Report & Corporate News (10 พฤศจิกายน 2564)
AP - ซื้อ, OR - ซื้อ, SPALI - ซื้อ, TOP - ซื้อ, TPCH จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.343 บาทต่อหุ้น, กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC ยื่นข้อเสนอรายเดียวในร่างสัญญาร่วมทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3
|
AP Maintained BUY TP: 11.25 บาท |
AP รายงานกำไรสุทธิ 3Q21 ที่ 1 พันล้านบาท ลดลง 29% yoy ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการของเราและตลาดคาด การโอนใน 3Q21 ได้รับแรงกดดันจากผลกระทบจากการล็อกดาวน์ในเดือนก.ค.-ส.ค. แม้ว่าจะมียอดขายล่วงหน้าจะน่าประทับใจและงานในมือในมืออยู่ในระดับสูง เราคาดว่ายอดโอนจะดีขึ้นจาก 4Q21 เป็นต้นไปเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และการผ่อนคลายนโยบาย LTV คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 11.25 บาท |
|
OR Upgraded BUY TP: 31.00 บาท |
กำไรสุทธิ 3Q21 ของ OR เป็นไปตามประมาณการของเราแต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ 5% กำไรที่ลดลง qoq และ yoy ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการดำเนินงานที่ลดลงจากธุรกิจน้ำมันและธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ COVID-19 คลื่นลูกใหม่ เราคาดว่ากำไรจะค่อยๆ ดีขึ้นใน 4Q21 โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เราคาดว่าโมเมนตัมของกำไรจะดีขึ้นและสนับสนุนราคาหุ้น ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น ซื้อ ราคาเป้าหมาย 31.00 บาท |
|
SPALI Maintained BUY TP: 28.50 บาท |
SPALI รายงานกำไรสุทธิ 3Q21 ที่ 1.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 41% yoy แต่ลดลง 0.6% qoq รายได้สูงกว่าประมาณการของเราและตลาดคาด 15% และ 12% ตามลำดับ เราคาดว่าผลประกอบการ 4Q21 จะเป็นจุดสูงสุดของปีนี้โดยได้แรงหนุนจากงานในมือที่แข็งแกร่ง เราได้ปรับปรุงประมาณการกำไรของเราเพื่อสะท้อนสมมติฐานการโอนที่สูงขึ้นและอัตรากำไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งขึ้น คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 28.50 บาท |
|
TOP Maintained BUY TP: 65.00 บาท |
กำไรสุทธิ 3Q21 ของ TOP ต่ำกว่าที่เราประมาณการไว้จากรายการที่ไม่เกิดขึ้นประจำ แต่กำไรหลักเป็นไปตามประมาณการของเรา กำไรหลัก 3Q21 ลดลงเล็กน้อย qoq จากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ลดลงและส่วนต่างของอะโรมาติกและสารหล่อลื่นที่ลดลง เราคาดว่ากำไรหลัก 4Q21 จะสูงสุดในปีนี้โดยได้แรงหนุนจากอัตรากำไรจากการกลั่นที่ดีขึ้นซึ่งจะแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี TOP จะเป็นตัวเลือกการซื้อขายระยะสั้นของเราจากการฟื้นตัวของค่า GRM คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 65.00 บาท |
|
TPCH |
TPCH กำไรไตรมาส 3 ปีนี้ 51.75 ล้านบาท หลังรายได้จากการขายไฟฟ้าเติบโต 39.7% บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.343 บาทต่อหุ้น พร้อมเร่งพัฒนาโครงการ 4-6 แห่ง เตรียมร่วมประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้นปีหน้า (ข่าวหุ้น) |
|
GULF / PTT |
ครม.รับทราบผลคัดเลือกและร่างสัญญาร่วมทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 แม้กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC (GULF, PTT และ China Harbour) ยื่นข้อเสนอรายเดียว แต่ดีกว่าเปิดประมูลใหม่ เพราะจะทำโครงการล่าช้าไป 2 ปี กระทบการรองรับตู้สินค้าที่โตต่อเนื่อง (ข่าวหุ้น) |
|
BEM |
BEM ได้ข่าวดี "ศักดิ์สยาม" เร่ง กทพ.แก้ปัญหาทางด่วนให้ คจร.พิจารณา ชงครม.ช่วยกุมภาพันธ์ปีหน้า ย้ำจำเป็นก็ต้องสร้าง Double Deck ด้าน BEM รับจราจรบนทางด่วนขึ้นสูง 1.2 ล้านคัน ขณะที่กรมรางชี้เปิดเทอมสัปดาห์เดียวผู้โดยสาร MRT ดีดแตะ 2 แสนคน นักวิเคราะห์ส่อง BEM ฟื้นแกร่ง ปี 2565 กำไรฟื้นแตะ 3,755 ล้านบาท เป้า 10 บาท (ทันหุ้น) |
|
IVL |
IVL มั่นใจรายได้-กำไรปีนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ พร้อมปรับเพิ่ม EBITDA เพิ่มขึ้น 25% แตะ 2 พันล้านดอลลาร์ ย้ำปีหน้ายังโตต่อเนื่อง หลังปิดดีล บริษัท Oxiteno ในบราซิล รับรู้กำไรทันทีตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 แถมรับอานิสงส์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมัน ค่าขนส่งทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง (ทันหุ้น) |
|
WHA / AMATA |
WHA เนื้อหอม ลูกค้ารายใหญ่จีน-ญี่ปุ่น-สหรัฐ-ยุโรป รุมจีบซื้อที่ดิน EEC เผยมีสัญญาในมือรอโอนกว่า 400-500 ไร่ และอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญาอีกหลายร้อยไร่ ชี้ปีหน้ายอดขายที่ดินบูม หลังรัฐบาลไทยเปิดประเทศอ้าแขนรับต่างชาติ พร้อมคง EBITDA เกิน 40% กูรูส่องกลุ่มนิคมขาขึ้นรอบใหญ่ ชู WHA-AMATA เด่น (ทันหุ้น) |
