Sideways Up (10 มิ.ย.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ Sideways Up แนวรับ 1615 / 1605 จุด แนวต้าน 1640 / 1650 จุด แนะนำ เก็งกำไร SAT TTA BCH สัญญาณทางเทคนิคเป็นบวก แต่มีความเสี่ยงจากการเกิดภาวะ Overbought ปัจจัยบวก คือ 1. ความหวังต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์มีสูงขึ้น หลังปริมาณการฉีดวัคซีนตั้งแต่ต้นสัปดาห์ สูงกว่า 4 แสนโดสต่อวัน 2. ธนาคารกลางแคนาดามีมติไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม (คงดอกเบี้ยที่ 0.25% และ QE USD3bn/สัปดาห์) ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ 1. ผลประชุม ECB จับตาสัญญาณต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณ QE แม้จะมีมติคงดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 2. รายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน
พ.ค. คาดเร่งขึ้นเป็น +4.7% YoY (หากสูงกว่าคาด จะเป็นแรงกดดันต่อผลประชุมเฟดสัปดาห์หน้า)

ประเด็นอื่นๆ ที่ต้องติดตาม

      - สภาผู้แทนฯ ประชุมวันสุดท้าย พิจารณาพ.ร.ก. เงินกู้ 5 แสนล้านบาท (คาดสภาฯ โหวตอนุมัติ และส่งผลบวกต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจใน 2H21E)

      - Opportunity day วันนี้ TCMC BAM SENA LALIN BAFS SAT INET

      - อิหร่านและชาติมหาอำนาจเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2015 วันนี้ ที่กรุงเวียนนา (-ราคาน้ำมันดิบโลก หากเจรจาสำเร็จ)

      - ค่าระวางเรือ Baltic Dry Index ฟื้นตัวเป็นวันแรก หลังร่วงลงต่อเนื่อง 10 วัน (+PSL TTA)

      - ยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ร่วงต่ำสุดรอบ 3 เดือน ที่ต่ากว่า 1.5% เป็นครั้งแรกรอบ 3 เดือน (+กลุ่มเทคโนโลยี)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

ECB Meeting / Japan-PPI เดือน พ.ค. +4.5% YoY (Vs เดือน เม.ย. +3.6% YoY) / Australia-Consumer Inflation Expectation เดือน มิ.ย. คาด 3.8% (Vs เดือน พ.ค.3.5%) / USA-Inflation เดือน พ.ค. คาด 4.7% YoY (Vs เดือน เม.ย. 4.2% YoY), Core Inflation Rate เดือน พ.ค. คาด 3.4% YoY (Vs เดือน เม.ย. 3.0% YoY), Weekly Initial Jobless Claims คาด 370k (Vs สัปดาห์ก่อน 385k)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดสูงสุดใหม่รอบ 1.5 ปี: ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นตลอดการซื้อขาย ในกรอบ 1617.83-1628.42 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1626.27 จุด +13.39 จุด +0.83% วอลุ่ม 9.4 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +1.81% ธุรกิจการเกษตร +1.49% ธนาคาร +1.48% การแพทย์ +1.22% หุ้นบวก >4% EA HANA TIDLOR CHG BEAUTY ADD KSL EFORL SRICHA NBC ACC NOK SMT PLANET DDD CCET
ห้นุ ลบ >4% PSL ROJNA AEC TCC WORK RICHY DITTO CMO SUN

+/- ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ DJ -0.44% (-152.68 จุด) S&P500 -0.18% Nasdaq -0.09% นำลงโดยกลุ่มธนาคารและกลุ่มอุตสาหกรรม หลังจากยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 และต่ำสุดรอบ 3 เดือน ที่ต่ำกว่า 1.5% และปรับขึ้นโดยกลุ่มธุรกิจสุขภาพ รับข่าวไบเดนเตรียมบริจาควัคซีนให้ 100 ประเทศทั่วโลกในอีก 2 ปีข้างหน้า ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX -0.38% CAC40 +0.19% FTSE -0.20% นำขึ้นโดยกลุ่มสายการบิน หลังจาก CDC สหรัฐฯ ประกาศลดระดับเตือนการเดินทางไปยัง 110 ประเทศ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ดีขึ้น

+/- น้ำมันดิบปิดลบแต่ทองคำปิดบวก: ราคาน้ำมันดิบลดลงเล็กน้อย WTI -9 เซนต์ ปิดที่ USD69.96/บาร์เรล Brent ไม่เปลี่ยนแปลงที่ USD72.22/บาร์เรล หลังจาก EIA รายงานสต็อกน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นสูงกว่าคาด 7 ล้านบาร์เรล (Vs คาดเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาร์เรล) แม้สต็อกน้ำมันดิบลดลงกว่าคาด -5.2 ล้านบาร์เรล (Vs คาด-4.1 ล้านบาร์เรล) และ EIA คาดอุปสงค์ปีนี้เพิ่มขึ้น 1.49 ล้านบาร์เรลต่อวัน (Vs เดิมคาด 1.39 ล้านบาร์เรลต่อวัน) ส่วนราคาทองคำโลกปิดบวกเล็กน้อย +USD1.1 ปิด ที่ USD1,895.50/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

+ การฉีดวัคซีน: สธ. รายงานการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 วันจันทร์ที่ 7 มิ.ย. 416,847 โดส และวันอังคารที่ 8 มิ.ย. 472,128 โดส ส่งผลให้ผู้รับวัคซีนสะสม(28 ก.พ. - 8 มิ.ย. 2021) อยู่ที่ 5,107,069 โดส และคาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนเดือน มิ.ย. ได้จำนวน 6 ล้านโดส ตามเป้าหมาย

+ Vaccine: ราชกิจจานุเบกษาประกาศเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. อนุญาตให้หน่วยงานเอกชน โรงพยาบาลเอกชน จองซื้อวัคซีนผ่านองค์กรรัฐ เช่น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แล้ว โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดอัตราวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ราคาเข็มละ 888 บาท รวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียง

+ World Bank: ปรับเพิ่มการเติบโตเศรษฐกิจโลกปีนี้เป็น 5.6% จากเดิม 4.1% และปี 2022E เป็น 5% จากเดิม 4.3% อย่างไรก็ดี ธนาคารโลกเตือนว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่เท่าเทียมกัน โดยเศรษฐกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่และกำลังพัฒนายังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19

+/- ECB Meeting: ตลาดคาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยที่เดิม 0% และอาจหารือเกี่ยวกับมาตรการลดปริมาณการทำ QE ในอนาคต แม้จะคงปริมาณ QE ที่เดิม

- USA: วุฒิสภาสหรัฐฯ มีมติ 68 ต่อ 32 เสียง เห็นชอบร่างกฎหมาย US Innovation and Competition Act of 2021 (USICA) โดยจัดสรรเงิน USD190bn เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสหรัฐฯ

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CHAYO SHR KTC

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: SAT TTA BCH

Derivatives: ถือ Long S50M21 ที่เปิดไว้ต้นทุน 967-968 จุด เพื่อรอทำกำไรเป้าถัดไป (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)