การเงิน

ปรับสูงขึ้น (27 พ.ค.64)

เก็งกำไร CBG AMANAH MTC

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวรับ 1560 / 1550 จุด แนวต้าน 1580 / 1585 จุด แนะนำ เก็งกำไร CBG AMANAH MTC ทางเทคนิคเกิดสัญญาณซื้อ หลังจากดัชนีฯ ทะลุแนวต้าน 1560 จุด ขึ้นมาได้ ปัจจัยบวก คือ 1. พ.ร.ก. กู้เงินฉุกเฉิน 5 แสนล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา เพื่อช่วยกระตุ้น GDP 1-1.5% (คาดกลุ่มอิงการบริโภคในประเทศ เช่น ค้าปลีก รพ. จะได้รับประโยชน์สูงสุด) 2. ประธานเฟด สาขาชิคาโก อีแวนส์ กล่าวสนับสนุนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของเฟด แม้เงินเฟ้อดีดตัวขึ้นช่วงสั้น ปัจจัยลบวันนี้ คือ 1.MSCI เริ่มทบทวนรายไตรมาสวันนี้ คาดส่งผลลบต่อตลาดหุ้นไทย (คาดมีแรงขายสุทธิ-USD341mn) 2. ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกภายในเดือน ก.ย. ปี 2022E ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ 1.สหรัฐฯ รายงาน 1Q21E GDP Growth และ Core PCE Price Index 1Q21E (เป็นบวกต่อตลาดหากเศรษฐกิจเติบโตดีกว่าคาด) 2. สภาฯ เริ่มเปิดสมัยประชุม พิจารณาพ.ร.ก. ที่ออกโดยรัฐบาลวันนี้และพรุ่งนี้

ประเด็นอื่นๆ ที่ต้องติดตาม

- MSCI ทบทวนรายไตรมาสมีผลวันนี้ (+SCGP CBG OSP KTC STGT BH –DTAC KBANK-F PTT KBANK INTUCH CPN SCC CPALL EGCO TU)

- Opportunity day วันนี้ SPCG LEO TOA CPN GLAND CPNREIT K BCH

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

South Korea-ผลประชุมธนาคารกลาง คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.5% / USA-1Q21E GDP Growth ครั้งที่ 2 คาด +6.5% (Vs ครั้งแรก +6.4% QoQ และ 4Q20 +4.3% QoQ), Core PCE Price Index 1Q21E คาด +2.3% QoQ (Vs 4Q20 +1.3% QoQ), รายงานสินค้าคงทนเดือน เม.ย.คาด +0.7% MoM (Vs เดือน มี.ค. +0.5% MoM), Pending Home Sales เดือน เม. ย . คาด +0. 8% MoM (Vs เดือน มี. ค. +1. 9% MoM) / China-Industrial Profits เดือน เม.ย. (YTD) คาด +52% YoY (Vs เดือน มี.ค. +137% YoY) / Germany-Gfk Consumer Confidence เดือน มิ.ย. คาด -5.2 (เดือน พ.ค. -8.8)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวก: ตลาดหุ้นไทยยืนในแดนบวกตลอดการซื้อขายกรอบ 1560-1572.03 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1568.58 จุด +16.73 จุด+1.08% วอลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 8.89 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +8.22% เงินทุนและหลักทรัพย์ +4.08% ธนาคาร +1.62% หุ้นบวก >4% KBANK DELTA MTC ADD DEMCO AIE AEONTS KGI UTP III NSL EE WAVE INET ROJNA AMANAH AAV หุ้นลบ >4% RBF DOHOME U MDX BOL BM SGF LANNA

+/- ตลาดหุ้นโลกวันพุธปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดบวก DJ +0.03% (+10.59 จุด) S&P500 +0.19% Nasdaq +0.59% รับข่าวดีจากสุนทรพจน์ของประธานเฟดหลายท่าน ส่งสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังฟื้นตัวอย่างน่าพอใจและดูดซับเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นได้ และคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX -0.09% FTSE -0.04% แต่ CAC40 +0.02%

+ น้ำมันดิบและทองคำปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ 3: น้ำมันดิบโลกวันพุธ WTI +14 เซนต์ ปิดที่ USD66.21/บาร์เรล Brent +22 เซนต์ ปิดที่ USD68.87/บาร์เรล หลัง EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบลดลงสูงกว่าคาด -1.7 ล้านบาร์เรล (Vs คาด -1.05 ล้านบาร์เรล) ส่วนทองคำปิดบวก +USD3.3 ปิดที่ USD1,903.80 ต่อออนซ์ สูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค. จากแรงซื้อเพื่อสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

+ พ.ร.ก. กู้เงินฉุกเฉินฉบับที่สอง 5 แสนล้านบาท: เพื่อเยียวยา COVID-19 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันอังคารที่ 25 พ.ค. คาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 1.5% (จากฐานที่สภาพัฒน์ตั้งไว้ที่ 1.5-2.5%)

+ ดุลการค้าเดือน เม.ย.: เกินดุล +USD182.48mn (Vs คาด +USD300mn) เราคาดว่าภาคส่งออกมีแนวโน้มเร่งขึ้นในอนาคต อิงเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญเริ่มฟื้นตัว โดย Krungthai Compass และสภาพัฒน์ คาดส่งออกปีนี้เติบโต 7.5 -9.5% และ 10.3% ตามลำดับ

+ OR/CPALL: บอร์ต OR มีมติต่ออายุสัญญาณ 7-11 ออกไปอีก 10 ปี

+ KCE: พิธาน องค์โฆษิต ขายหุ้น 10 ล้านหุ้น และนายอรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต ขาย 5 ล้านหุ้น ให้ LGT Bank Hongkok 15 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 61.12 บาท มูลค่ารวม 916 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ส่งผลให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10

+/- การเมือง: วิป 3 ฝ่าย เผยใช้เวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. ในการพิจารณาพ.ร.ก. 2 ฉบับ

- New Zealand: ธนาคารกลางคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.25% พร้อมคงโครงการซื้อสินทรัพย์ไว้ที่ 1 แสนล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ แต่ส่งสัญญาณอาจปรับขึ้น
ดอกเบี้ยสู่ระดับ 0.5% ภายในเดือน ก.ย. ปีหน้า และจะปรับขึ้นสู่ระดับ 1.5% ภายในสิ้นปี 2023

+ ธุรกิจน้ำดื่ม: ครม. มีมติเมื่อ 25 พ.ค. เห็นชอบชะลอการปรับขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีความหวานออกไป 1 ปี จากเดิบจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือน ต.ค. 2021 เพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระบาด

+ Gold: SPDR กองทุนทองคำรายใหญ่สุดของโลก รายงานซื้อทองคำติดต่อกัน 3 วันกว่า 15 ตัน ทำให้สะสมเดือน พ.ค. ซื้อสะสม 30 ตัน หนุนการฟื้นตัวของราคาทองคำ

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PSL CBG RS

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: CBG AMANAH MTC

Derivatives: รอเปิด Long S50M21 เมื่อย่อตัวบริเวณ 940 จุด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)