรสภาพ SCGC นำธุรกิจเคมิคอลส์ ทุนจดทะเบียนแสนล้านขายไอพีโอ แตกพาร์ออกหุ้นใหม่ 3,854.685 ล้านหุ้น ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 15% ชี้เป็นหุ้นขนาดใหญ่สัดส่วนกำไร 65% ของ SCC ขณะที่ผลงาน SCC ปี 2564 กำไร 47,174 ล้านบาท เติบโต 38% แจกปันผลอีก 10 บาทต่อหุ้น วางงบลงทุนปีนี้ 8 หมื่นล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PLANB (Bloomberg Consensus 8.10 บาท) ทุ่ม 2.9 พันล้านบาท ซื้อ 2 บริษัทสื่อนอกบ้าน AQUA พร้อมเพิ่มทุนราคา 7.22 บาท ให้ AQUA ถือหุ้นบริษัท 2% ชูขยายความยิ่งใหญ่ครอบคลุม 70% สื่อนอกบ้าน คาดสร้างรายได้เพิ่ม 800-1,000 ล้านบาท ในปี 2565 ดันรายได้รวมแตะ 5.8-6 พันล้านบาท ก่อนทะยานแตะหมื่นล้านปี 2568 เดินหน้าหาดีลไม่หยุด (ที่มา ทันหุ้น)

(+) FSMART (Bloomberg Consensus 12.50 บาท) FSMART จับมือ SCB ให้บริการถอนเงินผ่าน "ตู้บุญเติม Mini ATM" เชื่อผลตอบรับดีจากฐานลูกค้าแบงก์จ้านวนมาก เดินหน้าเจรจาแบงก์เพิ่ม หนุนกลุ่มบริการทางการเงินและสินเชื่อโตตามแผน วางเป้าปีนี้ขยายครบ 5,000 จุด (ที่มา ทันหุ้น)