เฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด (17 มิ.ย.64)

เฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด (17 มิ.ย.64)

วันพุธที่ผ่านมาในภาคเช้าดัชนีบวกถึงประมาณ 9 จุด แต่ดัชนีลดช่วงบวกลงในภาคบ่าย เนื่องจากการที่นักลงทุนติดตามการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในคืนนี้ (16 มิ.ย.)

ประกอบกับหุ้นในกลุ่มธนาคารและการเงิน ยังคงกดดันตลาด จากประเด็นที่นายกสั่งคุ้มครองเพดานดอกเบี้ยเพื่อช่วยค่าครองชีพประชาชน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,624.79 จุด +2.48 จุด +0.15% มูลค่าการซื้อขาย 90,477 ลบ. ต่างชาติ +40.03ลบ. TFEX -6,290 สัญญา ตราสารหนี้ +2,462.60 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 3 เซนต์ +0.04% ปิด $72.15 ต่อบาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาด สัญญาน้ำมันดิบขยับขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากนลท.กังวลเฟดส่งสัญญาณอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 ซึ่งเร็วกว่าเดิม 1 ปี
+ รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีประชากรมากที่สุดในสหรัฐกลับมาเปิดเศรษฐกิจเต็มรูปแบบหลังมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดน้อยลง
+ กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ เปิดเผยว่า ประชาชนเกือบครึ่งของประเทศได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสแรกแล้ว รัฐบาลกำลังวางแผนผ่อนคลายข้อกำหนดเพิ่มเติม
+ ผลการเจรจาระหว่างปธน.ไบเดนกับปธน.ปูตินเป็นไปด้วยดีในเชิงสร้างสรรค์และมีแนวโน้มว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียจะมีการพัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
+ นายกฯ แถลงตั้งเป้าเปิดประเทศภายใน 120 วัน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติกับคนไทยที่ฉีดวัคซีนครบโดสสามารถเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว ยอมรับการตัดสินใจครั้งนี้มาพร้อมความ

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับตัว ลดลง 265.66 จุด -0.77% กังวลเฟดส่งสัญญาณอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1 ปี ขณะที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดเปิดเผยว่ากรรมการเฟดได้เริ่มหารือปรับลดวงเงิน QE
- ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านในสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.6% ในเดือนพ.ค. สู่ระดับ 1.572 ล้านยูนิต แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.630 ล้านยูนิต จากระดับ 1.517 ล้านยูนิตในเดือนเม.ย
- Ifo สถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนีปรับลดคาดการณ์ GDP เยอรมนีเหลือ +3.3% ในปีนี้ ลดลง 0.4% จากคาดการณ์ก่อนหน้า เนื่องจากเกิดปัญหาผลผลิตของอุตสาหกรรมล่าช้า
- อัตราเงินเฟ้อของอังกฤษเดือนพ.ค.พุ่งขึ้นแตะ 2.1% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของ BoE ที่ระดับ 2%
- รัฐบาลจีนยกระดับมาตรการควบคุมราคาวัตถุดิบ ด้วยการขยายขอบข่ายการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์โดยรัฐวิสาหกิจในตลาดต่างประเทศ และเตรียมเปิดเผยยอดสต็อกโลหะพื้นฐานของประเทศ
- จีนเผยการลงทุนด้านอสังหาฯเดือนพ.ค.ชะลอตัว หลังรัฐออกมาตรการคุมราคาที่อยู่อาศัย
- กทม. พบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย 404 ราย อธิบดีกรมวิทย์ คาดไม่เกิน 2-3 เดือน สายพันธุ์อินเดียระบาดในไทยแทนสายพันธุ์อังกฤษ

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากการที่เฟดส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1 ปี ขณะที่ปัจจัยในประเทศมีประเด็นบวกจากการตั้งเป้าเปิดประเทศภายใน 120 วัน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,610-1,625 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นที่เข้าคำนวณ SET50 มีผล 30 มิ.ย. : เข้า STGT, IRPC, STA, KCE ออก AWC, BAM, TOA, VGI , SET 100 : STGT, NRF, PSL, PTL, SYNEX, SINGER, ICHI, TKN, AAV ออก : AWC, BAM, TOA, VGI
หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET100 : STGT RCL TTA DCC PSL PTL SYNEX SINGER
• หุ้นเข้าคำนวณเข้าดัชนี FTSE SET Large Cap Index มีผล 21 มิ.ย. : เข้า KTC ,OR ออก EGCO ,TRUE , FTSE SET Mid Cap Index : เข้า BEC, DCC, EGCO, JMART, KEX, PTL, PSL, RBF, RCL, SAK, STARK, TTA ,TRUE ออก KTC
• หุ้นกลุ่ม Reopening MINT ERW CENTEL SHR AOT CPN CRC MBK AU M ZEN SPA
• ดัชนีค่าระวางเรือปรับตัวขึ้น TTA PSL RCL
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น PTT PTTEP PTTGC

หุ้นรายงานพิเศษ

                                 SMD First day trade ราคาเหมาะสม 10 บาท

          *บล.โกลเบล็กเป็นผู้ร่วมจัดจ้าหน่ายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ซึ่งได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดจ้าหน่าย

•ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตมากกว่า 30 ราย จากหลากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐฯ เยอรมนี ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ และจีน โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ได้ 6 กลุ่มคือ 1) สินค้าด้านเวชบำบัดวิกฤต 2) สินค้าด้านการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลับ 3) สินค้าด้านหทัยวิทยา 4) เครื่องมือแพทย์ทั่วไป 5) สินค้าสมาร์ทฮอสพิทอล และ 6) ผลิตภัณฑ์อื่น โดยมีสัดส่วนรายได้ปี 63 ที่ 40.2% 35.2% 11.6% 8.4% 4.2% และ 0.4% ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายและกำไรสุทธิปี 2561-2563 อยู่ที่ 494.3-645.6 ลบ. และ 30.5-77.8 ลบ. ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย CAGR เฉลี่ย 2 ปีที่ 14% และ 60% ตามลำดับ

•การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้เพื่อชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับสร้างศูนย์ตรวจการนอนหลับ ลงทุนในเครื่องมือแพทย์ให้เช่า ซึ่งคาดว่าจะหนุนรายได้และกำไรปี 64-65 ให้เติบโตต่อเนื่องจากการขยายศูนย์การนอนหลับและการขยายตลาดเครื่องมือแพทย์ให้เช่าหลังได้รับเงิน

หุ้นมีข่าว

(+) EGCO ( ฺBloomberg Consensus 230.00 บาท) วางกลยุทธ์เดินหน้าสู่ธุรกิจ EV เต็มสูบ ดีลพันธมิตรศึกษาครบวงจรทั้งผลิตแบตเตอรี สถานีชาร์จรถไฟฟ้า ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า คาดได้เห็นความชัดเจนไตรมาส 4/2564 นี้ เดินตามนโยบายมุ่งสู่การลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) พร้อมศึกษาลงทุนโครงการพลังงานใน-นอกต่อเนื่อง ล่าสุดได้อนุมัติ Shipper License จัดหา LNG รายใหม่ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TPCH ( ฺBloomberg Consensus 16.00 บาท) เตรียม COD โรงไฟฟ้าขยะเพิ่ม ก้าลังผลิต 10 เมกะวัตต์ พร้อมตั้งตารอลุ้นผลประมูลโครงการไฟฟ้าชุมชน คาดชัดเจนในเดือนสิงหาคมนี้ แย้มแผนศึกษาโครงการใหม่ ปักเป้าปั๊มกำลังการผลิตรวมแตะ 250 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SNP (Bloomberg Consensus - บาท) ส่งซิกผลงานไตรมาส 2/64 แจ่ม! หลังปรับกลยุทธ์เน้นช่องทางเดลิเวอรี่มากขึ้น พร้อมประเมินครึ่งหลังฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังกระจายฉีดวัคซีนโควิด-เปิดให้นั่งในร้านได้ ทุ่มงบลงทุนในปีนี้กว่า 500 ล้านบาท เพื่อการขยายสาขาเบเกอรี่มาร์ทกว่า 10 สาขา และใช้ลงทุนศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่บางนา-ตราด คาดส.ค.นี้ เปิดใช้งานได้ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) CPW (Bloomberg Consensus 4.48 บาท) คาดงบไตรมาส 2/64 โตกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เหตุไร้ล็อกดาวน์-ลูกค้าแห่ซื้อไอแพด-เปิดสาขามหาชัยปกติ ทุ่มงบลงทุน 70 ล้านบาท เดินหน้าขยายธุรกิจ-เปิด 7 สาขาใหม่ ลุ้นครึ่งปีหลังฟื้น คงเป้ารายได้ปีนี้โต 20% (ที่มา ข่าวหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 4 ก.พาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า

18 มิ.ย. ศบค.เตรียมปรับมาตรการผ่อนคลายบางจังหวัด-เคาะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

23 มิ.ย. ประชุม กนง. ครั้งที่ 4/2564

24 มิ.ย. ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

30 มิ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

17 มิ.ย. สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

18 มิ.ย. ธนาคารกลางญี่ปุ่นประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย

21 มิ.ย. ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR

22 มิ.ย. สหรัฐรายงานยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค.