อ่อนตัว (16 มิ.ย.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1600 / 1592 จุด แนวต้าน 1635 / 1640 จุด แนะนำ เก็งกำไร HFT IRPC KCE ทางเทคนิคเกิดสัญญาณขาย หลังวานนี้อ่อนตัวหลุดแนวรับ 1625 จุด ลงมา โดยมีแนวรับต่อไปที่ 1600 จุด ไฮไลท์สำคัญที่สุด คือ ผลประชุมเฟดคืนนี้ จับตาสัญญาณหลังการประชุมว่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการทำ QE Tapering หรือไม่ (หากมีการส่งสัญญาณทำ QE Tapering จะส่งผลลบต่อตลาดหุ้นกลุ่ม TIPs ที่เคยร่วงแรงถึง -20% ทองคำ -10% ยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี พุ่งขึ้นกว่า 100 bps ในช่วง 6 เดือน หลังประธานเฟด เบอร์นาเก้ แถลงต่อคณะกรรมาธิการการเงินในสภาคองเกรสเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2013) ปัจจัยลบ คือ กลุ่มการเงินมีความเสี่ยงจากการถูกปรับลดเพดานดอกเบี้ยลงรอบใหม่ ปัจจัยบวก คือ ศบค. เตรียมพิจารณาอนุญาตให้ร้านอาหารและร้านเหล้ากลับมาเปิดได้เต็มพื้นที่

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

        - US-Russia ไบเดนพบปูติน ที่กรุงเจนีวา หลังจากกลุ่ม G7 โจมตีรัสเซียมีการโจมตีทางไซเบอร์ (Geopolitical Risk)

        - งาน Viva Tech ที่กรุงปารีส มี CEO ของ Apple, Facebook เป็นหนึ่งในผู้บรรยาย (+กลุ่มเทคโนโลยี)

        - ตลาดฯ รายงานการทบทวนหุ้นเข้า/ออก คำนวณดัชนี SET50/100 Index งวด 2H21E วันนี้ โดยจะมีผลต่อราคาปิดสิ้นเดือน มิ.ย. (+IRPC KCE STA STGT)

        - จีน รายงานค้าปลีก การลงทุนเดือน พ.ค. คาดเติบโตในอัตราที่ลดลง ตามนโยบายสร้างเสถียรภาพ แทนอัตราการเติบโตของรัฐบาลจีน (-สินค้าโภคภัณฑ์)

        - Opportunity day วันนี้ HFT TPCH WHA SCN SNP CPW

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

USA-FOMC Meeting, USA Housing Starts เดือน พ.ค. คาด +2.5% MoM (Vs เดือน เม.ย.-9.5% MoM), Building Permits เดือน พ.ค. คาด +0.9% MoM (Vs เดือน เม.ย. -1.3% MoM), Import Price เดือน พ.ค. +0.7% MoM (Vs เดือน เม.ย. 0.7% MoM), China Retail Sales เดือน พ.ค. คาด +14% YoY (Vs เดือน เม.ย. +17.7% YoY), Industrial Production เดือน พ.ค. คาด +8.9% YoY (Vs เดือน เม.ย. +9.8% YoY), Fixed Asset Investment (YTD) เดือน พ.ค. คาด +16.8% YoY (Vs เดือน เม.ย. +19.9% YoY), Japan ดุลการค้าเดือน พ.ค. คาด -91.2 พันล้านเยน (Vs เดือน เม.ย. +255.3 พันล้านเยน)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงตลอดการซื้อขายกรอบ 1618.60-1636.10 จุดก่อนมาปิดตลาดที่ 1622.31 จุด -10.75 จุด -0.66% วอลุ่ม 9 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ -2.12% ธุรกิจการเกษตรฯ -1.85% ธนาคาร -1.67% พลังงานและสาธารณูปโภค และบริการรับเหมาก่อสร้าง -1% หุ้นบวก >4% III THCOM BEC SIMAT IMH BA SAMART-W JTS SUN PROUD DEMCO SICT XPG IP DITTO GLOCON หุ้นลบ>4% GUNKUL SABUY TAPAC AGE SELIC NCAP SQ ACC NDR BFIT KISS INGRS

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ แต่ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ DJ -0.27% (-94.42 จุด) S&P500 -0.20% Nasdaq -0.71% นำลงโดยกลุ่มอสังหาฯ เทคโนโลยี รับรายงานค้าปลีกเดือน พ.ค. ร่วงลง -1.3% MoM (Vs คาด -0.8% MoM)และยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ +6.6% YoY (Vs คาด +6.3% YoY) ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก DAX +0.36% CAC40 +0.35% FTSE +0.36% รับข่าวอียูและสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลง เพื่อยุติการทำสงครามการค้าที่เกิดจากความขัดแย้งกรณีเงินอุดหนุนอุตสาหกรรมสายการบิน และ ECB ส่งสัญญาณ ผ่อนคลายการเงินต่อไป

+/- น้ำมันดิบปิดบวก แต่ทองคำปิดลบ: น้ำมันดิบโลกปิดบวกต่อเนื่อง WTI +USD1.24 ปิดที่ USD72.12/บาร์เรล สุงสุดรอบ 3 ปี Brent +USD1.13 ปิดที่ USD73.99/บาร์เรล สูงสุดรอบ 2 ปี รับข่าวรองรมว.ตปท. ซาอุฯ Abbas Araghchi เผยการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ จะไม่มีข้อสรุปจนกว่าจะทราบผลเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหร่านในวันที่ 18 มิ.ย. ส่วนราคาทองคำโลกปิดร่วงต่อเนื่อง -USD9.50 ปิดที่ USD1,856.40/ออนซ์ ต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. เนื่องจากยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับสูงขึ้นแตะ 1.50%

ประเด็นสำคัญ

+/- FOMC Meeting: คาดว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยและยังไม่มีการส่งสัญญาณปรับลด QE โดยคาดว่า FED อาจใช้จังหวะของการประชุมสัมมนาประจำปีปลายเดือน ส.ค. ที่ Jackson Hole ในการส่งสัญญาณว่า FED เริ่มมีความคิดจะลดการทำ QE

- USA Retail Sales เดือน พ.ค. ลดลงและแย่กว่าคาด: โดยเติบโต -1.3% MoM (Vs คาด -0.8% MoM และเดือน เม.ย. +0.9% MoM) โดยเป็นการลดลงครั้งแรกรอบ 3 เดือน

+/- Australia RBA meeting minute: มีมติจะไม่ปรับเพิ่มดอกเบี้ยจนกว่าเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นภายในกรอบ 2-3% ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นอย่างน้อยจนถึงปี 2024 ส่วนการปรับลดปริมาณการทำ QE จะมีการพิจารณาในการประชุมเดือน ก.ค.

- UK: อังกฤษประกาศขยาย Lockdown จากวันที่ 21 มิ.ย. เป็นวันที่ 19 ก.ค. เนื่องจากสายพันธ์เดลต้า (อินเดีย) ระบาด แม้อังกฤษจะฉีดวัคซีนให้ประชากรไปแล้วกว่า 60%

- กลุ่มการเงิน: นายกฯ ให้รมว.คลังหารือแก้ไขปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนและหวังให้สามารถลดภาระหนี้ดอกเบี้ยลงอีก 2-3% ต่อปี และสั่งให้ธปท. ทบทวนเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล (KTB SCB TTB) สินเชื่อบัตรเครดิต (AEONTS KTC) และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ (TISCO TIDLOR MTC SAWAD) อีกรอบ

+ Media: เม็ดเงินโฆษณาเดือน พ.ค. 2021 อยู่ที่ 8,792 ล้านบาท (+27% YoY, -7% MoM) เติบโต YoY จากฐานต่ำ แต่หดตัว MoM จากผลกระทบการแพร่ระบาด COVID-19 รอบสาม

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: MTC KCE CPN

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: HFT IRPC KCE

Derivatives: แนะเปิด Short S50M21 เก็งกำไร หลัง 10:30 น. (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)