แกว่งตัวผันผวน (18 พ.ค.64)
วันจันทร์ที่ผ่านดัชนีปรับตัวลงในช่วงเช้า แต่สามารถรีบาวด์ขึ้นมาได้ในช่วงบ่าย จากความกังวลตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ทำระดับสูงจากคลัสเตอร์ใหม่ๆ
เช่น คลัสเตอร์เรือนจำ ประกอบกับสศช.มีการปรับเป้า GDP ลงเหลือ 1.5-2.5% เป็นปัจจัยกดดัน โดยดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,549.16 จุด -0.32 จุด -0.02% มูลค่าการซื้อขาย 98,562 ลบ.ต่างชาติ -381.68 ลบ. TFEX +5,952 สัญญา ตราสารหนี้ -3,902.53 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 90 เซนต์ +1.4% ปิดที่ 66.27 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากความหวังว่าความต้องการใช้น้ำมันจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากหลายประเทศในยุโรปเริ่มเปิดเศรษฐกิจ และการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยดึงดูดแรงซื้อสัญญาน้ำมันดิบ
+ จีนเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจีนฉีดวัคซีนจำนวนมากถึง 13.7 ล้านโดสในวันเดียวทำสถิติมากที่สุดในโลก
+ อังกฤษกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง หลังล็อกดาวน์นาน 4 เดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย
+ ทำเนียบขาวแถลงว่าปธน.โจ ไบเดนจะเปิดเผยในวันนี้เกี่ยวกับแผนการจัดส่งวัคซีนโควิด-19 จำนวนหลายล้านโดสให้แก่ประเทศที่ยังคงประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
+ ไทยรับมอบวัคซีนซิโนแวกจากจีน 5 แสนโดส ส่วนที่ซื้อ 1.5 ล้านโดสจะเข้าสัปดาห์นี้
ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 54.34 จุด -0.16% ความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อสหรัฐกดดันให้นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานการประชุมของเฟด รวมทั้งรายงานผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มค้าปลีก ซึ่งรวมถึงบริษัทวอลมาร์ท
- UN ระบุว่า ความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างกองกาลังอิสราเอลและปาเลสไตน์บริเวณฉนวนกาซ่าเป็น "ความน่าสะพรึงกลัวที่สุด" เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงโดยทันที หลังจากมีประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เกรงลุกลาม
- สภาพัฒน์ ปรับลดเป้า GDP ปี 2564 เหลือ 1.5-2.5% จากเดิม 2.5-3.5% หลัง GDP 1Q64 หดตัว 2.6% จากผลกระทบโควิด-19 โดยภาคการท่องเที่ยวและบริการหดตัวมากถึง 63.5% ปรับลดเป้านักท่องเที่ยวทั้งปีเหลือ 5 แสนคน
- WHO กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงไม่จบสิ้น แม้ว่าหลายประเทศมีอัตราการฉีดวัคซีนในอัตราสูง
- ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 2,473 รายรวมจากเรือนจำ เสียชีวิต 35 ราย ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ยังพบการแพร่ระบาดในหลายคลัสเตอร์ทั่วประเทศ
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยชี้นำใหม่ๆ ประกอบกับสิ้นสุดการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่แรงกดดันหลักยังถูกกดดันจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่ยังอยู่ในระดับสูง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,537-1,560 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่เข้าคำนวณ MSCI Global Standard : CBG SCGP หุ้นออก : KBANK-F DTAC
• หุ้นที่เข้าคำนวณ MSCI Global Small Cap : ACE PSL RCL SCCC SINGER SYNEX TTA TOA ไม่มีหุ้นออก
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการผ่อนคลายให้กับร้านอาหาร ZEN M AU
• ยอดส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเติบโต STA NER TWPC ASIAN
หุ้นรายงานพิเศษ
SMPC ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 12.25 บาท
• บริษัทรายงานกำไรสุทธิงวด 1Q64 เท่ากับ 114.58 ลบ. -4.55% QoQ -21.23%YoY โดยมีรายได้เท่ากับ 903 ลบ. -7.76%QoQ -4.44%YoY โดยรายได้ที่ลดลงเกิดจากค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ลูกค้าบางรายเลื่อนการรับสินค้า โดยมี %GPM เท่ากับ21.5% ปรับตัวเพื่มขึ้นเทียบกับ 21.1% ใน4Q20 จากการที่บริษัทเน้นขายถังขนาดใหญ่มากขึ้น แต่ลดลงจาก 22.2% ใน 1Q63 เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า
• Outlook ปี 64 ตั้งเป้าปริมาณขาย 8 ล้านถัง +11%YoY ปี 65 ที่ 9.2 ล้านถัง ปี 66 ที่ 10.6 ล้านถัง (เติบโตปีละประมาณ 10-15%) โดยจะเน้นขายถังขนาดใหญ่ซึ่งมี Margin สูงกว่า
• ความเห็น เรามีมุมมอง Neutral ต่อแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอลงในปี 64 แม้สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ทั่วโลกจะช่วยหนุนยอดขายในระยะสั้น อย่างไรก็ดี การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่ปรับขึ้น ทำให้การขนส่งล่าช้า ราคาเหล็กที่เร่งตัวขึ้นกดดันต้นทุนผลิต ประกอบกับการเร่งฉีดวัคซีนทั่วโลกส่งผลเชิงลบต่อความต้องการบริโภคแก๊ส
หุ้นมีข่าว
(+) KBANK (Bloomberg Consensus 162.00 บาท) เตรียมเข้าประมูลซื้อพอร์ตสินเชื่อรายย่อย “ซิตี้กรุ๊ป” (Citi) มูลค่ารวม 7.7 หมื่นล้านบาท เผยธุรกิจรายย่อยของซิตี้กรุ๊ปในไทยใหญ่มาก มีฐานลูกค้าที่ดี (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) SSP (Bloomberg Consensus 11.75 บาท) SSP ลั่น Q3/64 จ่อ COD โซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 20 MW ต่อด้วยวินด์ฟาร์มเวียดนาม 48 MW ภายใน Q4/64 หนุนกำลังผลิตไฟฟ้าในมือพุ่ง 200 MW ด้านงบ Q1/64 มีรายได้รวมโต 9.50% กำไรสุทธิ 183.1 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) RT (Bloomberg Consensus 3.00 บาท) ลุ้นผลงานการประมูลงานอุโมงค์โครงการรถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ที่คาดว่าจะเปิดประมูลในวันนี้ (18 พ.ค.64) บริษัทคาดว่าจะมีส่วนได้รับงานไม่ต่ำกว่า 50% จาก 3 สัญญาที่มีมูลค่ารวมประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ช่วยเติมพอร์ตงานในมือเพิ่มขึ้น ขณะที่ยังมีงานที่อยู่ระหว่างการเจรจา มูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท ที่คาดว่าจะทยอยรู้ผลเร็วๆ นี้ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) TKN (Bloomberg Consensus 9.75 บาท) ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังฟื้น ตามทิศทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศหลังกระจายวัคซีน เล็งออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชานมเพิ่ม 2-3 รายการช่วงที่เหลือปีนี้ คาดสร้างยอดขายเพิ่ม 300-400 ล้านบาท พร้อมวางนวัตกรรม Seaweed ใหม่วางจำหน่าย 3-4 รายการ ด้านร้านอาหารรับโควิดกระทบหนัก เร่งเจรจาคู่ค้าหั่นต้นทุนวัตถุดิบถูกใกล้เคียงปี 2562 ดันมาร์จิ้นสิ้นปี 2564 ยืนเหนือ 27-28% (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
18 พ.ค. ประชุมครม.
19 พ.ค. เจ้าหนี้ THAI โหวดแผนฟื้นฟูฯ
กำหนดประชุมคณะกรรมการ กกร.
สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. รายงานยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 3 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
สัปดาห์ที่ 4 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
สัปดาห์ที่ 5 สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
28 พ.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ต่างประเทศ
18 พ.ค. ญี่ปุ่นเปิดเผย GDP 1Q64
อียูเปิดเผยดุลการค้าและ GDP 1Q64
สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนเม.ย.
19 พ.ค. อียูเปิดเผย อัตราเงินเฟ้อ
สหรัฐเปิดเผย สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ ธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยรายงานการประชุม 27-28 เม.ย.(เช้า 20 พ.ค.)
20 พ.ค. ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR
สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีการผลิต