ลุ้น Rebound (22 ก.ค.64)

ลุ้น Rebound (22 ก.ค.64)

วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีแกว่งตัว Sideway +,- ประมาณ 7 จุด โดยรีบาวด์ได้เล็กน้อยเพียง 2 จุด จากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำระดับสูงสุดใหม่

จึงทำให้มีมาตรการปิด 10 สถานที่/กิจการ เพิ่มเติม เช่น สนามกีฬา ลานกีฬา ศูนย์ประชุม ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,540.88 จุด +2.02 จุด +0.13% มูลค่าการซื้อขาย 73,683 ลบ.ต่างชาติ -1,261.09 ลบ. TFEX +1,820 สัญญา ตราสารหนี้ +1,562.52 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด +286.01 จุด +0.83% ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และโคคา-โคล่า และนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 2 หลังจากดัชนีดาวโจนส์ทรุดตัวลงรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ 9 เดือนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI +3.1 ดอลลาร์ +4.6% ปิด $70.30 ต่อบาร์เรล ขานรับรายงานที่ว่าสต็อกน้ำมันดิบที่เมืองคูชิงในรัฐโอกลาโฮมาของสหรัฐ ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือน ขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นปรับตัวลงบ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้น
+ ญี่ปุ่นรายงานยอดส่งออกในช่วง 1H64 พุ่งขึ้น 23.2%YoY ขยายตัวแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 11 ปี
+ การฉีดวัคซีนมีความคืบหน้า กทม.เร่งฉีดวัคซีนผู้สูงอายุให้ได้ 50% ภายในก.ค.นี้ ส่วนไทยร่วมใจนัดฉีดวัคซีนผู้ที่ถูกเลื่อนคิวเดิม 19-23 มิ.ย.เป็น 22-26 ก.ค.

ปัจจัยลบ

+/- กลุ่มธนาคารผลการดำเนินงาน 2Q64 เติบโต YoY จากผลขาดทุนด้านเครดิตฯลดลง แต่เพิ่มขึ้น QoQ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ กำไร 1H64 เติบโตดีแต่ 2H64 มีความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หากยังไม่คลี่คลาย
- นสพ.นิวยอร์กไทมส์รายงานผลการวิจัยล่าสุดว่า วัคซีนของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน มีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากในการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาและสายพันธุ์แลมบ์ดา เมื่อเทียบกับสายพันธุ์ปกติ
- WHO เปิดเผยว่า โลกกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเสียชีวิตระลอกใหม่
- IMF เตือนว่า เศรษฐกิจโลกจะไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ หากอัตราการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ไม่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ และยังคงอยู่ในระดับปัจจุบันต่อไป โลกจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการยุติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในสิ้นปี 2565
- ธปท. เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ภาวะหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นในทุกประเทศ ประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นสูงกว่าหลายประเทศ 1Q64 อยู่ที่ 90.5% ของ GDP

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรง ขณะที่ยังมีแรงกดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในประเทศที่ทำระดับสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,530-1,555 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
• Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
• หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BCH SMD TM
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากWFH ADVANC DTAC TRUE JAS DIF JASIF ITEL NETBAY YGG AS INSET

หุ้นรายงานพิเศษ

                                        กลุ่มธนาคาร

162693025750

• หุ้นกลุ่มธนาคารซื้อขายที่ PBV 0.58 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปีที่ระดับ 1.2 เท่า

• ให้น้ำหนัก “NEUTRAL” หุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งจะได้ประโยชน์อย่างมากเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว แนะนำหุ้น yield สูง TISCO KKP

• ผลการดำเนินงาน 2Q64 เติบโต YoY จากผลขาดทุนด้านเครดิตฯลดลง แต่เพิ่มขึ้น QoQ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ 2H64 มีความไม่แน่นอนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายหรือไม่

หุ้นมีข่าว

(+) VGI (Bloomberg Consensus 7.57 บาท) “วีจีไอ” ทุ่มงบ 306 ล้านบาท ลงทุนซื้อหุ้น 51% ใน “แฟนสลิ้งค์” ผู้นำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซชั้นนำของจีนอย่างแบรนด์เสี่ยวมี่ หวังต่อยอดธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โบรกฯ คาดดีลเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 2 ปี 64/65 (ก.ค.-ก.ย. 64) หนุนอัพไซด์ต่อกำไรสุทธิปี 64/65 (เม.ย.64-มี.ค.65) ราว 9-15 ล้านบาท หรือราว 2-3% ของประมาณการกำไรปัจจุบัน 560 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(-) BANPU ( ฺBloomberg Consensus 14.35 บาท) ปรับแผนออกหุ้นเพิ่มทุน แจ้งยกเลิกออก BANPU-W6 เพื่อให้สอดล้องกับกฎการเพิ่มทุนของก.ล.ต. ส่งผลเหลือออกวอร์แรนต์ 2 รุ่น BANPU-W4 และ BANPU-W5 เตรียมชงประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 9 ส.ค.นี้ (ที่มาข่าวหุ้น)

ความเห็น จากการปรับสัดส่วนการเพิ่มทุนทำให้คาดว่าราคาจะ diluted จาก 10,5-10.8 บาทต่อหุ้นเป็น 9.5-9.8 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นผลกระทบเชิงลบต่อราคาหุ้น แต่ไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

(+) MINT (Bloomberg Consensus 35.00 บาท) เดินเกมขาย 2 โรงแรมต่างประเทศ ทำสัญญาเช่ากลับ 20-30 ปี รับเงิน 5.7 พันล้านบาท เพิ่มสภาพคล่อง ลดภาระหนี้ โบรกมองบวก ได้บุ๊กกำไรพิเศษจากการขายอีกราว 1 พันล้านบาท เป็น Upside ต่อผลการดำเนินงานราว 5% ชี้อยู่ในแผนการขายอยู่แล้ว 1 หมื่นล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) YGG (Bloomberg Consensus 27.35 บาท) ส่งสัญญาณทิศทางครึ่งปีหลัง 64 งานเพียบ ชี้อุตสาหกรรมเกมขาขึ้น ความต้องการคอนเทนต์แน่น บิ๊กบอส "ธนัช จุวิวัฒน์" แย้มเตรียมจรดปากกาเซ็นสัญญารับงานใหม่ 100 กว่าล้านบาท มองผลงานทั้งปีมาแน่ ตุนแบ็กล็อกเพียบ 150 ล้านบาท ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

22 ก.ค. กำหนดประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

23 ก.ค. กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า

สัปดาห์ที่ 5 สศอ. แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

29 ก.ค. สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

30 ก.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

22 ก.ค. ECB ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย

           สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนมิ.ย.จากเฟดชิคาโก ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย.

23 ก.ค. อียูและสหรัฐ รายงานดัชนี PMI ภาคบริการและภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ค.จากมาร์กิต

26 ก.ค. สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่เดือนมิ.ย.

           ดัชนีการผลิตเดือนก.ค. จากเฟดดัลลัส

27 ก.ค. สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมิ.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค