อ่อนตัว (9 ก.ค.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1520 / 1511 จุด แนวต้าน 1555 / 1560 จุด แนะนำ เก็งกำไร TU PSL SCM และแนะนำปิด Short SET50 Index Future หากดัชนีฯ ร่วงลงมาบริเวณแนวรับหลักทางเทคนิค 1520 จุด (เราคาดว่าการปรับร่วงลงของตลาดหุ้นไทย มาจากการเปิดสัญญา Short ของนักลงทุนต่างชาติ โดยวานนี้เปิด Short ต่อเนื่องอีก -1.42 หมื่นสัญญา รวม 2 วัน สะสม 2.6 หมื่นสัญญา) ปัจจัยบวก คือ ดัชนีตลาดฯ จะเริ่มปรับสูงขึ้นในช่วง 1-2 สัปดาห์ หลังทางการออกมาตรการเข้มงวด เพื่อควบคุม COVID-19 ส่วนปัจจัยลบ มาจาก 1. การวิตกต่อการประชุมศบค. ชุดใหญ่วันนี้ พิจารณามาตรการที่เสนอโดยสธ. (ไม่ใช่ ล็อกดาวน์) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ผ่านการปิดบางธุรกิจเพิ่มเติม และสนับสนุนให้ Work From Home เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของประชาชน (ม.หอการค้าปรับลดเป้าหมายเติบโต 2021E GDP เป็น 0-1% จากเดิม 0.6-1.8% หากมีล็อกดาวน์ 1 เดือน) 2. WHO เตือนถึงความเสี่ยงของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จากความแตกต่างของ ความเพียงพอของวัคซีน อัตราการติดเชื้อ และความสามารถในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3. การเริ่มหันไปซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย (Bond) แทน Equities (กลุ่ม Cyclical Play) กังวลเศรษฐกิจโลกอาจฟื้นตัวช้า หลังจากจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในหลายประเทศ ทั่วโลกเพิ่มขึ้นแรง จากผลกระทบของไวรัสกลายพันธุ์เดลต้า

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

       - นายกฯ นัดประชุมศบค. ชุดใหญ่วันนี้ เวลา 10.00 น. พิจารณามาตรการเสนอโดยสธ. (ขอความร่วมมือเปิด-ปิดกิจการห้างสรรพสินค้า กิจการประเภทเดียวกัน รวมทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านข้าวต้มรอบดึก การจำกัดการเดินทางออกนอกพื้นที่)

       - G-20 รมว. คลังประชุมที่อิตาลี (ถึงวันเสาร์) หารือเรื่องกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคล ขั้นต่ำที่เสนอโดยสหรัฐฯ

       - คาดสุนทรพจน์ประธานอีซีบี ลาการ์ด วันนี้จะยังคงส่งสัญญาณสนับสนุนมาตรการ ผ่อนคลาย เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรป

       - PBOC จีนกลับมาส่งสัญญาณผ่อนคลายทางการเงิน เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ตลาดวิตกต่อรายงาน 2Q21E GDP จีน สัปดาห์หน้าอาจแย่กว่าคาดการณ์ (-ตลาดหุ้นเอเชีย และสินค้าโภคภัณฑ์)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดร่วงแรง: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนตัวลงตลอดการซื้อขาย กรอบ 1567.33-1540.56 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1543.67 จุด -32.93 จุด วอลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 แสนล้านบาท นำลงโดยกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ -4.15% บริการรับเหมาก่อสร้าง -3.76% ธนาคาร -3.69% สื่อและสิ่งพิมพ์ -2.96% พลังงานและสาธารณูปโภค -2.94% หุ้นบวก >4% PSL VIBHA AS TKT CMR BTW VIH SCM WPH YGG RPH หุ้นลบ >4% KBANK TTB MENA DOHOME KTC TIDLOR ACE UKEM IRPC SIRI DTAC BEC KKP JMART

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปกลับมาปิดร่วง: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดลบ DJ -0.75% (-259.86 จุด) S&P500 -0.86% Nasdaq -0.72% เพราะกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว จากผลกระทบของการระบาดไวรัสระลอกใหม่และเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจ ฟื้นตัวล่าช้า หลังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์กลับมาปรับสูงขึ้น 2 พันราย เป็น 3.73 แสนราย (Vs คาด 3.5 แสนราย) ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดร่วงแรง DAX -1.73% CAC40 -2.01% FTSE -1.68% จากการหันไปถือครองพันธบัตรทดแทน เพราะกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

+/- น้ำมันดิบปิดบวก ส่วนทองปิดลบ: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดบวก WTI +USD0.74 ปิดที่ USD72.94/บาร์เรล Brent +USD0.69 ปิดที่ USD74.12/บาร์เรล หลังจาก EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อนลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่เจ็ดและต่ำกว่าคาดการณ์ (รายงานลดลง 6.866 ล้านบาร์เรล Vs คาดลดลง 4.033 ล้านบาร์เรล) ส่วนราคาทองคำโลกกลับมาปิดลบ -USD1.90 ปิดที่ USD1,800.20/ออนซ์ จากแรงขายทำกำไร หลังปรับขึ้น 5 วันทำการ

ประเด็นสำคัญ

- มาตรการควบคุม COVID-19: สธ. เสนอปรับมาตรการสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมที่เข้มข้นมากขึ้น ได้แก่ 1. การจำกัดการเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยเฉพาะห้ามการเคลื่อนย้ายระหว่างจังหวัด 2. การตั้งจุดตรวจ เพื่อลดการเคลื่อนย้าย 3. เสนอให้ปรับมาตรการ Work From Home ภาครัฐและเอกชนให้สูงสุด 4. ขอความร่วมมือเปิด-ปิดกิจการ ห้างสรรพสินค้า กิจการประเภทเดียวกัน รวมทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านข้าวต้มรอบดึก เพื่อลดการเคลื่อนย้าย ลดการเดินทางออกนอกพื้นที่ของประชาชน ให้อยู่บ้านลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 5. ปรับเวลาการให้บริการขนส่งสาธารณะ

- USA: สุนทรพจน์ประธานเฟด สาขาแอตแลนต้า Bostic ส่งสัญญาณว่าไวรัสกลายพันธุ์เดลต้า จะส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการบริโภคและส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัว

- China: ตลาดวิตกเศรษฐกิจจีนอาจชะลอตัวกว่าคาดการณ์ โดยจีนจะรายงาน 2Q21E GDP Growth สัปดาห์หน้า โดยล่าสุด BB Consensus คาดเติบโต 7.8% YoY และ 1.5% QoQ Vs 1Q21 +18.3% YoY, +0.6% QoQ) หลังจาก PBOC ส่งสัญญาณกลับมาผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม Growth

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: TU SIS KCE

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: TU PSL SCM

Derivatives: แนะปิดสถานะ Short S50U21 ทำกำไรทั้งหมด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)