Daily SET50 Futures (10 มิ.ย.64)

ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อ SET50

วานนี้ดาวโจนส์ปิดลบ 152 จุด (-0.44%) มาปิดที่ 34,447 จุด จากแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคารและอุตสาหกรรม หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปีลดลงต่ำกว่า 1.5% ล่าสุดมาอยู่ที่ 1.487% รวมทั้งนักลงทุนรอติดตามตัวเลขสำคัญที่จะประกาศในคืนนี้ คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานสหรัฐ ด้านราคาน้ำมัน WTI เดือนก.ค.ปิดลบเล็กน้อย 0.09 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล (-0.1%) มาปิดที่ 69.96 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลจากแรงขายทำกำไรจากก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นแรงทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบกว่า 2 ปี หลังจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐประจำสัปดาห์ลดลง 5.2 ล้านบาร์เรล มากกว่าตลาดคาดว่าจะลดลงราว 4.1 ล้านบาร์เรล ถือเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางราคาน้ำมัน แต่ถูกกลบด้วยปัจจัยลบจากรายงานสต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาร์เรล สูงกว่าตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังรอติดตามผลการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐ ชาติมหาอำนาจและอิหร่านในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ ด้านปัจจัยในประเทศ ศบค. (10 มิ.ย.นี้) รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,310ราย (จากเรือนจำ 102ราย) และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 43 ราย นอกจากนี้ยังมีรายงานยอดฉีดวัคซีน (8 มิ.ย.นี้) รวมทั้งประเทศ 472,128 โดส โดยเป็นยอดฉีดเข็มแรกรวม 428,459 ราย

แนวโน้มระยะกลาง

ระยะกลางคาด S50M21 เคลื่อนไหวแกว่งตัว (จนกว่าจะทะลุยืนได้เหนือ 983) ระยะสั้นส่งสัญญานบวกมากขึ้นหลังจากสามารถยืนได้เหนือแนวต้าน 948 ประเมินแนวรับ 968/958/948/935 และแนวต้าน 975/983*/995/1008/1030 หากยืนได้เหนือ 975 อาจเด้งฟื้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไป 983/995/1008/1030 แต่หากยืนไม่ได้เหนือ 975 อาจแกว่งลงไปแนวรับถัดไป 968/958/948/935/924

แนะนำเปิด Long สัญญา S50M21 ที่แนวรับ 975 และปิดสถานะที่แนวต้าน 983/995 โดยให้ Stop loss ที่ 970

ปัจจัยที่ให้ติดตามในระยะสั้น

คืนนี้ติดตามดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) สหรัฐประจำเดือนพ.ค. ทั้งนี้ตลาดคาด 3.4%YoY หากสูงกว่าตลาดคาด อาจเป็นปัจจัยลบต่อทิศทางตลาดหุ้น และปัจจัยสำคัญติดตามผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป(ECB) ทั้งนี้ตลาดคาด ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอติดตามผลการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐ ชาติมหาอำนาจและอิหร่าน หากบรรลุข้อตกลง อาจเป็นลบต่อทิศทางน้ำมัน

แนวโน้ม SET50 ฟิวเจอร์สระยะสั้น (ระหว่างวัน)

วานนี้ S50M21 เคลื่อนไหวแกว่งตัวขึ้น โดยชะลอลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 971.2 สลับเด้งฟื้นขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 982.0 และมาปิดที่ 978.2 โดย S50M21 ลงแรงกว่าดัชนีทำให้ Basis ระหว่าง S50M21 และ SET50 อยู่ที่ -3.85 จุด (Fair Basis สัญญา S50M21 และ S50U21 อยู่ที่ +0.18 และ
-5.33 จุด)

ประเมินสัญญา S50M21 อาจแกว่งตัวขึ้น หากยืนได้เหนือแนวรับ 975 อาจเด้งฟื้นขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 980/985

กลยุทธ์สำหรับ Trading ระหว่างวัน

แนะนำเปิด Long สัญญา S50M21 ที่แนวรับ 975 และปิดสถานะที่แนวต้าน 980/985 โดยให้ Stop loss ที่ 970